Willis Lease融資定價可換股票據發行

Willis Lease Finance（WLFC）的公開發行定價為本金總額2億美元的2031年到期的2.50%可轉換優先票據，淨收益總額約為1.931億美元。

此次發行規模比之前宣佈的1.75億美元有所增加。該公司還授予承銷商30天的選擇權，以額外購買最多3000萬美元的票據。

摩根士丹利、美國銀行證券和德意志銀行證券將擔任此次發行的聯合簿記管理經理。

除非提前回購、贖回或轉換，否則該票據將每半年支付利息，並將於2031年5月15日到期。初始轉換率為每1，000美元本金票據3.7202股普通股。

該公司目前打算使用發行票據的淨收益暫時償還公司循環信貸安排下的未償款項，直到用於一般企業用途。

預計該銷售將於2026年5月18日完成，但前提是滿足習慣成交條件。

在發行票據的同時，摩根士丹利和/或其附屬公司將在公開發行中單獨出售281，250股公司普通股借入股份，以幫助投資者對衝與票據相關的頭寸。這些股票最初的發行價為每股192美元，稍后可能會在納斯達克全球市場的額外交易中出售。