美股機會日報 | 今晚11點！特朗普將親自「加冕」美聯儲新主席沃什；英偉達Vera Rubin機架售價狂飆！產業鏈所有組件迎漲價熱潮

• 今晚11點！美聯儲新主席沃什將宣誓就職，特朗普「降息夢」能實現嗎？
• 沙特媒體稱獲悉美伊協議草案，內容包括在所有戰線實現停火
• PCB成本增加233%！英偉達Vera Rubin機架售價快速飆升，幾乎所有組件都在漲價
• SpaceX加碼太陽能佈局，擬建10吉瓦太陽能工廠
• 下周一美股休市，金銀油交易將提前結束

美股三大期指微漲，道指期貨漲約0.4%；貴金屬小幅走弱，COMEX期貨黃金跌0.4%

相關標的： $CLmain 、 $BZmain 、 $NQmain 、 $ESmain 、 $YMmain 、 $GCmain 、 $SImain 

盤面上，量子計算概念股延續漲勢， $RGTI 、 $QBTS 漲約4%， $IBM 漲近3%；

太空概念走勢分化，Rocket Lab漲近3%，回聲星通信漲超1%；SpaceX概念基金 $DXYZ 跌超1%；

部分AI應用軟件股走高，ServiceNow漲超2%，賽富時、MongoDB漲超1%。

電力股走高，Bloom Energy、 $VRT  漲約3%。

• PCB成本增加233%！英偉達Vera Rubin機架售價快速飆升，幾乎所有組件都在漲價

英偉達下一代AI服務器機架的價格，正在快速飆升。據摩根士丹利分析師Howard Kao5月22日發佈的報告，英偉達即將推出的Vera Rubin(VR200)機架，從ODM(原始設計製造商)處採購的價格約為780萬美元，而當前的GB300 Blackwell機架價格不到400萬美元——這意味着一個機架的價格在一代產品之間幾乎翻倍。值得注意的是，英偉達當天財報發佈后股價收跌近2%，但內存相關股票卻大漲6%-10%。原因正是這份報告揭示的邏輯：漲價的受益者，不只是英偉達本身。

相關標的： $TTMI 、 $Q 、 $MKSI 、 $MU 、 $SNDK 

相關閲讀：內存、PCB、ABF！一文讀懂：英偉達沒漲，但Rubin生態圈全嗨了

• 諾基亞盤前漲超3%，加州AI網絡實驗室啟動，加速AI基礎設施轉型

自2026年5月21日起，諾基亞在美國加州正式啟用了全新的AI網絡創新實驗室，這被市場視為其AI戰略從概念走向落地的重要一步。此次佈局是諾基亞此前一系列動作的自然延伸，並且已體現在財報中，2026年第一季度，面向AI和雲客户的銷售額同比增長了49%，已佔其總營收的8%。今年以來，諾基亞股價累計漲幅已超100%，反映出市場對其AI轉型戰略的高度認可。

• Zoom盤前漲近8%，Q1業績勝預期+新增10億美元股票回購計劃

Zoom視頻通訊盤前漲近8%。消息面上，Zoom公佈第一財季業績，營收同比增長5.5%至12.4億美元，高於分析師平均預期的12.2億美元；非GAAP每股收益為1.55美元，亦高於預期的1.42美元。期內，企業業務表現穩健，企業業務收入同比增長7.2%；年付費超過10萬美元的大客户數量達到4534家；淨收入留存率(NRR)從上季度的98%回升至99%。公司小幅上調全年指引，預計營收最高達50.9億美元，而分析師平均預期為50.7億美元。此外，董事會批准了額外10億美元的A類普通股回購計劃，超過截至4月30日剩余的6.25億美元的授權。

• Workday盤前漲超6%，Q1業績超預期

辦公管理軟件製造商Workday盤前漲超6%。消息面上，Workday公佈了好於預期的第一季度業績，幫助緩解了市場對該公司可能被人工智能(AI)顛覆的擔憂。財報顯示，該公司第一季度銷售額同比增長13.5%至25.4億美元，好於分析師普遍預期的25.2億美元；調整后的每股收益為2.66美元，同樣好於分析師普遍預期的2.52美元。

