美股機會日報 | 「沃什時代」開啟！美聯儲今日正式「換帥」；H200芯片售華松綁？英偉達盤前漲超2%劍指七連漲

• 李強會見美國工商界代表，蘋果、英偉達、Meta、特斯拉等18家負責人出席
• 「沃什時代」開啟！美聯儲今日正式「換帥」
• 英偉達漲超2%，傳美國批准向阿里、騰訊等10家中國公司出售H200芯片
• 年初迄今最大IPO！ AI芯片新貴Cerebras今晚上市
• 1.7萬億美元！美銀預言AI基建繁榮將「更強更久」
• 思科盤前大漲超15%，上季業績及本季指引超預期，並宣佈裁員

華盛資訊5月14日訊，美股三大期指小幅上漲，納指期貨 $NQmain 漲約0.14%，標普500期貨 $ESmain 漲0.22%，道指期貨 $YMmain 漲0.67%。

英偉達漲超2%，據報道美國批准10家中國公司購買英偉達H200芯片；英偉達概念股部分活躍，邁威爾科技漲超4%，應用材料公司漲超2%。

思科績后漲超15%，業績和全年指引全面超預期；

熱門中概股集體走低，百度跌超4%，阿里巴巴跌超3%，蔚來跌超2%，京東、拼多多跌超1%。

• 英偉達漲近2%，傳美國批准向阿里、騰訊等10家中國公司出售H200芯片

據央視新聞5月14日報道，ToSun記者團提前來到人民大會堂，記錄下美方官員和企業家代表的入場時刻。黃仁勛在人民大會堂表示：這會是一次非常成功的會晤。
據路透報道，美國已允許阿里巴巴、字節跳動、騰訊和京東在內的10家中國企業購買英偉達H200芯片。聯想與富士康等分銷企業也能購買。此外，英偉達預計將於下周三（5月20日）美股盤后發佈的2026財年第一季度財報有望再次大超預期。

• 年初迄今最大IPO今晚上市！ AI芯片新貴Cerebras定價185美元

AI芯片新貴Cerebras將在今晚上市。據知情人士透露，Cerebras預計以每股185美元的價格完成美國IPO定價，公司此前已將發行規模上調至3000萬股。若按185美元定價計算，此次IPO融資規模將達到約55.5億美元，成為今年規模最大的首次公開募股。根據公司提交文件測算，Cerebras上市后市值將達到約400億美元；若計入限制性股票、員工期權以及認股權證，完全攤薄后估值約為490億美元。知情人士表示，目前該IPO認購需求已超過發行股份數量的20倍。

AI基礎設施投資熱潮正推動半導體行業迎來新一輪IPO狂歡，而Cerebras也被視為挑戰英偉達(NVDA.US)AI芯片主導地位的重要新勢力之一。目前，Cerebras已與多家AI行業巨頭建立合作關係。今年，亞馬遜(AMZN.US)曾表示，計劃將Cerebras芯片與自研Trainium處理器共同用於運行AI軟件。與此同時，OpenAI今年2月也發佈了首個基於Cerebras芯片運行的模型。

• 1.7萬億美元！美銀預言AI基建繁榮將「更強更久」，英偉達、AMD仍列「首選名單」

美銀證券在最新研報中指出：AI相關支出不僅不會退潮，反而會"更強、更持久"。美銀預計，到2030年，AI數據中心繫統的市場規模（TAM）將從此前預測的1萬億美元，飆升至驚人的1.7萬億美元。在 1.7 萬億美元的潛在市場總量中，約 1.2 萬億美元可能來自 AI 加速器，高於此前預測的 1 萬億美元。這一上調歸因於超大規模雲服務商定製化專用集成電路(ASIC)出貨量的增加，例如谷歌的 TPU 或亞馬遜的 Trainium 芯片。此外在這份報告中，英偉達、AMD和博通被繼續列為半導體板塊的"首選名單"，美光科技和邁威爾科技也躋身核心名單。

• 思科盤前大漲超15%，上季業績及本季指引超預期，並宣佈裁員

全球最大網絡設備製造商思科盤前大漲超15%，開盤勢將再創歷史新高。消息面上，思科上財季營收和EPS盈利略高於預期；本財季營收指引至少較分析師預期高將近6%、EPS指引至少較預期高逾8%；上季毛利率和本季指引中值均66%、略低於預期；2026財年，營收指引上調超2%，超大雲服務商訂單預計達90億美元，較前預期上調80%。為調整重心適應AI時代，思科將裁員近4000人，預計相關税前支出10億美元。

