中金快訊 | 中金公司助力「美的集團」完成境外可轉債發行

5月13日，美的集團股份有限公司（以下簡稱「美的集團」，代碼：000333.SZ，0300.HK）完成境外可轉換債券交割。本次發行總規模約172.5億港元（約22億美元），包括363天期限和7年期兩期發行，每期發行規模約86.2億港元。中金公司擔任本次項目的聯席賬簿管理人。

本次為美的集團首次發行境外可轉換債券。其中，363天期限發行票息和到期收益率均為零，轉股溢價率為15%；7年期發行票息為零，回售/到期收益率為2%，轉股溢價率為37.5%。本次發行所得款項將用於美的集團國際擴張、提升海外流動性以及一般企業用途。

美的集團是中金公司長期服務的戰略客户。2013年，中金公司協助美的集團完成A股整體上市；2024年，中金公司協助美的集團完成境外上市備案制度實施以來首個A股上市公司H股IPO。本次境外可轉換債券發行是雙方在資本市場的又一次圓滿合作。未來，中金公司將繼續秉持「植根中國，融通世界」的初心使命，憑藉專業能力和國際業務優勢，持續為中國企業提供優質資本市場解決方案，助力中國企業提升全球競爭力。

美的集團是一家覆蓋智能家居、工業技術、樓宇科技、機器人與自動化、新能源、健康醫療、智慧物流等業務的全球領先的科技集團，已建立ToC與ToB並重發展的業務矩陣，既可為消費者提供各類智能家居的產品與服務，也可為企業客户提供多元化的商業及工業解決方案。