DigitalBridge將以高達10.5億美元的價格收購ArcLight Capital合作伙伴，其中包括6.5億美元的基本收購價加上高達4億美元的額外意外情況

數字橋集團公司(NYSE：DBRG）（「DigitalBridge」）是一家致力於數字基礎設施的全球領先另類資產管理公司，今天宣佈已達成最終協議，收購北美領先的電力和電力基礎設施專業投資者之一ArcLight Capital Partners，LLC（「ArcLight」），交易總額高達10.5億美元。該對價包括6.5億美元的基本購買價格，以及最多4億美元的額外或有對價。此次合併形成了電力、人工智能和數字基礎設施融合領域領先的另類資產管理公司，匯集了兩個專業平臺，合併資產超過1500億美元。

自2001年成立以來，ArcLight已擁有、控制或運營超過70 GW的發電資產以及48，000英里的電力和天然氣傳輸和存儲基礎設施，代表着超過900億美元的企業價值。該公司運營着北美最大的私人發電組合和開發管道之一，由戰略、技術、運營和商業專家組成的綜合平臺提供支持，其中包括一個擁有85人的電力開發組織，管道超過15 GW。

該交易以軟銀集團公司（SoftBank Group Corp.）的附屬公司完成之前宣佈的對DigitalBridge的收購（「軟銀收購」）為條件，不會改變或影響軟銀收購的條款或應付對價。

憑藉軟銀集團在全球技術和人工智能領域的領導地位，此次交易將匯集數字基礎設施和電力基礎設施領域的兩位領先投資經理，形成一個具有規模、開發能力和關係的平臺，以投資日益增長的計算、連接和電力需求。預計此次合併將推出新的投資解決方案，利用兩家公司的專業知識，為北美和全球市場的未來電力和數字基礎設施開發調動資本。

DigitalBridge首席執行官Marc Ganzi表示：「數字基礎設施是一項專業業務，ArcLight二十多年來一直以同樣的理念在電力基礎設施領域運營，在電力、可再生能源、電池、輸電和中游基礎設施方面積累了深厚的專業知識。」「專業化創造持久優勢的共同信念是這種組合的基礎，並擴大了我們為有限合作伙伴和客户提供的服務。人工智能正在重新連接全球電力方程式，加速發電、輸電和電錶基礎設施的投資。我們認為，最適合下一階段增長的公司將是那些能夠以同等深度和信譽承保數字和能源基礎設施的公司。DigitalBridge和ArcLight將共同幫助創建一個面向這種融合的可擴展基礎設施平臺。我們很榮幸地歡迎Daniel Revers、Angelo Acconcia、Jake Erhard和更廣泛的ArcLight團隊加入DigitalBridge，我們將繼續共同構建差異化的基礎設施功能。"

「我於2001年創立了ArcLight，作為首批專門的電力基礎設施投資平臺之一，二十多年后，我們又朝着建立一個用於電力、人工智能和數字基礎設施日益融合的平臺邁出了重要一步，」ArcLight創始人雷弗斯先生説。「隨着對計算、連接和電氣化的需求持續加速，我們相信下一階段的基礎設施投資將越來越需要電力和數字基礎設施的集成專業知識。這次合併建立在ArcLight堅實的基礎上，為我們的投資者、客户和合作夥伴創造了新的機會，同時保留了自成立以來定義我們業務的獨立性、紀律性和長期重點。通過將ArcLight在電力基礎設施方面的深厚經驗與DigitalBridge的全球數字基礎設施平臺和跨超大規模生態系統的長期關係，以及軟銀集團更廣泛的技術和人工智能領導地位相結合，我們相信合併后的平臺將處於有利地位，以支持下一代基礎設施發展。"

「滿足人工智能基礎設施、搬遷和電氣化的電力需求是一個世代的機會。電力已成為數字基礎設施建設的關鍵瓶頸，解決這個問題需要專業知識和敬業的人員，」ArcLight執行合夥人Accconcia先生説。「我們在電氣化基礎設施方面積累了25年的技術知識、監管關係和運營深度。僅在過去的五年里，我們就大幅擴大了團隊、資源和能力，以創建一個集成平臺來大規模滿足這一需求。ArcLight期待與DigitalBridge合作利用這一勢頭，採取綜合方法來推動數字經濟。"

ArcLight將作為DigitalBridge平臺的一部分作為單獨管理的企業運營。ArcLight將根據其對有限合作伙伴的長期承諾保持投資流程的連續性，包括專注於瞄準有吸引力的風險調整回報和DPA、嚴格的風險管理和基於合作伙伴關係的方法，這些方法將保持不變。

交易完成后，作為ArcLight團隊對平臺持續發展長期承諾的一部分，Revers先生將擔任DigitalBridge副董事長。Acconcia先生將擔任ArcLight的執行合夥人，繼續對公司的日常領導。Erhard先生目前是ArcLight的合夥人，他將成為高級合夥人。

交易細節

該交易須遵守慣例成交條件，包括所需的監管批准、必要的有限合夥人同意以及軟銀收購的完成。合併協議將向SEC提交。

巴克萊銀行是DigitalBridge的財務顧問和唯一承諾的融資提供商。Simpson Thacher & Bartlett LLP擔任DigitalBridge的法律顧問，Morgan、Lewis和Bockius擔任監管顧問。Morgan Stanley & Co. LLC擔任ArcLight的財務顧問，Kirkland & Ellis LLP擔任ArcLight的法律顧問。Sullivan & Cromwell LLP擔任軟銀集團的法律顧問，Morrison & Foerster LLP和Covington & Burlington LLP擔任監管顧問。