Onto Innovation宣佈擬發行2031年到期的11億美元可轉換優先票據

Onto Innovation還預計將授予票據的初始購買者一項選擇權，以額外購買本金總額最多為165，000，000美元的票據，並在自票據發行第一天開始的13天內結算。

Onto Innovation打算使用（i）發行淨收益的一部分來資助進行下文所述的上限看漲交易的成本，（ii）高達約300，000美元，000美元用於回購其普通股股份的淨收益，同時在與或通過其中一名初始購買者或一名或其更多附屬公司和（iii）用於一般企業目的的剩余淨收益，其中可能包括為之前宣佈的收購Rigaku Holdings Corporation普通股27%已發行和發行股份提供資金。

該票據將是Onto Innovation的高級無擔保債務，將於2031年6月1日到期，除非提前轉換、贖回或回購。

Onto Innovation將通過支付不超過待轉換票據本金總額的現金來履行其轉換義務，並根據具體情況，就其轉換義務的剩余部分（如有）超出被轉換票據本金總額的剩余部分（如有）支付或交付現金、其普通股股份或現金和普通股股份的組合（視情況而定）。票據的利率、初始轉換率和其他條款將根據發行定價確定。

上限呼叫

就票據的定價而言，Onto Innovation預計將與一個或多個初始買家和/或其各自的附屬公司和/或其他金融機構（「期權對手方」）進行私下談判的上限看漲交易。上限看漲交易將涵蓋最初作為票據基礎的Onto Innovation普通股的股數，但須進行與適用於票據的反稀釋調整。如果初始買家行使購買額外票據的選擇權，那麼Onto Innovation預計將與期權對手方達成額外的上限看漲交易。預計上限看漲交易通常將減少票據轉換后Onto Innovation普通股的潛在稀釋和/或抵消Onto Innovation需要支付的超過已轉換票據本金金額的任何潛在現金付款（視情況而定），此類減少和/或抵消受到上限的限制。上限認購交易的上限價格和應付溢價將在發行定價時確定。

Onto Innovation已獲悉，在建立上限看漲交易的初始對衝方面，期權交易對手方或其各自的附屬公司預計將在票據定價的同時或之后不久購買Onto Innovation普通股的股份和/或就Onto Innovation普通股進行各種衍生品交易。該活動可能會增加（或減少任何跌幅的幅度）Onto Innovation當時普通股或票據的市場價格。此外，期權交易對手方或其各自關聯公司可以通過簽訂或平倉有關Onto Innovation普通股的各種衍生品和/或購買或出售Onto Innovation的普通股或Onto Innovation在二級市場交易中發行的其他證券來修改其對衝頭寸票據定價后和票據到期之前（和（x）很可能在與票據轉換相關的任何平均期內這樣做，Onto Innovation贖回票據后或Onto Innovation因任何根本性變化回購票據后以及（y）Onto Innovation回購票據后可能會這樣做，但與任何此類贖回或任何此類根本性變化有關（如果Onto Innovation選擇）解除與此類回購相關的上限看漲交易的相應部分）。該活動還可能導致或避免Onto Innovation普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力，並且，如果該活動發生在與票據轉換相關的任何平均期內，它可能會影響Onto Innovation普通股的股數以及票據持有人在票據轉換后將獲得的對價價值。

此外，如果任何此類上限看漲交易未能生效，無論票據的發行是否完成，其期權對手方都可能解除其對Onto Innovation普通股的對衝頭寸，這可能會對Onto Innovation普通股的價值以及（如果已發行）票據的價值產生不利影響。

股票回購

上述Onto Innovation普通股同時回購高達約300，000，000美元的股票可能會導致普通股交易價格高於不進行這些回購的情況，這可能會導致票據的初始轉換價格更高。