Enbridge Inc.和恩布里奇管道公司宣佈債務交換提案

AB州卡爾加里，2026年5月25日/美通社/ - Enbridge Inc. (TSX：ENB）（紐約證券交易所代碼：ENB）（Enbridge）及其全資子公司Enbridge Pipelines Inc. (EPI)今天宣佈，他們正在尋求下文列出的所有未發行的EPI中期票據債券系列（EPI票據）的持有人（EPI票據持有人）批准將所有未發行的EPI票據交換為等值本金額的新發行的中期票據（Enbridge票據），其財務條款與EPI票據的財務條款相同（票據交換交易）。Enbridge票據將受Enbridge日期為1997年10月20日的現有中期票據信託契約（經修訂和補充）管轄，該契約管理Enbridge的其他高級加元無擔保債務證券。

擬議的票據交換交易是爲了賦予EPI運營業務的靈活性，同時也為EPI、Enbridge和EPI票據持有人帶來一系列運營、結構和資本市場利益。有關票據交換交易的更多信息，包括票據交換交易的理由，請參閱日期為2026年5月25日的CPD管理信息通函和徵求同意聲明（「通函」）。

EPI正在徵求EPI票據持有人（作為單一類別）的同意和代理，以通過一項特別決議來批准票據交換交易（票據交換決議）。

提交書面同意的截止日期為2026年6月10日下午5：00（多倫多時間），除非由CPD自行決定延長（同意截止日期）。

如果舉行會議（定義見下文），提交代理書的截止日期為2026年6月23日中午12：00（多倫多時間），除非會議休會或推迟（代理書截止日期）。

如果持有不少於CPD票據本金總額75%的CPD票據持有人在同意截止日期前提交了支持票據交換決議的有效書面同意，則票據交換決議將在書面同意的情況下獲得通過，並且定於2026年6月25日上午10：00（卡爾加里時間）/中午12：00（多倫多時間）在阿爾伯塔省卡爾加里舉行的批准票據交換決議的CPD票據持有人會議（會議）將被取消。

以下CPD票據將有資格參與票據交換交易：

優惠券

到期日

CUSIP

修訂審查費（每1，000美元的CPD票據本金）

6.55%

2027年11月17日

46065 ZAE 7

1.50美元

6.05%

2029年2月12日

29250 ZAC 2

1.50美元

3.52%

2029年2月22日

29250 ZAX 6

1.50美元

6.50%

2029年6月11日

29250 ZAD 0

1.50美元

2.82%

2031年5月12日

29250 ZAZ 1

3.50美元

5.08%

2036年12月19日

小行星29250 ZAG 3

3.50美元

5.35%

2039年11月10日

29250 ZAJ7

3.50美元

5.33%

2040年4月6日

29250 ZAM 0

3.50美元

4.55%

2043年8月17日

29250 ZAR 9

5.00美元

4.55%

2045年9月29日

29250 ZAU 2

5.00美元

4.13%

2046年8月9日

29250 ZAW 8

5.00美元

4.33%

2049年2月22日

29250 ZAY 4

5.00美元

4.20%

2051年5月12日

29250 ZBA 5

5.00美元

5.82%

2053年8月17日

29250 ZBB 3

5.00美元

確定有權在票據交換交易中投票的CPD票據持有人的記錄日期已設定為2026年5月20日營業結束（多倫多時間）。

如果票據交換決議通過書面同意或在會議上獲得批准，則在適用截止日期前有效提供書面同意和代理的CPD票據持有人將收到上表所述和通知中所述的適用修訂審查費（修訂審查費）。除非票據交換決議獲得批准，否則不會向CPD票據持有人支付修訂審查費。

CPD保留隨時自行決定延長或修改同意截止日期的權利。如果同意截止日期延長，並且在代理截止日期之前達到票據交換決議所需的75%批准門檻，則CPD將取消會議。在這種情況下，CPD票據持有人可能很少會收到會議已取消的通知。因此，CPD票據持有人應儘快在2026年6月10日下午5：00（多倫多時間）同意截止日期之前提交有關票據交換決議的選舉，以確保他們有權獲得修訂審查費。

BMO內斯比特伯恩斯公司(BMO資本市場）是Computer share Investor Services Inc.票據交換交易的招標代理。保留為製表代理，Sodali & Co.保留為信息代理。

如果向信息代理提出要求，可以撥打北美免費電話1-833-830-9927（對方付費電話1-289-695-3075）或發送電子郵件至assist@investor.sodali.com，免費獲取本通知以及任何其他代理和同意徵求材料的副本。也可以通過SEDART+上的EPI個人資料（www.sedarplus.com）進行電子訪問，並通過書面請求發送至200，425 - 1st Street SW，卡爾加里，Alberta，T2 P 3L 8，收件人：投資者關係部，或發送電子郵件至Corporatecessary@enbridge.com。

