SU Group宣佈600萬美元公開募股定價

香港，2026年5月12日/美通社/ -- SU Group Holdings Limited（納斯達克：SUGP）（「SU Group」或「公司」）是一家香港綜合性證券相關工程服務公司，今天宣佈，已將公開發行證券定價如下，公司總收益為600萬美元，在扣除代理費和公司應付的其他預計費用之前。

此次發行由3，000，000個單位（「單位」）組成，每個單位包括（i）一份用於購買一股A類普通股（「A類普通股」）的預融資認購證（「預融資認購證」），和（ii）兩份期限為二十五個月的認購證，每份認購證可購買一股A類普通股（「認購證」）。

我們以每單位2.00美元的假設公開發行價格出售每個單位。每份認購證將可立即以每股5.50美元的行使價行使一股A類普通股。

預計發行結束將於2026年5月13日或前后進行，但須滿足慣例結束條件。

WallachBeth Capital，LLC擔任此次發行的獨家承銷代理。Nauth PPC擔任該公司的美國證券法律顧問，Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任Wallachbeth Capital，LLC的美國證券法律顧問。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買要約的招攬，在根據該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何司法管轄區也不會有任何此類證券的銷售。

上述證券是由公司根據F-1表格（文件號333-291851）的註冊聲明提供的，該聲明經美國證券交易委員會（「SEC」）之前提交併宣佈生效的生效后修正案進行了修訂和補充。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，在根據證券法註冊或獲得資格之前，在任何州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售屬於非法的州或司法管轄區，也不應出售這些證券。此次發行僅通過初步招股説明書和最終招股説明書進行，這些招股説明書將構成註冊聲明的一部分。與此次發行相關的最終招股説明書將提交給SEC，並將在SEC網站www.sec.gov上提供。招股説明書補充件的電子副本（如果有的話）可以通過電子郵件（cap-mkts@wallachbeth.com）、致電+1（646）237-8585或通過標準郵件（WallachBeth Capital LLC，收件人：Capital Markets，185 Hudson St.，套房1410，澤西市，新澤西州07311，美國。

關於SU Group Holdings Limited

SU集團（納斯達克：SUGP）是一家綜合性保安相關服務公司，主要在香港提供保安相關工程服務、保安護衞及篩查服務以及相關職業培訓服務。二十多年來，SU Group一直通過其子公司通過安全系統的設計、供應、安裝和維護，為其現有基礎設施或客户的計劃開發提供交鑰匙服務。SU Group提供的安全系統包括威脅檢測系統、交通和行人控制系統以及私人和公共部門（包括香港的商業地產、公共設施和住宅物業）的超低壓系統。欲瞭解更多信息，請訪問www.sugroup.com.hk。

前瞻性陳述

本公司在本報告中作出的前瞻性陳述符合1995年私人證券訴訟改革法案的含義。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，包括發行結束，並基於公司對未來事件的當前預期和預測，公司認為這些事件可能會影響其財務狀況，經營業績，業務戰略和財務需求。 這些陳述的前面、后面可以加上或包括詞語「可能」、「可能」、「將很可能產生結果」、「應該」、「估計」、「計劃」、「項目」、「預測」、「打算」、「預期」、「相信」、「尋求」、「繼續」、「目標」或類似表達。該等前瞻性陳述乃根據本公司截至本報告日期可獲得的資料作出，並涉及重大風險及不確定性。由於各種因素以及我們向美國證券交易委員會提交的報告中提出的其他風險和不確定性，實際結果可能與本文前瞻性陳述中所表達或暗示的結果存在重大差異。公司不承擔因新信息、未來事件或事態發展或其他原因而更新前瞻性陳述的任何義務。

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來源SU Group Holdings Limited