港股概念追蹤 | 加拿大推萬億電網擴張計劃！電力設備企業受益北美需求擴張（附概念股）

加拿大總理卡尼發佈了一項戰略，旨在到2050年將加拿大的發電量翻倍，其中包括調整清潔電力規則，以提高天然氣發電的靈活性。

擴建加拿大電網的總成本預計將超過1萬億加元，由聯邦政府、省政府以及私營部門共同分擔。

該戰略旨在降低約70%加拿大家庭的能源成本，並承諾通過融資和贈款支持多達100萬戶家庭進行能源改造。

作為該戰略的一部分，加拿大政府計劃修改清潔電力相關法規，允許更多使用可信的碳抵消機制，並給予現有天然氣發電機組更大的運營靈活性，以維持電網穩定性和供電可靠性。

伍德麥肯茲有限公司周二發佈的報告顯示，到2030年美國在數據中心發電設備上的支出可能達到650億美元，較去年26億美元顯著增長，這一快速增長的行業將佔據發電設備總市場的最大份額。同期美國數據中心總容量預計達110吉瓦，全國發電廠設備支出總額或攀升至2150億美元。

美國和加拿大等發達國家普遍面臨電網老化、本土製造產能空心化的問題。目前北美核心電力設備的交付周期極長（部分長達120周以上），且價格高昂。

國內電力設備產業鏈極其完備，從上游原材料到裝備製造全覆蓋。在特高壓、智能配電等領域，中國企業不僅技術全球並跑甚至領跑，而且同等性能的設備性價比極高，交付周期也遠短於歐美對手。

廣發證券認為，我國電力設備龍頭企業將充分受益於海外需求的高增長。

電力設備相關產業鏈港股：

東方電氣（01072）：4月30日，公司與某北美客户在東方汽輪機廠正式簽署自主燃機出海合作協議，首期項目包括10台50MW G50自主燃機。為支撐這一戰略機遇，公司董事會已批准東方汽輪機開展自主燃機核心產能提升建設項目，預計2028年初將形成20-30台自主燃機的年產能。

威勝控股(03393)：威勝控股近期公告披露，於2026年內已奪得國家電網集中招標累計價值約3.83億元的合約。花旗此前對威勝控股開啟90日上行催化劑觀察。一是預期2026至2027年配電業務及海外智能電錶銷售將實現強勁盈利增長；二是威勝具備內部製造電錶繼電器的能力，而該關鍵零部件價格在2026年已大幅上漲2至4倍，有助減低電網智能電錶業務的潛在盈利壓力；三是當前估值具吸引力，對應2026年預測市盈率16.4倍、市賬率3.2倍及股息率2.4%。

濰柴動力(02338)：高盛認為，濰柴已從傳統重卡發動機龍頭轉向AI數據中心發電業務。高盛最新研報指出，全球備用電源龍頭Generac(GNRC)2026年一季度業績超預期，其關鍵合作伙伴濰柴動力(通過Baudouin品牌大缸徑柴油機)從中獲得積極映射。Generac數據中心積壓訂單從2025年底的4億美元增至2026年一季度末的約7億美元，並預計隨着兩大超大規模數據中心客户(Hyperscalers)完成正式供應商認證(AVL)，未來幾個季度將釋放「顯著體量」的訂單。