集邦諮詢：北美CSP大舉購置英偉達GB/Rubin整櫃式方案，2026年AI推理算力將躍升1.2倍

根據TrendForce集邦諮詢最新AI產業研究，北美五大雲端服務供應商(CSP)為擴大AI訓練和推理應用部署，2026年對整櫃式(rack-scale)AI Server的採購意願明顯提高，不僅有望佔據全球60%以上的NVIDIA GB/VR需求量，也將同步帶動五大廠商總AI訓練算力年增逾56%、總AI推理算力年成長高達122%左右。

TrendForce集邦諮詢預估，2026年AI Server出貨將年增28%以上，且仍以高端AI訓練機種為主力，佔比約55%。不過中長期內將改由AI推理機種主導，主因在於CSP將積極推展AI應用，以加速實現AI雲端服務商用化。此外，像是NVIDIA也將拓展更多AI推理方案或使用情境，包括推動今年主力AI Server方案GB/VR系統除AI訓練用途外，也特別強調該方案可支援AI推理相關工作負載。

據TrendForce集邦諮詢估計，2026年Google(谷歌，GOOGL.US)、Amazon(亞馬遜，AMZN.US)、Microsoft(微軟)、Meta及Oracle(甲骨文)的合計資本支出將逾7,700億美元，年增近87%。分析北美五大CSP購置NVIDIA GB/VR系列獲得的運算能力，針對AI訓練部分，若以FP16/BF16為估算基礎，2025年五大廠商的總算力已超過9 ExaFLOPS，2026年預計將成長56%以上。

針對AI推理，若以FP4/NVFP4運算效能為估算基礎，2025年北美五大CSP的總算力逾37 ExaFLOPS，預計2026年將大幅成長近122%，顯著高於AI訓練，反映出NVIDIA在此次軟硬件系統調校上，特別着重AI推理效能，並落實在新一代的GB300、VR200整櫃式方案中。

除GPU方案外，CSP廠商同步推進自研ASIC整櫃產品，其中以Google佈局最積極。TrendForce集邦諮詢預估，2026年Google對自家TPU芯片的需求量將年增近80%，並於下半年開始將由v7世代逐漸升級至v8世代。此外，Amazon自研ASIC的力道僅次於Google，預計2026年其Trainium系列於自家AI Server佔比將超過40%。

TrendForce集邦諮詢表示，NVIDIA、AMD和CSP自研ASIC的新世代機櫃，皆已整合液冷散熱系統，有助於降低AI Server的U數(Server機架單位)，並提升單一機櫃可容納的加速器數量。在單顆AI GPU或ASIC的熱設計功耗(TDP)同步提高的情況下，AI Server系統功耗呈結構性放大。

據TrendForce集邦諮詢估算，北美五大CSP的Server功耗合計年增量將從2023年的2.8GW，躍升至2026年的18GW，2025至2026年的年成長率高達116%，主要原因在於AI競賽白熱化，NVIDIA GB300、AMD Helios和CSP自研ASIC平臺將同步放量。