3D Sys報告2026年第一季度業績：完整收益電話記錄

謝謝莫妮卡，大家早上好。在去年第四季度取得的勢頭的基礎上，我很高興地報告2026年第一季度的強勁業績。今天，我將首先回顧第一季度的一些亮點，並對整體市場狀況發表一些評論。然后我將提供有關我們業務戰略和關鍵增長計劃的最新信息。之后，我將把事情交給我們的首席財務官Phyllis Nordstrom總結本季度的財務狀況。當Phyllis結束時，我們將開始問答電話。那麼讓我們轉向幻燈片5。增材製造行業現在開始擺脫多年低谷，這主要是由全球經濟和地緣政治挑戰導致客户嚴重削減資本支出的驅動。我們公司在此期間面臨巨大的成本壓力的情況下維持了對研發的有針對性的投資，現在使我們能夠推出全新的新產品組合，涵蓋從直接金屬印刷系統到五大聚合物印刷平臺。我們行業中沒有一家公司能夠與這一系列技術相媲美，也沒有這些系統能夠提供的產品性能。雖然這是一段痛苦的時期，但現在我們的表現已經開始看到成果，而且還會有更多令人興奮的事情發生。我要感謝我們敬業的員工在過去幾年中在高度成本限制的環境中的辛勤工作。直接與我在世界各地的同事交談，我們現在看到的成功直接反映了您的才華以及對我們公司和客户的承諾。爲了從研發投資中獲得最高價值，我們將其重點關注我們的三個關鍵增長市場：航空航天和國防、醫療技術和牙科。這些市場尤其從3D打印中獲得了巨大的價值，預計未來幾年都將顯着增長。鑑於對質量、精度可重複性和監管監督的極端要求，它們也是滲透最具挑戰性的市場。幸運的是，我們在每個市場都擁有豐富的歷史和強大的基礎，這提供了成功所需的關鍵基礎設施和專業知識。在第6張幻燈片上，我們的第一季度亮點講述了一個故事。打印機銷售穩健增長零件銷售勢頭增強醫療保健材料銷售強勁增長這些結果反映了我們技術和市場焦點的影響。從產品的角度來看，打印機和材料銷售以及零部件製造（尤其是金屬）同比增長兩位數。我們還看到醫療保健和工業這兩個業務部門的平衡增長。轉向MedTech的幻燈片7，我們將繼續鞏固我們的市場領先地位。第一季度，醫療零部件製造、打印機銷售和手術規劃服務等幾個關鍵領域實現了兩位數的強勁同比增長。醫療零部件製造需求特別受到鈦脊柱植入物以及用於置換手術的鈦和鈷鉻關節植入物的推動。打印機收入主要來自我們向醫療設備客户銷售的DMP350金屬打印機，這些客户現在正進入更新和擴展周期。這一增長部分被一個關鍵客户的銷售額低於預期所抵消，原因是他們的內部運營暫時中斷，這一結果在本季度末得到了解決。我們已經看到他們的需求有所恢復，預計第二季度會出現強勁反彈。我們還看到一家大型全球醫療保健客户對打印技術轉移的需求有所增加，因為他們準備購買打印機並過渡到可能在2027年完成的大批量零件製造。這個例子說明了我們在第四季度電話會議上討論的三階段增長模型，即流程開發、中低批量零件生產以及最終的全系統銷售看到第8張幻燈片，牙科領域的勢頭正在加速，我們將這些解決方案分為拉直、修復、更換和保護。由於對矯正器的需求以及我們以Vertex品牌銷售的牙齒修復假體材料的需求增加，我們看到牙科材料銷量同比強勁兩位數增長。多年來，我們的Vertex牙科材料一直是歐洲的支柱，經過漫長的商標談判，我們很高興去年年底獲得了美國監管機構的批准。這使Vertex的市場規模翻了一番，現在開始反映在我們的牙科收入表現中。現在轉向幻燈片9。如您所知，我們對在假牙市場推出的新產品感到非常興奮。在這些出色的平臺銷售四分之二后，我可以告訴您，我們的牙科實驗室客户和牙醫的接待非常好。例如，昨天我們宣佈了一個重大商業里程碑，反映了我們對假牙技術的熱情。在這種情況下，ROE牙科實驗室是美國首屈一指的全方位服務數字牙科實驗室之一，成為美國第一個在其多個地點部署了大量的下一代dent 300噴射假牙打印系統的主要牙科實驗室。繼2025年秋季在美國推出產品后，Roe擴大了採購範圍，將高精度多材料整體假牙的製造能力實際上增加了兩倍。正如Roe Dental Lab首席執行官BJ Kowalski所説，下一代Dent 300在生產效率、牙醫接受度和患者滿意度方面超出了我們的預期。在早期階段添加更多系統使我們能夠將產量提高三倍，同時從市場角度保持最高的質量標準和一致性。