• AI光互聯龍頭 $POET 美股盤前漲超23%。消息面上，公司和Lumilens推動晶圓級光子集成技術，助力下一代人工智能光學網絡發展。
• 無人機概念股 $ONDS 美股盤前直線拉昇，現漲超15%；公司第一季度營收為5010萬美元，同比增長超過10倍，環比增長66%，比公司此前預期的上限高出25%。
• 騰訊音樂盤前續跌1% ，昨日盤中股價創逾2年新低，招銀國際下調其目標價至17.5美元

• 史上最微弱優勢「過關」，沃什今日正式接棒美聯儲主席

美國參議院以54票對45票通過確認沃什出任美聯儲主席。參議院此前已於12日批准沃什擔任美聯儲理事，為期14年。鮑威爾的美聯儲主席任期定於5月15日本周五結束，在參議院確認后，沃什將在5月14日正式接棒，開啟四年的主席任期。據媒體統計，從以上投票結果看，自1977年美國國會要求美聯儲主席提名必須經參議院確認以來，這次是歷任美聯儲主席中「最微弱優勢」的一次確認投票。

• 中美關係新定位！構建「中美建設性戰略穩定關係」

5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。習近平強調，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展。我同特朗普總統贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，相信會受到兩國人民和國際社會的歡迎。

• 李強會見美國工商界代表

5月14日下午，國務院總理李強在人民大會堂會見隨同美國總統特朗普訪華的美國工商界代表。蘋果公司、英偉達公司、Meta公司、嘉吉公司、特斯拉公司、波音公司、花旗集團、高盛集團、通用電氣航空航天公司、高通公司、維薩公司、美光科技公司、萬事達卡公司、貝萊德集團、黑石集團、高意公司、因美納公司等企業及紐約證券交易所負責人出席。據最新消息，馬斯克談會晤感受：感覺不錯，應該會有好的成果；黃仁勛在接受採訪時説，人工智能已為中國帶來新的機遇。

• 摩根士丹利：維持Andersen Group(ANDG)"標配"評級，目標價從24美元升至27美元
• 瑞銀：維持愛瑪客(ARMK)"買入"評級，目標價從48美元升至56美元
• 巴克萊：維持康特科技(CAMT)"超配"評級，目標價從175美元升至185美元
• Bernstein：維持京東(JD)"跑贏大市"評級，目標價從36美元升至40美元
• 康託·菲茨傑拉德：維持恩智浦(NXPI)"超配"評級，目標價從340美元升至380美元

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• 英偉達 ：隔夜漲2.29%，當日期權成交總量達515.24萬張，環比前一日放量0.42倍，較90日均量放大1.82倍，其中看跌期權佔比27.9%，看漲期權佔比72.1%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看漲期權（NVDA_260515_C_230.0）交易量達19.87萬張，該合約行權價為230.0美元，行權日在2026-05-15，該張期權漲109.78%。

• 特斯拉 ：隔夜漲2.73%，當日期權成交總量達465.12萬張，環比前一日放量0.56倍，較90日均量放大1.77倍，其中看跌期權佔比31.3%，看漲期權佔比68.7%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看漲期權（TSLA_260515_C_450.0）交易量達11.33萬張，該合約行權價為450.0美元，行權日在2026-05-15，該張期權漲48.85%。

• 蘋果 隔夜漲1.38%，當日期權成交總量達159.87萬張，環比前一日放量0.93倍，較90日均量放大1.62倍，其中看跌期權佔比23.2%，看漲期權佔比76.8%。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈

其中一看漲期權（AAPL_260515_C_300.0）交易量達13.61萬張，該合約行權價為300.0美元，行權日在2026-05-15，該張期權漲107.62%。

• 諾基亞 ：隔夜漲11.69%，當日期權成交總量達101.88萬張，環比前一日放量1.04倍，較90日均量放大6.53倍，其中看跌期權佔比14.2%，看漲期權佔比85.8%。期權鏈：諾基亞 NOK 期權鏈

其中一看漲期權（NOK_260515_C_15.0）交易量達5.67萬張，該合約行權價為15.0美元，行權日在2026-05-15，該張期權漲425.0%。

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經濟事件和數據

• 美國總統特朗普訪華
• 美國至5月9日當周初請失業金人數(萬人) |20:30
• 美國4月零售銷售月率 |20:30
• 美國至5月8日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) |22:30

美股財報

• 盤前：Ondas Holdings
• 盤后：應用材料公司

業績直播

2026-05-14 20:00:00 【阿特斯 (CSIQ.US) 2026年第一季度業績電話會】

2026-05-14 20:30:00 【Bullish (BLSH.US) 2026年第一季度業績電話會】

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