【券商聚焦】平安證券維持遠大醫藥(00512)「推薦」評級 指其創新產品收入佔比提升

金吾財訊 | 平安證券發佈研報指，遠大醫藥(00512)2015年集採階段性影響出清，公司創新和壁壘產品收入佔比提升至50%左右，較上年提升近10個百分點。核藥抗腫瘤及心腦血管介入產品收入12.82億港元，同比增長約57.1%，其中核藥抗腫瘤板塊收入約9.49億港元，同比增長61.0%，表現亮眼。公司自主研發的FAP靶點小分子RDC藥物GPN01530獲FDA批准開展用於實體瘤診斷的1/2期臨牀。STC3141是全球首個以重建免疫穩態為核心的膿毒症治療方案，在中國開展的膿毒症2期臨牀研究達到主要終點。維持"推薦"評級。

報告提示核心產品研發進展不及預期、產品放量不及預期、產品價格進一步下降等風險。