繼去年獲得美國監管機構批准后，我們的假牙打印解決方案最近提前兩個月獲得了同等的歐盟第二階段批准。隨着美國和歐盟監管機構的批准，我們已將目標市場大幅擴大到超過6000萬無牙患者，約佔全球市場的三分之一。隨着世界各地的牙科實驗室從傳統的勞動密集型方法過渡到可擴展的高利潤數字工作流程，這代表着一個數十億美元的機會。隨着全年獲得更多國家/地區的監管批准，我們預計將宣佈這些批准。展望我們的假牙平臺，我們在進入第二季度時積累了堅實的訂單積壓，並正在提高下半年的內部生產目標。下一個Dent 300是我五年前進入3D系統以來最成功的新產品，幾乎沒有安裝問題，快速集成到實驗室工作流程中，並且在初次接觸產品時就被Dennis接受。從患者的角度來看，這些打印假牙看起來很棒，非常適合，並且由於其韌性和耐磨性可以放心佩戴。實驗室、牙醫和患者的制勝方程式。我完全期望我們的牙科解決方案組合在未來許多年內成為我們收入和盈利能力的主要貢獻者。在詳細將重點轉移到航空航天和國防市場之前，我想首先澄清3D打印用於這些關鍵應用的方式。許多投資者沒有意識到的是，我們公司在提供兩種補充方法來製造高可靠性金屬部件方面是獨一無二的，這兩種方法的需求都在迅速增長。第一種是直接金屬印刷，通常因缺乏零部件而被稱為「打印機」，它使用高功率激光在嚴格控制的環境下直接對金屬粉末進行中心，以形成全緻密的零件。在此過程中，系統中必須沒有粘合劑或其他污染物，因為這些會降低產品的性能。條這是性能最高的金屬零件的製造方式，而且將繼續如此。那些沒有這項技術的人將無法參與市場的這一高價值部分。製造金屬零件的第二種途徑是使用高精度SLA印刷圖案進行特種金屬的熔模鑄造。這種方法為客户提供了零件尺寸、材料和設計的靈活性，其成本和性能水平幾乎是任何其他方法無法實現的。許多複雜的航空航天系統，例如用於火箭和飛機推進系統的系統，越來越多地使用這兩種方法來製造關鍵飛行部件。如果沒有他們，我們就無法定期討論太空探索、高超音速飛行或許多其他作為我們國家未來不可或缺的一部分的先進系統。在過去的幾年里，我們的目標是在這兩種金屬技術方面取得領先地位，其中的高潮是我們在過去幾個月發佈的DMP350三重激光系統和SLA 825聚合物平臺，這些平臺正在迅速獲得世界各地主要客户的關注。正如您在幻燈片11中看到的那樣，我們的金屬打印機產品組合現在包括SYS Flex 200、SYS 350 Triple、SYS 500和我們的下一代大畫幅金屬打印機系統，該系統的開發在很大程度上得到了美國政府的支持。這個耗資2800萬美元的開發計劃旨在確保我們在未來金屬印刷領域的領導地位。隨着3D打印金屬市場的不斷擴大，這些系統具有顯着的性能優勢，併爲進一步擴大產能、生產力和材料靈活性奠定了基礎。最后轉向幻燈片12，航空航天和國防（我們在上次財報電話會議中廣泛討論了這一點）仍然是我們工業解決方案業務中最大、增長最快的部門之一。推動增長的項目的例子包括用於衞星系統的鈦天線支架，與傳統方法相比，重量輕25%，生產時間縮短一半，以及用於噴氣發動機和工業渦輪機的渦輪葉片的大規模生產，這些渦輪葉片可以提高飛行系統和地面能源應用的性能和效率。鑑於我們無與倫比的國防印刷技術廣度，我們繼續預計今年我們的空中和國防市場將增長超過20%，相當於2026年的收入約為3500萬美元。這一增長將在很大程度上受到太空、海軍和航空推進應用的推動，以及無人機和精確彈藥中複雜飛行和武器系統的擴大使用。爲了應對航空航天和國防零部件迅速增長的需求，我們正在投資大幅擴建科羅拉多州利特爾頓工廠，增加80，000平方英尺的製造空間用於金屬零部件的生產。我們的新工廠將於夏末盛大開業，我們對這個新工廠為我們公司帶來的新增長機會感到興奮。展望第13張幻燈片，我們擁有業內最大的生產打印系統安裝基礎、更新的聚合物和金屬產品組合、越來越受到客户青睞的新打印機系統，並在高增長、高可靠性市場中迅速擴大機會。增材製造的接受度正在加速，我們已經做好了充分利用這一點的準備。雖然世界形勢總是會帶來新的挑戰，但我對我們公司的未來比以往任何時候都更加興奮。概述后，我將轉向幻燈片14，並將電話交給Phyllis查看財務業績

