宏利金融-S(00945)擬於新加坡公開發行本金總額5億新加坡元的后償票據

智通財經APP訊，宏利金融-S(00945)發佈公告，多倫多–宏利金融有限公司(宏利)今天宣佈已為其於新加坡公開發行的本金總額5億新加坡元、利率2.880釐並於2036年6月4日到期的后償票據(下稱票據)定價。此次發行將根據2026年5月26日的發售通函進行，所得資金列作宏利的二級資本。

該批票據直至2031年6月4日的固定利率為2.880釐，其后利率為當時有效的五年期「新加坡隔夜平均利率隔夜指數掉期利率」(SORA OIS)加0.931釐。該批票據將於2036年6月4日到期。

經加拿大金融機構監理處事先批准，宏利可於2031年6月4日及其后的任何利息支付日，按相當於面值的贖回價，連同截至(但不包括)指定贖回日的應計及未付利息，贖回全部(而非部分)票據。該批票據將構成后償債務，與宏利不時發行及未償付的所有其他后償債務(按本身條款設定為進一步延后受償的后償債務除外)處於同等及同比例的受償地位。

該批票據已收到新加坡證券交易有限公司(SGX-ST)關於其於SGX-ST正式名單中上市和報價的塬則性批准。SGX-ST對本新聞稿中的任何陳述、意見或報告的準確性不承擔任何責任。該批票據納入SGX-ST正式名單以及該批票據在SGX-ST的報價，不應視為對宏利、其子公司或關連公司或該批票據的評價指標。

星展銀行有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司新加坡分行及渣打銀行(新加坡)有限公司已被任命為此次發行的聯席牽頭經辦人及簿記管理人。

中國銀行股份有限公司新加坡分行已被任命為此次發行的聯合管理人。此次發行的截止日期預期為2026年6月4日。