肯納金屬啟動債務再融資計劃，擬發行新債置換3億美元2028年期票據

　　硬質合金及工業工具製造商肯納金屬公司於5月19日宣佈，已啟動一項債務再融資計劃，通過公開發行高級無擔保票據，並同步開展現金收購要約，以置換其全部存續的2028年到期的高級票據。

　　肯納金屬表示，本次新票據發行的最終金額和條款將視市場情況而定。與此同時，公司已開始以現金收購其發行的4.625%優先票據，該票據本金總額為3億美元，將於2028年到期。根據要約條款，收購對價將在5月26日紐約時間下午2點，參考對應基準國債收益率加上固定利差來確定。

　　此次收購要約的完成，取決於公司能否從新票據發行中獲得足夠的淨收益。若本次要約順利完成，肯納金屬可能會根據相關契約條款，贖回此次未被收購的剩余2028年票據。美國銀行證券、法國巴黎銀行證券和PNC資本市場擔任此次發行的聯合賬簿管理人。

　　此前公佈的2026財年第三季度財報顯示，公司業績表現強勁。當季有機銷售增長19%，調整后每股收益達0.77美元，高於去年同期的0.47美元。公司還上調了全年業績指引，將全年調整后每股收益預期上調至3.75-4.00美元區間。

責任編輯：張俊 SF065