第一季度的詳細信息。菲利斯謝謝傑夫，大家早上好。在我開始回顧第一季度業績之前，我想提醒您，我們已於2025年完成了Geomagic 3、Dexpert和Ogden遺留軟件業務的剝離。在今天的電話會議中，我將參考調整后的比較（不包括這些資產剝離），以便對我們各個時期的業績進行清晰的蘋果比較。請參閱第一季度業績，從幻燈片15開始，第一季度合併收入為9，550萬美元，同比增長11%，表明本季度收入增長強勁。這一有意義的增長是在我們的主要增長市場、醫療技術、牙科、航空航天和國防等推動的，每個市場在本季度都實現了有意義的兩位數增長。航空航天、國防和醫療科技領域的業績得到了金屬打印機銷量的增長以及其他產品類別的穩健增長的支持。在牙科領域，矯正器和修復市場的強勁材料銷售推動了銷售額的增長。在回顧我們的核心產品時，打印機、材料和零部件製造與上年同期相比均實現了兩位數的穩健增長。轉至我們部門的第16張幻燈片，工業解決方案收入總計4，540萬份，同比增長1.6%。Industrial Solutions在我們最大的終端市場航空航天和國防領域持續強勁，同比增長超過20%。汽車和半導體市場恢復增長，但由於中東衝突主要影響了我們的珠寶業務，某些地區的需求下降部分抵消了這一影響。醫療保健解決方案收入為5，010萬美元，同比增長21%，超過了Industrial Solutions，成為本季度較大的細分市場，增長受到牙科和醫療技術領域的強勁表現的推動。醫療保健收入包括打印機和材料銷售的增長以及醫療保健零部件的強勁需求，特別是骨科醫療植入物。現在第一季度進入第17頁，非GAAP毛利率為36.1%，在考慮軟件剝離后，比上年同期上升6個百分點。非GAAP毛利率表現反映了本季度產量和銷量的提高，以及有利的消耗品組合、打印機利潤率的提高以及我們成本削減計劃的好處。轉到幻燈片18，隨着我們進入2026年，我們將繼續展示強有力的成本管理紀律。兩個關鍵領域是我們第一季度運營費用表現的主要貢獻者。首先，我們繼續從去年實施的成本削減計劃中實現增量節約。截至第一季度末，我們已實現年化成本節省超過5500萬美元。我們預計將在第二季度末完成既定的成本削減和效率計劃，這標誌着第六季度優化成本結構的努力的結束。此外，該公司在過去幾年中在研發方面進行了大量投資，以更新我們的產品組合並推進我們在聚合物和金屬領域的核心技術。研發投資佔銷售額百分比的提高導致我們的新型珠寶打印機MJP 300 W以及我們的新型假牙打印機和Nexvent 300材料的成功推出，並對我們的大中型框架超薄金屬打印機產品組合進行了有意義的升級。隨着這些發佈現已基本完成，我們預計將過渡到更平衡的研發支出水平，重點是有針對性的增強，以進一步推進我們的投資組合創新。考慮到這些行動，第一季度非GAAP運營費用為3，660萬美元，比上年同期下降35%，即2，010萬美元。調整時 對於軟件資產剝離的連續性，非GAAP運營費用下降了11%，即430萬美元。展望未來，我們預計運營費用將在今年剩余時間內保持基本穩定，各季度將出現正常的季節性波動。現在請參閱幻燈片19來最終確定，損益調整后的第一季度EBITDA為正210萬。這意味着同比增長2600萬，經資產剝離調整后為2820萬。這一增長是由更高的銷量、有利的產品組合和季節性成本的時機推動的，其中大部分改進來自成本節約計劃帶來的運營費用減少。總體調整后的EBITDA表現反映了幾個抵消因素，包括與影響中東的衝突相關的供應鏈中斷、影響關鍵客户的孤立業務中斷（現已得到解決）以及對我們利潤的適度外匯和關税影響。總體而言，這些逆風和順風在很大程度上抵消了，對本季度調整后EBITDA的影響微乎其微。就每股收益而言，第一季度非GAAP每股虧損為0.01美元，比上年同期的虧損0.21美元有所改善。現在轉向幻燈片20以回顧資產負債表。本季度末，我們的現金總額為8，650萬美元，其中包括8，510萬現金及現金等值物以及140萬美元的限制性現金。我們有390萬美元的債務將於2026年第四季度到期，其余9200萬美元將於2030年到期。進入第二季度時，我們的重點是保持紀律嚴明、高效的成本結構，同時保持靈活性，以支持業務和關鍵增長市場內的戰略投資。這使我們能夠充分利用未來加速的增長機會。最后，我將轉向幻燈片21瞭解該公司第二季度展望的最新情況。繼第一季度強勁之后，我們預計需求將在今年剩余時間內保持健康，第二季度將具有慣常的季節性。根據這些趨勢並考慮到當前的宏觀經濟環境，我們正在對前景採取謹慎的方法，將第二季度收入引導至9300萬至9500萬美元，調整后EBITDA損失在200萬至400萬美元之間。隨着我們第一季度財務狀況的審查完成，我現在將把電話轉給傑夫，請他發表閉幕詞。