有關會議和票據交換交易的問題應通過電話1-416-359-6359或免費電話1-833-418-0762或通過電子郵件聯繫BMO資本市場公司。liabilityManagement@bmo.com。

致美國EPI票據持有人的通知與票據交換交易相關的Enbridge票據尚未根據修訂后的1933年美國證券法（《美國證券法》）註冊，而是根據美國證券法第802條規定的註冊要求豁免發行。

本新聞稿中描述的票據交換交易是針對加拿大公司的證券進行的。票據交換交易須遵守加拿大的披露要求，美國的EPI票據持有人（U.S. EPI票據持有人）應注意上述披露要求與美國的披露要求不同。

美國EPI票據持有人可能難以執行其權利以及美國EPI票據持有人根據美國聯邦證券法可能產生的任何索賠，因為EPI和Enbridge位於加拿大，並且他們的許多官員和董事都是加拿大居民。美國CPD票據持有人可能無法在加拿大法院起訴加拿大公司或其高級官員或董事違反美國證券法。迫使加拿大公司及其附屬公司接受美國法院的判決可能很困難。

美國CPD票據持有人應注意，在票據交換交易完成之前，在美國或加拿大或其省或地區的適用法律和法規允許的情況下，CPD、Enbridge或其各自的附屬公司可以直接或間接競購或購買CPD票據或某些相關證券。

前瞻性聲明本新聞稿中包含前瞻性信息或前瞻性聲明，以提供有關Enbridge和Epi的信息，包括有關以下方面的聲明：會議的日期和時間、CPD票據持有人對票據交換決議的批准、票據交換交易的完成，將發行給EPI票據持有人以換取其EPI票據的Enbridge票據的條款，如果票據交換決議獲得批准且票據交換交易完成，將向EPI票據持有人支付的修訂審查費，以及通過EPI進行或實施任何交易或其他活動。此信息可能不適合其他目的。儘管Enbridge和EPI認為，根據做出此類陳述之日的可用信息以及用於準備信息的流程，這些前瞻性陳述是合理的，但此類陳述並不能保證未來業績，我們警告讀者不要過度依賴前瞻性陳述。就其性質而言，這些陳述涉及各種假設、已知和未知的風險和不確定性以及其他因素，這可能會導致實際結果、活動水平和成就與此類陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。重大假設包括有關票據交換決議的批准、票據交換交易的完成以及Enbridge和CPD的業務和財務實力的假設。

本文包含的前瞻性陳述受到與票據交換決議批准和票據交換交易完成相關的風險和不確定性的影響。任何一種風險、不確定性或因素對特定前瞻性陳述的影響都無法確定，因為這些風險、不確定性或因素是相互依存的，並且Enbridge和Epi未來的行動方針取決於管理層對相關時間所有可用信息的評估。除適用法律要求外，Enbridge和Extreme沒有義務公開更新或修改本新聞稿或其他內容中的任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。所有后續前瞻性陳述，無論是書面還是口頭，歸因於Enbridge、EPI或代表他們行事的人，均受到這些警示性陳述的明確限制。

關於Enbridge Inc.在Enbridge，我們將數百萬人安全地連接到他們每天依賴的能源，通過我們的北美天然氣、石油和可再生電力網絡以及不斷增長的歐洲海上風電組合來提高生活質量。我們正在投資現代能源輸送基礎設施，以維持獲得安全、負擔得起的能源，並在一個多世紀運營的傳統能源基礎設施和二十年的可再生能源經驗的基礎上再接再厲。我們正在推進新技術，包括氫、可再生天然氣以及碳捕獲和儲存。Enbridge總部位於阿爾伯塔省卡爾加里，其普通股在多倫多（TSX）和紐約（NYSE）證券交易所以ENB代碼進行交易。要了解更多信息，請訪問enbridge.com。

Enbridge網站中包含或與之相關的信息均未包含在本新聞稿中或以其他方式構成本新聞稿的一部分。

關於恩布里奇管道公司CPD主要是加拿大西部和美國原油、精煉石油產品和液化天然氣的運輸商。其加拿大主線系統將原油從加拿大西部運輸到美國中西部地區和加拿大東部，併爲安大略省的所有主要煉油中心提供服務。CPD還運營着加拿大南方之光管道，該管道將稀釋劑從加拿大/美國邊境運輸到加拿大西部，並持有可再生和替代發電資產的投資。

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來源：Enbridge Inc.