華盛早報 | 特朗普持倉大曝光！大額買入英偉達、蘋果；SpaceX招股説明書據悉最快下周披露！

• 英偉達H200「松綁」落地！聯想已證實獲准分銷
• 美企業家希望加強對華合作！馬斯克：「我對此次會晤感覺不錯」
• SpaceX招股説明書據悉最快下周披露！估值高達1.25萬億美元
• 特朗普數億美元證券交易記錄曝光！買入英偉達、蘋果等
• AI光互聯爆了！龍頭POET Technologies $POET 大漲超43%

• 美企業家希望加強對華合作！馬斯克：「我對此次會晤感覺不錯」

十余家美國知名企業的高管隨特朗普訪華，其中包括蘋果首席執行官蒂姆·庫克、英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛、特斯拉公司首席執行官埃隆·馬斯克等。對此，馬斯克説，「我對此次會晤感覺不錯，我認為應該會有好的成果。"據央視，英偉達公司首席執行官黃仁勛稱：我認為這是世界上最了不起的經濟體之一，創新成果極強，同時也是在人工智能領域領先的主要國家之一，中國做得非常好。蘋果公司首席執行官 蒂姆·庫克：我認為中國市場非常強勁。我看到中國人民對人工智能和新技術抱有極高熱情，並且樂於接納，積極擁抱這些新事物，對此我感到非常激動。

• 英偉達H200「松綁」落地！聯想已證實獲准分銷

據路透社報道，美國商務部已批准阿里巴巴、騰訊、字節跳動、京東等約10家中國企業採購英偉達H200人工智能芯片，聯想集團與富士康作為分銷商及服務器相關企業也被納入獲批名單。《中國經營報》記者注意到，目前，聯想方面已向外界證實「是獲批在華銷售H200的幾家公司之一」。消息發佈后，英偉達股價隔夜走高，收盤大漲超4%再創歷史新高。不過業內人士也指出，梳理H200進入中國市場的前后脈絡可以發現，許可證的落地遠非AI芯片在華銷售的「通行證」，多重博弈仍在暗流湧動。

相關機會：英偉達 $NVDA 、聯想集團 $00992.HK 、阿里巴巴-SW $09988.HK 

• SpaceX招股説明書據悉最快下周披露！

據CNBC，消息人士稱，SpaceX計劃最快於下周公開招股説明書。SpaceX目標於6月8日啟動路演，正式向投資者推介此次交易。按照規定，相關文件需至少在路演開始前15個自然日公開，但SpaceX及其顧問希望稍早披露，以便投資者有更多時間消化財務數據。在SpaceX於2月與馬斯克旗下人工智能公司xAI合併后，此次IPO預計將成為史上規模最大的IPO。合併后實體的估值達到1.25萬億美元。

• 特朗普數億美元證券交易記錄曝光！買入英偉達、蘋果等

據NBC，美國政府道德辦公室當地時間周四公佈的兩份最新財務披露文件顯示，特朗普今年早些時候披露了規模至少2.2億美元的大規模金融交易，涉及多家美國大型公司的證券。新披露文件涵蓋2026年前三個月，交易累計價值介於2.2億美元至約7.5億美元的寬泛區間。單筆價值在100萬至500萬美元之間的大額買入標的包括標普500指數基金、英偉達和蘋果。單筆價值在500萬美元至2500萬美元之間的大額賣出標的則包括微軟、亞馬遜和Meta。

• 美聯儲理事米蘭正式提交辭呈，再次喊話當前利率過高

據路透，美聯儲理事米蘭當地時間周四向美聯儲正式提交了辭呈，將其離職日期定為沃什宣誓就任之日或之前不久。預計沃什將在未來幾天內宣誓就任美聯儲主席。在其辭呈中，米蘭繼續警告利率可能過高。他寫道，人口增長放緩和經濟監管放松等更廣泛的經濟趨勢將自行降低通脹，讓美聯儲有機會放松政策。他還認為，衡量通脹的技術挑戰可能導致通脹統計數字高於實際情況。

• 美國上周初請失業金人數升至21.1萬，高於預期

美國至5月9日當周初請失業金人數錄得21.1萬人，為4月18日當周以來新高，高於市場預期的20.5萬人，前值由20萬人修正爲19.9萬人。有分析指出，美國申請失業救濟人數上周小幅上升，表明儘管伊朗戰爭推高能源價格並加劇通脹壓力，勞動力市場仍保持穩定。