• 羅斯百貨盤前漲近6%，Q1業績超預期並上調全年指引

美國折扣零售巨頭羅斯百貨盤前近6%。消息面上，羅斯百貨Q1銷售額同比增長21%，達到60億美元，好於市場預期；可比銷售額大幅增長17%，而上年同期則持平；每股收益同比增長37%，達到2.02美元，也好於市場預期的1.73美元。公司還上調了2026財年業績指引，現在預計全年可比銷售額增長6%至7%，此前的預測為增長3%至4%；全年每股收益預計將在7.50美元至7.74美元之間，同比增長13%至17%，也高於此前預測的7.02美元至7.36 美元。

• 蘇姿豐：未來幾年對CPU的需求將升，下一波重大趨勢將是物理AI

AMD首席執行官蘇姿豐表示，未來數年CPU需求將持續攀升，CPU市場供應吃緊。我們將繼續在今年每個季度增加供應，並計劃在2027年及以后繼續增加供應。未來幾年對CPU的需求將會上升。此外，她表示，下一波重大趨勢將是物理人工智能，包括機器人技術。我們將在AI PC領域看到顯著的兩位數增長。

• SpaceX加碼太陽能佈局，擬建10吉瓦太陽能工廠

據彭博，SpaceX計劃在美國德克薩斯州奧斯汀附近建設一座大型太陽能製造設施，這是馬斯克為太空人工智能數據中心供電的宏偉藍圖的一部分。根據許可文件，位於德克薩斯州巴斯特羅普的該設施將包括兩層樓，每層每年可生產5吉瓦的太陽能電池。SpaceX和特斯拉正在努力提高美國的太陽能製造能力，馬斯克宣佈了一個雄心勃勃的目標，即兩家公司將在未來三年內每年建造100吉瓦的太陽能製造能力。

• OpenAI一季度據報錄得57億美元經營收入

據The Information引述消息人士稱，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI，今年第一季錄得經營收入57億美元，比Anthropic多近10億美元。OpenAI業績增長主要得益於旗下編程工具Codex、企業服務銷售，以及在ChatGPT上的廣告測試收入。儘管OpenAI在首季佔據優勢，但Anthropic近期在增長速度已超越競爭對手，年化收入接近450億美元，遠超OpenAI二月公佈的250億美元年化收入。Anthropic預計第二季經營收入將倍增至110億美元，利潤達到6億美元。OpenAI則尚未公佈第二季業績預測。兩家公司都在做準備，計劃最早可能在今年第四季進行首次公開招股(IPO)，以籌集更多資金。

• 今晚11點！美聯儲新主席沃什將宣誓就職，特朗普「降息夢」能實現嗎？

美國政府周四表示，美國總統特朗普將於美東時間周五（5月22日）上午11點（北京時間23:00）在白宮主持美聯儲新任主席凱文·沃什的宣誓就職儀式。這是一個不同尋常的舉動，因為美聯儲主席通常不會在白宮宣誓就職，而且鑑於美聯儲應保持政治獨立性，總統通常也不會出席。

現年56歲的沃什將擔任為期四年的美聯儲主席以及為期十四年的美聯儲理事。沃什長期以來一直主張降低利率，同時削減美聯儲資產負債表。這是其能被一直催促美聯儲降息的特朗普選中的重要原因之一。

• 沙特媒體稱獲悉美伊協議草案，內容包括在所有戰線實現停火

據沙特阿拉伯阿拉比亞電視臺22日報道，該媒體獨家獲悉的美國和伊朗「接近達成」的協議草案內容包括，在所有戰線立即、全面和無條件地實現停火。報道稱，該草案內容還包括承諾不以軍事、民用或經濟基礎設施為攻擊目標；停止軍事行動並停止媒體戰；尊重主權和領土完整以及不干涉內政；保障海灣、霍爾木茲海峽和阿曼灣航行自由；建立聯合監督和衝突解決機制等。

報道還説，該草案還提到「在7天內就懸而未決的問題展開談判」，以及「逐步解除美國對伊朗的制裁，以換取伊朗遵守協議」。阿拉比亞電視臺援引消息人士的話説，該協議將在美伊雙方正式宣佈后立即生效。 (新華社)

