傑富瑞「首選股」大換血！納入亞馬遜、AppLovin與麥當勞，聚焦AI基建與消費

華爾街金融巨頭傑富瑞在周一發佈的一份研究報告中對其「首選股」名單進行了調整。該投行股票團隊將亞馬遜、AppLovin、Credo Technology、麥當勞、RadNet、賽默飛世爾科技以及UL Solutions納入名單。此外，近期已加入的還包括美國醫療保健房地產信託和Ovintiv。

與此同時，AIG、博通、第一資本、Expand Energy、GFL Environmental、耐克以及Snowflake被移出名單。

此次新增的標的主要集中在AI算力基礎設施建設領軍者們、數字廣告、醫療需求以及核心消費性價比等領域。

傑富瑞指出，隨着算力逐步上線以及AI合作伙伴關係提振長期收入可見度，亞馬遜的AWS業務正處於重新加速的早期階段。AppLovin被視為移動遊戲廣告領域的領先平臺，其直營電商業務也在不斷壯大。而Credo Technology的入選，則是基於市場對主動電纜滲透率仍處早期、有望支撐其持續增長至2028年及以后的預期。

麥當勞方面，傑富瑞預計其煥新后的「McValue」價值平臺將支撐同店銷售增長及市場份額提升，即便短期預期相對平淡。RadNet受益於PET、MRI及CT檢查需求的增長，傑富瑞看好其門診影像需求的景氣度。賽默飛世爾則被寄望於2026年下半年生物製藥行業增長改善，從而迎來盈利拐點。

作為全球檢測、檢驗與認證行業的龍頭，UL Solutions因其定價能力、宏觀抗風險性以及潛在的AI相關檢測需求而被納入。傑富瑞認為，該公司2026財年的業績指引可能偏於保守。

傑富瑞表示，其「首選股」名單涵蓋了該機構最具信心的「買入」評級美國市場研究標的，這些標的有差異化分析、催化劑因素以及估值帶來的上行空間作為支撐。

完整名單如下：