• 磷酸鐵鋰訂單爆了！3萬元一噸的磷酸鐵鋰漲到6萬元

據央視財經，今年以來，儲能、新能源汽車等終端領域需求增長，磷酸鐵鋰電池憑藉性能和成本優勢，受到市場青睞。隨着下游電池企業需求爆發，上游磷酸鐵鋰企業的訂單量也出現大增。記者採訪時瞭解到，從去年6月份開始，磷酸鐵鋰的價格，就在成本和需求的共同驅動下一路上漲。近一年時間，市場主流磷酸鐵鋰，由每噸約3萬元上漲至目前的每噸約6萬元，漲幅近一倍。

• 農業農村部修訂印發生豬產能綜合調控實施方案

農業農村部印發《生豬產能綜合調控實施方案（2026年修訂）》。此次《方案》綜合考慮豬肉市場供需、生豬生產效率提升等因素，設定全國能繁母豬正常保有量穩定在3750萬頭左右，是自2024年2月以來再次下調正常保有量目標。《方案》明確，適當收緊能繁母豬存欄量綠色區域和黃色區域上限以及黃色區域下限，建立產能分級聯動調控機制，強化生產和市場預期引導，促進生豬市場供需更加適配。

相關機會：牧原股份、萬洲國際、中糧家佳康、德康農牧

美股三大指數集體收漲，納指漲0.88%，標普500指數漲0.77%，道指漲0.75%。其中，納指、標普500指數續創新高，道指三個月以來首次收於50000點上方。英偉達七連漲，日內漲超4%，續創新高，總市值5.71萬億美元。臺積電漲4.48%。

人工智能芯片製造商Cerebras System上市首日大漲超68%。美股AI光互聯龍頭POET $POET 大漲超43%；消息面上，公司和光互連基礎設施平臺Lumilens合作，推動晶圓級光子集成。博通大漲超5%，總市值達2.08萬億美元。半導體普遍回調，高通跌逾6%，美光、英特爾、閃迪均跌逾3%。

納斯達克中國金龍指數收收跌3.37%，熱門中概股里，美團收跌7.6%，百度跌4.9%，蔚來、拼多多跌4%，理想、騰訊Adr、小鵬、阿里巴巴、網易至少跌約3%。

• Nebius $NBIS  ：收盤再漲近7%，5月累漲近60%，大摩預計AI基建將邁向萬億美元時代

Nebius收盤再漲近7%續創新高。消息面上，摩根士丹利發佈研報指，AI基礎設施建設速度和規模，遠超市場一年前預期。此前市場預計，五家超大規模雲服務商在2026年和2027年的資本支出合計均為約4500億美元，但在最新財報季后，該行已將預測大幅上修。具體而言，五大雲巨頭2026年資本開支預計約8000億美元，2027年則進一步升至約1.16萬億美元。

• AI光互聯爆了！龍頭POET Technologies $POET  大漲超43%

AI光互聯龍頭POET Technologies $POET 收盤大漲超43%，領漲光通信概念股。消息面上，POET Technologies宣佈與Lumilens達成一項戰略供應與聯合開發協議，旨在利用光電中介層(EOI)平臺推進下一代人工智能光網絡的晶圓級光子集成技術。Lumilens基於EOI的引擎首批採購訂單金額為5000萬美元，雙方約定的合作關係有望使五年內累計採購額超過5億美元。

• Figma $FIG ：盤后大漲近12%！Q1營收為3.33億美元，同比增長46%

Figma盤后大漲近12%！Q1營收達3.334億美元，同比增長46%，高於此前公司發佈的第一季度業績預期範圍。營收增速較2025年第四季度的40%和2025年第三季度的38%有所加快。按美國通用會計準則（GAAP）計算，營業虧損為1.374億美元；GAAP營業利潤率為-41%。按非美國通用會計準則（Non-GAAP）計算，營業收入為5210萬美元；非美國通用會計準則營業利潤率為16%。

• 蘋果：中國地區iPhone 17 Pro系列全線下調1000元

蘋果手機15日零點突然官宣降價，iPhone 17 Pro系列全線下調1000元。一蘋果專賣店工作人員表示，授權店已收到通知。「每年5月份，很多果粉都在等這一波。本次會是全年優惠最大的一次活動。」

• 應用材料：財報與展望遠超預期，宣告半導體設備「超級周期」深入演進

全球半導體設備巨頭應用材料盤后公佈26財年二季度財報，公司期內營收79.1億美元，同比增長11%，高於分析師平均預期的76.5億美元；淨利潤達到28.1億美元較去年同期的21.4億美元大幅躍升。該份財報向市場傳遞了一個清晰的信號：由人工智能驅動的半導體投資熱潮，不僅沒有消退跡象，反而正在加速深化，為公司未來多年的增長奠定了異常堅實的基礎。受此消息提振，公司股價在盤后交易中一度上漲近7%，但目前顯著回落。