• 巴基斯坦消息人士：美伊談判陷入僵局

據半島電視臺：巴基斯坦消息人士表示，美國和伊朗在鈾和霍爾木茲海峽問題上的要求不斷提高，導致談判陷入僵局。不過，巴基斯坦消息人士表示，伊斯蘭堡對華盛頓與德黑蘭之間達成階段性諒解的可能性仍感到樂觀。

• 最后關頭「放鴿子」！特朗普推迟簽署AI安全行政令

據市場消息，當地時間周四(5月21日)，美國總統特朗普推迟簽署了一項本將賦予政府對AI行業更多監管權的行政命令，他表示不希望採取任何可能會拖慢美國在AI競賽中步伐的行動。在原定於周四舉行的、計劃邀請行業高管出席的簽字儀式開始前幾小時，特朗普在白宮橢圓形辦公室宣佈了這一行動的推迟。他表示，該行政命令原本將要求人工智能公司向聯邦政府預先展示其模型，此舉將使美國在與世界其他國家的AI競爭中處於劣勢。

• 下周一美股休市，金銀油交易將提前結束

受假期影響，美國股市將於5月25日（下周一）休市一日；芝商所（CME）旗下貴金屬、美油期貨合約交易於北京時間26日02:30提前結束，美股、美債期貨合約交易於北京時間26日01:00提前結束。

• 傑富瑞：維持亞德諾(ADI)"買入"評級，目標價從410美元升至475美元
• 富國銀行：維持CrowdStrike Holdings(CRWD)"超配"評級，目標價從525美元升至700美元
• 摩根士丹利：維持戴爾科技(DELL)"低配"評級，目標價從110美元升至170美元
• 摩根大通：維持英偉達(NVDA)"超配"評級，目標價從265美元升至280美元
• 美銀證券：維持英偉達(NVDA)"買入"評級，目標價從320美元升至350美元

相關閲讀：美股大行評級 | 英偉達績后獲11家大行集體上調目標價；勞氏、ELF、Intuit、VF等慘遭多家大行下調目標價

英偉達 ：隔夜跌1.77%，當日期權成交總量達455.34萬張，環比前一日放量0.55倍，較90日均量放大1.55倍，其中看跌期權佔比30.2%，看漲期權佔比69.8%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看漲期權（NVDA_260522_C_225.0）交易量達26.83萬張，該合約行權價為225.0美元，行權日在2026-05-22，該張期權跌90.5%。

消息面上，英偉達財報超預期但股價下跌，而其生態圈公司大漲，內存股漲幅達4%-10%，臺股PCB供應商漲8%-10%。摩根士丹利分析顯示，英偉達新一代Vera Rubin機架VR200成本約780萬美元，較GB300的400萬美元幾乎翻倍，其中內存佔比從5%-10%激增至25%-30%，GPU佔比從65%降至51%。

特斯拉 ：隔夜漲0.14%，當日期權成交總量達239.8萬張，環比前一日降低0.25倍，其中看跌期權佔比32.3%，看漲期權佔比67.7%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看漲期權（TSLA_260522_C_420.0）交易量達14.62萬張，該合約行權價為420.0美元，行權日在2026-05-22，該張期權跌37.86%。

消息面上，特斯拉於5月21日在X平臺宣佈，FSD Supervised已在包括中國內地在內的多個市場可用；報道稱，這是特斯拉首次正式宣佈其高階輔助駕駛功能進入中國內地市場。

蘋果 隔夜漲0.91%，當日期權成交總量達86.59萬張，環比前一日降低0.23倍，其中看跌期權佔比35.8%，看漲期權佔比64.2%。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈

其中一看漲期權（AAPL_260522_C_305.0）交易量達10.44萬張，該合約行權價為305.0美元，行權日在2026-05-22，該張期權漲28.57%。

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經濟事件和數據

• 美國5月密歇根大學消費者信心指數終值 | 22：00
• 美國5月一年期通脹率預期終值 | 22：00
• 美國4月諮商會領先指標月率 | 22：00

直播預告

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盤后財報

• 暫無重要財報

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