樂思集團(02540)擬折讓約14.63%配售合共最多1億股配售股份 淨籌約6890萬港元

樂思集團(02540)發佈公告，於2026年5月21日(交易時段后)，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司已有條件同意透過配售代理按竭盡所能基準配售合共最多 1億股配售股份予承配人(彼等及其最終實益擁有人須為獨立於本公司及其關連人士的第三方)。配售事項項下最多1億股配售股份相當於本公司於本公告日期5億股現有已發行股本的20%，及經配發及發行所有配售股份后擴大之已發行股本的約16.67%(假設於配售協議日期及完成日期本公司股本並無變動)。配售事項項下配售股份的最高數目之總面值將為10萬美元。

每股配售股份0.700港元的配售價較於配售協議日期在聯交所所報收市價每股0.820港元折讓約14.63%。

配售事項的最高所得款項總額將約為7000萬港元。配售事項的最高所得款項淨額將為約6890萬港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額用作下列用途：35%用於與AI短片製作及AI廣告技術研發相關的技術升級;55%用於透過優化媒體分發網絡以擴大客户基礎的業務發展;及10.0%，用於本集團的一般營運資金。完成后每股股份籌集的最高淨價約為每股股份0.689港元。