突發，放大招了！利好這個方向！

（來源：價值研學社）

1.我嘞個去！DeepSeek放大招了，官宣旗下模型API永久降到原價四分之一，直接把國內大模型那套虛高的定價體系給踹翻了，妥妥拉開國產AI平價革命的序幕啊！

給你們算個賬就知道有多誇張：調價后 DeepSeek 輸入成本最低才0.025元/百萬Tokens，輸出6元/百萬Tokens，不僅比國內同級別大模型便宜一大截，對比海外那些動輒幾十上百元每百萬Tokens的，更是零頭都不到，真・AI調用白菜價，以后小團隊做個AI客服、AI內容工具啥的，調用成本比僱個兼職還低，這不開玩笑的。

別以為人是賠本賺吆喝，人家背后仨硬核buff疊滿了，底氣足得很。1）自己搞的模型架構牛逼，優化到骨子里了，性能半毛錢沒砍，推理成本直接壓到行業地板，內生的成本優勢別人抄都抄不來；2）直接把「國產模型 +華為昇騰芯片」的全鏈路跑通規模化部署了，再也不用看海外芯片的臉色買高價貨，算力要多少有多少，成本還可控，卡脖子的破事跟人半毛錢關係沒有；2）傳出來首輪融資要拿500-700億，這彈藥量，打價格戰都能把同行打懵，人家就是要快速搶市場，根本不帶虛的。

這波降價說白了就是國產AI行業的里程碑，以前中小開發者、小公司想搞點AI應用，光API調用費就得肉疼，根本不敢試水，現在門檻直接給你踹到泥里，海量需求肯定要爆。接下來其他大模型廠商估計都麻了，要麼跟着降價搶市場，要麼就等着用户被搶光喝西北風，行業洗牌肯定要來了。

咱最關心的肯定是大A啥能吃肉對吧？

這次明明白白利好倆核心賽道：1）AI應用端。成本降這麼多，遊戲、醫療、企業服務、文娛這些以前AI落地慢的，現在滲透速度直接起飛，那些本來就有應用儲備的公司，接下來利潤彈性要多大有多大。2）國產算力賽道。DeepSeek這「自研模型+國產算力」的模式跑通了，以后肯定一大堆廠商跟着學，國產芯片、算力集群的需求直接爆量，跟昇騰生態深度綁定的票，懂的都懂。

最后説句實在的，以前 AI 行業都是巨頭砸錢搞軍備競賽，燒錢燒的嚇人，DeepSeek 這波走的是全國產閉環的路子，真有可能把 AI 變成像水電網一樣的公共服務，以后人人都用得起 AI，這想象空間多大不用我多說了吧？哦對了提醒一句，這題材剛爆，明天肯定一堆票頂一字，別瞎追高，找位置低的、真有業務綁定的上，衝太快容易接盤哈！好了説完了！

2.高通（QCOM）單日大漲12%，收於238.16 美元，創歷史新高；近一月累計漲75%，市值約2249億美元。

主要催化是：1）與OpenAI合作開發端側AI芯片，驅動AI代理終端設備；2）與Stellantis（Jeep/瑪莎拉蒂等）達成汽車芯片大單；3）數據中心AI芯片（AI200/250）即將出貨，切入英偉達主導的高算力市場。

從產業鏈映射來看，或刺激端側AI芯片、低功耗NPU、汽車SoC、機器人控制器迎來估值重塑。

3.特朗普這剛重返白宮沒幾天，就整了個大新聞，協議基本談成。擱社交平臺一頓吹：説自己在橢圓形辦公室跟沙特、阿聯酋、卡塔爾、土耳其那一堆中東國家的領導人通了一圈電話，聊伊朗問題的和平諒解備忘錄，聊得 「非常非常好」，協議基本都談完了，就差美國、伊朗還有相關國家最后簽字敲章，跟以色列總理內塔尼亞胡聊得也順，細節很快就公佈。

