Borr Drilling發起現金要約回購2028年和2030年高級擔保票據，資金來自新的16億美元債務融資

（「Borr Drilling」或「公司」）今天宣佈，已開始要約收購，使用融資交易（定義見下文）中提供的現金以及手頭現金，以現金購買下表所列由公司全資子公司Borr IHS Limited（「發行人」）及其某些其他子公司（統稱為「票據」）發行的債務證券。

本公告中使用但未另行定義的大寫術語應具有聲明中賦予的含義。

要約收購（定義如下）包括使用融資交易提供的資金以現金購買要約（定義如下），連同手頭現金，根據日期為2026年5月26日的收購要約和同意徵求聲明中規定的條款和條件（「聲明」可不時修訂或補充）（i）任何及所有2028年到期的未償還10.000%高級擔保票據（「2028年票據」）和（ii）高達447，317，000.00美元的2030年到期10.375%優先擔保票據（「2030年票據」）的原本金總額（「2030年票據最高投標金額」）。我們還可能使用融資交易提供的資金或手頭現金來支付應計利息（定義見下文）以及相關成本和費用。我們將此購買票據的要約和潛在的增加要約（定義如下）稱為「要約。"

要約收購和徵求同意須滿足或放棄融資條件（與要約收購或徵求同意或兩者相關）。「融資條件」是指完成2032年到期的高級擔保票據的發行（「2032年票據」）及2034年到期的高級有抵押票據（「2034年票據」，連同2032年票據統稱「新票據」）由發行人及Borr Finance LLC（一間特拉華州有限責任公司及發行人的直接全資附屬公司）發行（連同發行人統稱「共同發行人」）（「新票據發售」），本金總額最少為16億元，發行人全權酌情認為條款令人滿意。新票據預期將於二零二六年六月十日或前后交付予買家。要約收購和聲明並非出售要約或購買要約任何新票據或參與任何其他融資。

我們打算全權決定按照我們滿意的條款和條件完善新票據發行，產生足以為總對價提供資金的淨現金收益（定義如下）對於投標要約中接受的所有投標票據，包括同意徵求中接受的所有已交付同意的同意付款，以及與要約收購和徵求同意（「融資交易」）相關的費用和開支。