寶龍地產境外債重組：將出售1.61億股寶龍商業股份

聯商快訊：5月14日，寶龍地產（01238.HK）發佈公告披露境外債務整體重組最新交易安排，為保障境外債重組落地，公司擬出售旗下寶龍商業（09909.HK）1.607億股股份，交易對價約3.61億港元（約合人民幣3.13億元），所得資金將用於重組方案中的現金償付安排。

公告顯示，寶龍地產境外債重組計劃已於5月12日獲多數債權人批准，持有範圍內債務未償還本金約85.48%的債權人已簽署重組支持協議，公司將於6月17日向香港高等法院申請批准重組計劃，整體重組生效時間不晚於2026年9月30日。

按照重組方案，寶龍地產一方面出售1.61億股寶龍商業股份回籠現金；另一方面保留2.08億股寶龍商業股份，供債權人按每股15港元（約合人民幣13元）價格進行債權置換。同時，重組生效后公司將發行最高12億美元（約合人民幣81億元）強制可轉換債券，轉換價每股2.3港元（約合人民幣2元），進一步優化債務結構。

上述股份出售及債權置換完成后，寶龍地產持有寶龍商業股權將降至約5.6%，寶龍商業不再納入集團附屬公司，此舉通過盤活核心商業資產，助力房企化解境外債務風險、改善流動性狀況。