• 瑞銀：一季度AMD $AMD 與Arm $ARM 持續搶佔服務器市場份額，英特爾承壓

根據瑞銀發布的最新報告，AMD與ARM在2026年第一季度持續擴大在服務器芯片市場的份額，英特爾則進一步失地。報告顯示，服務器CPU總出貨量季增約6%，年增約19%，遠優於季節性常態的7%跌幅。展望更長遠的前景，瑞銀估計，服務器CPU市場規模到2030年有望增長約五倍，從2025年的約300億美元擴大至約1700億美元，屆時ARM的單位市場份額預計將從2025年的15%提升至40-45%。

玩轉期權交易放大收益！點擊查看>>👈🏻👈🏻👈🏻

• 小米創始人雷軍現身國宴，與馬斯克自拍！

14日晚舉行美國總統特朗普歡迎晚宴，中國科技巨企小米集團創始人雷軍現身國宴，並與美國科技巨頭特斯拉創始人馬斯克自拍。

• 中芯國際：Q1淨利約1.97億美元，同比增長5%

中芯國際公佈2026年第一季度業績，銷售收入為25.055億美元，環比增長 0.7%，同比增長11.5%。毛利約5.04億美元，環比增長5.3%，同比減少0.4%;公司擁有人應占溢利約1.97億美元，環比增長14.2%，同比增長5%。二季度，公司給出的收入指引為環比增長14%到16%，毛利率指引為 20%-22%，與上一季指引相比提升 2 個百分點。

相關閲讀：一圖看懂 | 營收、淨利雙雙超預期！中芯國際Q1銷售收入25.05億元，同比增超11%

• 華虹半導體：Q1營收6.6億美元，歸母淨利暴增513%

華虹半導體一季度業績強勁復甦，歸母淨利潤暴增513%。 受益於產能爬坡與平均售價回升，公司營收達6.6億美元，毛利率回升至13.0%，經營現金流同比倍增。二季度指引樂觀，營收與毛利率預期雙雙上調。12英寸產線貢獻佔比已超六成，特色工藝龍頭地位持續穩固。

• 騰訊、阿里AI資本開支超預期！機構指算力租賃價格大漲

騰訊高層昨日在業績會上表示，騰訊在AI相關服務的需求在持續增長，今年這一塊的資本支出相比去年會有所增加，特別是在下半年。同日阿里巴巴CEO吳泳銘表示，現在阿里的服務器內幾乎沒有一張卡是空的，基於未來3-5年的需求情況，他認為阿里大量投入AI數據中心的投資回報非常確定。考慮到建設算力中心投入巨大，資本支出或將超過最初宣佈的3800億元。國盛證券研報指出，Agent及AICoding帶動算力需求結構性躍升，全球AI算力租賃價格已上修超40%。

算力租賃相關產業鏈涉及港股：粵港灣控股、萬國數據-SW、金山雲、新意網集團

• 龍旗科技(09611)：擬出資4100萬美元認購境外雲算力領域投資基金。
• 中國平安人壽保險股份有限公司增持中國人壽(02628)1438.1萬股 每股作價約31.48港元
• 阿里健康(00241)：年度經調整淨利為23.262億元，同比增長19.3%。
• 瑞聲科技(02018)：有望進入美國雲端服務提供商UQD市場。

經濟事件和數據

中國4月全社會用電量同比

美國5月紐約聯儲製造業指數

美國4月工業產出月率

港股新股

丹諾醫藥-B | 開啟招股

馭勢科技 | 正在招股

拓璞數控 | 正在招股

翼菲科技 | 暗盤

財報

港股：華住集團-S、零跑汽車、中國黃金國際

直播預告

【05月15日08:30直播】中芯國際（688981.SH，00981.HK）2026年第一季度業績説明會

【05月15日09:30直播】 應用材料公司 (AMAT.US) 2026財年第二季度業績電話會

【05月15日19:00直播】華住 (HTHT.US/ 01179.HK) 2026年第一季度業績電話會

華盛直播獨家上線全新實時字幕功能！煥新升級等你體驗，更多精彩直播敬請關注直播中心！詳情點擊>>

以上是今天的華盛早報，歡迎留言討論，祝您投資順利！

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。