IDC：2026年中國AI軟件私有化仍將保持強勁增長 垂直場景成為核心驅動力

5月14日，IDC發文稱，過去一年，中國AI軟件私有化市場交出了一份不錯的成績單：計算機視覺92.5億元，語音語義118.6億元，機器學習平臺穩定增長。但真正值得關注的，不是這些數字和名詞，而是一個更根本的結論：中國私有化AI市場已經走出「技術演示」階段，進入以場景深耕、工程化交付、多模融合爲核心的深水區競爭。 在這個階段，單純的大模型能力或算法排名不再決定勝負，誰能把行業知識、私有化數據與可規模化的產品能力真正結合，誰才能在下半場勝出。與此同時，市場仍高度分散——多數賽道CR3低於50%——這既説明競爭激烈，也意味着格局遠未鎖定。

以下，我們基於IDC最新數據，分三個細分市場拆解這一趨勢。

計算機視覺：92.5億元大盤，CV2.0時代加速到來

2025年中國計算機視覺AI軟件私有化市場規模達到92.5億元。在這一成熟市場中，頭部廠商憑藉場景深耕能力佔據領先地位。

市場格局上，商湯科技以19.5%的份額居首。作為國內計算機視覺領域的開創者，商湯（00020）憑藉深厚的算法積累與超大規模訓練能力，在城市安全、零售、汽車等場景保持領先。海康威視（002415.SZ）以16.7%的份額位列第二，依靠硬件與軟件深度整合的產品矩陣以及遍佈全國的渠道網絡，在安防與工業視覺領域具備不可忽視的規模優勢。創新奇智（02121）（9.3%）主攻工業製造場景的視覺質檢與缺陷檢測，已在汽車、電子製造等頭部客户中實現批量複製；電信AI公司（7.5%）與大華股份（002236.SZ）（7.1%）則分別憑藉運營商生態和安防硬件深度，在公共安全與智慧園區場景持續滲透。

值得關注的是，計算機視覺市場正經歷從「CV 1.0」到「CV 2.0」的深刻變革。傳統的計算機視覺以感知為核心，依賴針對特定場景訓練的專用模型，一個場景一套算法，部署成本高、泛化能力有限。而隨着視覺大模型的崛起，CV 2.0正在重新定義這一市場——從多模型到統一大模型解決多場景問題，從單模態感知到圖文多模態理解，從閉集識別到開集推理，從單純的「看」到「看懂、會搜、能生成」。CV 2.0呈現出幾個核心特徵：一是統一大模型替代多模型，大幅降低部署和運維成本；二是多模態融合，實現跨模態對齊與「萬物檢索」能力；三是生成式視覺，從感知延伸至創作；四是端側與邊緣智能，視覺Agent開始落地。這一輪轉型將進一步拉大不同廠商之間的技術代際差距，市場格局可能在近年內出現新一輪洗牌。

語音語義AI軟件：118.6億元，大模型重塑競爭格局

大模型的引入使得語音語義AI從「聽得清、聽得懂」向「答得好、能辦事」演進，智能體能力的增強成為廠商差異化競爭的新焦點。2025年中國語音語義AI軟件私有化市場規模達118.6億元，是三大細分領域中體量最大的賽道，也是大模型技術滲透最為深入的私有化場景。自然語言處理（NLP）、語音識別與合成，已成為政務熱線、金融客服、醫療記錄、企業智能辦公等場景的標配基礎能力。

市場格局中，科大訊飛（002230.SZ）以15.6%的份額領跑，憑藉在教育、政務、醫療三大核心賽道超過二十年的深耕積累，以及星火大模型的本地化部署能力，科大訊飛在語音語義私有化市場建立起高壁壘的護城河。百度智能雲（14.2%）依託文心大模型在語言理解與生成領域的領先性能，以及在政務、金融等行業的廣泛佈局，緊隨其后。阿里雲（10.4%）與騰訊雲（8.9%）則以雲廠商的綜合生態優勢在企業級NLP私有化部署中持續滲透，尤其在大型企業的混合雲場景中具備一體化交付的優勢。整體來看，語音語義賽道的其他廠商佔比超過50.9%，市場仍處於高度分散狀態，區域系統集成商與垂直行業方案商構成了市場的長尾主體。

機器學習平臺軟件：向大模型工程化平臺演進

對於私有化部署市場而言，機器學習平臺的核心價值在於幫助企業構建自主可控的AI能力。在數據安全合規要求較高的金融、政務、能源等行業，私有化機器學習平臺成為企業訓練行業專屬模型、沉澱AI資產的關鍵基礎設施。2025年機器學習平臺軟件私有化市場保持穩定增長，成為企業構建AI能力的重要基礎設施。

範式（06682）以30.4%的市場份額位居第一，憑藉AutoML自動化機器學習技術和在金融、零售等行業的深度積累，持續領跑市場。華為雲（25.0%）依託全棧AI能力和政企客户資源，穩居第二。星環科技（688031.SH）（2.5%）作為大數據與AI融合的代表廠商，也在積極拓展機器學習平臺市場。值得注意的是，該市場「其他」廠商佔比高達42.1%，顯示市場仍處於相對分散狀態，競爭格局尚未固化。

機器學習平臺市場呈現出幾個顯著特徵：一是從傳統ML向大模型工程化平臺演進，涵蓋大模型微調、RAG知識庫、Agent開發的全棧AI工程化平臺；二是AutoML與低代碼成為標配，降低AI開發門檻、提升模型生產效率成為平臺競爭的關鍵；三是雲廠商與AI廠商差異化競爭，雲廠商依託基礎設施和生態優勢，AI廠商則憑藉算法能力和行業解決方案取勝。

結語：私有化市場的下半場，拼的是「可規模化的行業深度」

綜合來看，中國私有化AI市場正呈現出幾個明確趨勢：垂直場景成為增長核心驅動力，而非通用API調用；CV 2.0重塑視覺市場，推動從感知走向理解與生成；技術融合加速，多模態與Agent成為下一競爭高地；競爭格局持續演變，頭部廠商份額仍相對分散，未來12個月有望進一步洗牌。

IDC預測，2026年中國AI軟件私有化市場仍將保持強勁增長勢頭，尤其是隨着大模型私有化成本的進一步下降與工具鏈的成熟，中型企業市場將成為新的增量戰場。在這場持久戰中，誰能把行業Know-How真正轉化為可規模化交付的產品力，誰就能在私有化市場的下半場贏得先機。