最勁爆的點他還特意標粗了：霍爾木茲海峽要開放了！按照特朗普放出來的版本，伊朗都簽了諒解備忘錄了：停了黎巴嫩等所有戰線的戰鬥，重新開霍爾木茲，美國解除海上封鎖讓商船隨便走，還解凍伊朗 250 億美元的凍結資產，核問題不急，30到60天之后再單獨談。

結果轉頭伊朗直接啪啪打臉啊！人家官方直接出來説：特朗普説的霍爾木茲 「恢復正常」 純純胡說八道！就算以后過的船多了，整個海峽的控制權全在伊朗手里，航線怎麼走、什麼時間能過、要啥許可、通行規則全是我伊朗說了算，還有什麼核承諾？我們壓根沒聊過這事兒！

把兩邊的發言放一塊扒，翻譯過來就是：首先，霍爾木茲確實會多放船走，但是過路費一分錢不能少，伊朗該收還是收，不存在什麼 「完全開放自由通行」。每天放多少艘船、放什麼船，全看美國給解凍那250億的速度和額度，錢給到位了就多放點，錢沒給夠？卡你沒商量。然后核問題就是倆人都不想現在碰，都知道這事兒談不攏，乾脆直接擱置，以后再説，省得現在談崩了連前面的共識都沒了。

說白了啊，這波就是特朗普先妥協了！你想啊，他現在最急的是什麼？是降通脹拉支持率啊！之前伊朗卡霍爾木茲卡得油價蹭蹭漲，美國國內油價都快上天了，選民罵孃的聲音一天比一天大，他哪還有時間耗？只要表面上能説 「我把霍爾木茲弄開了」，能把油價打下來，至於實際控制權在誰手里？反正普通選民也不會深究，嘴炮上贏了就行。

4.Anthropic 在面向投資人的溝通中披露業績預期，公司2026年第二季度營收預估可達109億美元，相較於一季度48億美元的營收規模實現翻倍式大幅增長。同時二季度經營利潤預計達到5.59億美元，這也意味着企業有望迎來創立至今首個實現經營盈利的季度，打破AI全行業燒錢虧損的魔咒！

這盈利邏輯太值得抄作業了：不瞎砸錢搶C端流量燒預算，死死攥着政企 ToB 的穩定訂單，還抱了XAi的算力大腿，不用自己砸幾百億建數據中心，運營成本直接砍半。這事兒說白了給AI行業指了明路，后面大A里那些沾邊AI ToB落地、第三方算力租賃的標的，或蹭一波情緒。

5.摩根士丹利拆解英偉達下一代Rubin機架物料清單（BOM）發現，PCB為整機價值增幅最大的核心組件，相較上一代GB300平臺增長233%，單機架PCB價值從3.51萬美元升至11.67萬美元，核心源於板層規格升級與新增高端模組搭載。

另據TrendForce數據，英偉達VR200NVL72新款服務器單機將搭載約60萬顆MLCC，用量較現有GB300平臺提升超30%，AI硬件核心元器件需求持續擴容。

怪不得前段時間PCB板塊時不時就有資金偷偷摸，原來硬邏輯在這。AI 硬件的需求真不是畫餅，這倆元器件以后就是賣一個賺一個。

6.5月23日，SpaceX星艦V3順利完成首飛測試，此次試飛取得關鍵性成果，展現出頂尖的重型運載火箭技術實力。馬斯克這算盤打的我在國內都聽見了，趕在IPO前造勢拉估值，硬核數據往那一擺，火星探索、星鏈組網的故事瞬間好講十倍。

咱們這邊也不差，神舟二十三號發佈會直接扔了一堆落地規劃，載人駐留、空間科研、航天人才佈局全安排上，國家隊+民營商業航天一起衝，這條賽道以后肯定是大國科技PK的主賽道沒跑了。

但是，劃重點！大A的商業航天板塊，目前整體依舊偏向題材概念屬性，里面全是遊資、量化和散户在玩，長線機構根本沒深度佈局。漲的時候瘋拉 20cm，跌的時候直接按地板摩擦，波動大得要死。操作上千萬別瞎拿長線，就做波段！每次有發射任務、政策發佈這種事件節點提前找低位埋伏，拉高就跑別格局！