Akamai Technology提議發行26億美元的可轉換優先票據

Akamai Technology（AKAM）周一宣佈，擬發行本金總額為13億美元的2030年到期的0%可轉換優先票據和本金總額為13億美元的2032年到期的0%可轉換優先票據。

此外，TripAdvisor將授予此次發行的初始購買者一項選擇權，以相同的條款和條件購買本金總額最多為2億美元的2030年票據和2032年票據。

該公司股價周一在盤后交易中下跌逾4%。

轉換后，TripAdvisor將支付高達待轉換票據本金總額的現金，並以現金形式支付或交付TripAdvisor普通股股份或現金和普通股股份的組合。

該公司表示，這些票據不附息，票據的本金也不會增加。 它補充説，從2026年11月15日開始，這些票據的任何特殊利息將於每年5月15日和11月15日每半年支付一次。

2030年票據將於2030年5月15日到期，2032年票據將於2032年5月15日到期，除非在該日期之前根據其條款提前回購或轉換。2030年票據和2032年票據的初始轉換率、發行價格和其他條款將在發行定價時確定。這些票據將是TripAdvisor的高級無擔保債務。

TripAdvisor打算利用此次發行的剩余淨收益來資助雲基礎設施服務（CIS）業務的加速資本支出需求，優先考慮快速擴大TripAdvisor的全球足跡，並用於一般企業目的。

Akamai打算將發行所得款項淨額的一部分用於支付可轉換票據對衝交易的成本。

該公司還打算使用3.5億美元的淨收益，通過一個或多個初始購買者或其關聯公司進行私下協商交易，從發行中票據的購買者手中回購普通股。

Akamai預計此類交易中的每股購買價將等於Akamai普通股在發行定價日的每股收盤價。

關於票據定價，Akamai預計將與票據的一個或多個初始購買者和/或其各自的關聯公司和/或其他金融機構進行可轉換票據對衝交易和權證交易。

據該公司稱，可轉換票據對衝交易將涵蓋與最初作為票據基礎的相同數量的卡維普通股，包括初始購買者根據購買額外票據的選擇權購買的任何票據。

該認購證將涵蓋相同數量的阿基瑪普通股股票。

在建立可轉換票據對衝和擔保交易的初始對衝方面，期權交易對手方和/或其各自的關聯公司預計在票據定價的同時或之后不久購買TripAdvisor普通股的股份和/或就TripAdvisor普通股進行各種衍生品交易。

資料來源：新聞稿