資本策略地產(00497)增加發行於2028年到期的5000萬美元10.50%有擔保票據

智通財經APP訊，資本策略地產(00497)發佈公告，內容有關(其中包括)ESL於2025年5月21日發行於2028年到期的 1.5億美元10.50%有擔保票據，以及ESL於2025年9月29日發行於2028年到期的5000萬美元10.50%有擔保票據。於2026年5月21日，本公司及ESL(本公司的全資附屬公司)與香港上海匯豐銀行有限公司(為獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人)就額外新票據發行訂立認購協議。

除發行價、交割日期及ESL須於指定日期贖回金額外，額外新票據的條款及條件與新票據相同。額外新票據於發行后將與新票據合併及構成單一系列，因而根據新票據的條款及條件構成進一步發行票據。

額外新票據發行的所得款項總額(扣除包銷佣金及估算發售開支前)將為5087.5萬美元，不包括自2026年5月21日(包括該日)起至額外新票據交割日期(但不包括該日)止的應計利息。ESL將把所得款項淨額全數用作或轉借予本公司及╱或本集團的其他成員公司用作再融資或償還若干債務。