新股申購 | 「碳捕集第一股」首鋼朗澤今起招股，一手入場費3454.49港元

華盛資訊5月26日訊， 首鋼朗澤(02553)將於今日5月26日-5月29日招股，預計將於6月3日在港交所上市。

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首鋼朗澤：「碳捕集第一股」

• 發售比例：擬全球發售4000萬股H股，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。（機制B）
• 發售價格：每股發售股份14.60港元-17.10港元，每手200股，一手入場費3454.49港元
• 發售日期：5月26日-5月29日
• 公佈中籤：6月1日
• 暗盤時間：6月2日 16:15~18:30
• 上市日期：6月3日
• IPO保薦人：越秀融資

公司簡介

公司是一家從事碳捕集、利用和封存行業(亦稱為CCUS行業)的公司，主要專注於通過碳捕集和利用技術生產乙醇及微生物蛋白等低碳產品，並提供低碳綜合性解決方案。自2011年成立以來，公司深耕於CCUS行業。

根據弗若斯特沙利文的資料，公司是CCUS行業中首家利用經過驗證的合成生物技術實現低碳產品生產商業化及規模化的公司。截至最后實際可行日期，公司在中國三個不同省份成功投入運營四套規模化生產設施，證明了公司能夠實現專有技術產業化應用的複製。

公司業績

財務方面，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，公司的收入分別為人民幣5.93億元、人民幣5.64億元及人民幣5.22億元。公司的主要收入來自銷售乙醇及微生物蛋白以及沼氣和粗醇等副產品，同時公司也為尋求在其設施中實施公司專有的合成生物技術的工業客户提供低碳綜合性解決方案。

募資用途

公司將自全球發售收到的所得款項淨額將為：約5.33億港元(相當於約人民幣4.66億元)，假設每股股份發售價為15.85港元(即發售價範圍的中位值)：

• 約24.5%的所得款項淨額預計將在未來兩年用於公司的河北首朗二期生產設施。
• 約24.8%的所得款項淨額預計將於未來兩年用於資助公司在內蒙古包頭建設和開發SAF生產設施(SAF設施)的費用。
• 約15.7%的所得款項淨額預計將用於未來三年內菌株、生產設備及工藝以及公司智能生產管理系統的研究與開發，以提升公司的生產效率。
• 約14.6%的所得款項淨額預計將用於公司四個生產設施的技術升級(包括生產過程的發酵、預處理及污水處理部分的升級)。
• 約9.7%的所得款項淨額預計將用於未來三年內的新產品的開發。
• 約4.3%的所得款項淨額預計將用於投資寧夏濱澤地方政府擬設立的一家氣體公司，由該公司統一建設工業尾氣輸送管道及配套設施。
• 約6.4%的所得款項淨額預計將用於一般公司用途和營運資金需求。

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IPO小知識

根據去年8月4日生效的港股IPO新規，港交所對回撥機制進行了調整，引入「雙軌制」。發行人可選擇機制A或機制B作為首次公開招股發售的分配機制。

• 機制A:分配至公開認購部分的初始比例為5%，最高回撥比例35%。
• 機制B：發行人事先選定一個分配至公開認購部分的比例(10%-60%)，無回撥機制。

機制B的不強制回撥意味着機構投資者將獲得更多份額，中金公司董事總經理施琦表示：此舉有效緩解后市沽壓，有利於IPO合理定價及后市表現，同時稀缺性也激發了散户投資者認購熱情。

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。

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