3D Sys（紐約證券交易所代碼：DDD）發佈了第一季度財務業績，並於周二召開了財報電話會議。閲讀下面的完整記錄。

Benzinga API提供對財報電話會議記錄和財務數據的實時訪問。請訪問https://www.benzinga.com/apis/瞭解更多信息。

訪問https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?的完整電話webcastid=txqlq7FN

3D Sys報告2026年第一季度業績強勁，綜合收入為9550萬美元，同比增長11%，這得益於醫療科技、牙科、航空航天和國防市場的增長。

該公司強調了打印機和材料銷售（特別是金屬）的顯着增長，以及NextDent 300噴射假牙打印系統的成功推出，擴大了其牙科市場的足跡。

3D Sys正在擴建其科羅拉多州利特爾頓工廠，以支持航空航天和國防零部件生產，預計這些行業將持續增長，並計劃維持嚴格的成本管理並實現全年盈虧平衡調整后的EBITDA。

操作者

歡迎參加3D Systems 2026年第一季度盈利電話會議和網絡廣播。此時，所有參與者均處於僅聽模式。正式演示結束后將進行問答環節，您可能隨時被放入問題隊列中。請按電話鍵盤上的Star 1。作為提醒，本次會議正在錄製中。如果有人需要接線員幫助，請按Star zero。現在我很高興將電話轉給投資者關係副總裁莫妮卡·古爾德。莫妮卡，請繼續。

莫妮卡·古爾德（投資者關係副總裁）

大家好，歡迎參加3D Systems 2026年第一季度財報電話會議。今天與我通話的有總裁兼首席執行官Jeffrey Graves博士和首席財務官Phyllis Nordstrom。此次通話的網絡廣播部分包含我們將在通話期間參考的幻燈片演示文稿。那些在電話中希望訪問本演示文稿的幻燈片部分的人可以在我們網站的投資者關係部分進行訪問。以下討論和對您的問題的答覆僅反映了管理層截至今天的觀點，並將包括本幻燈片中所述的前瞻性陳述。實際結果可能會有重大差異。有關可能影響我們財務業績的因素的更多信息，請參見我們最新的新聞稿和我們向SEC提交的文件，包括我們最近的10K表格年度報告和10Q表格季度報告。在這次電話會議上，我們將討論某些非GAAP財務措施。在本網絡廣播附帶的新聞稿和幻燈片中，您將發現有關這些非GAAP指標的更多披露，包括與可比GAAP指標的對賬。就此，我想請我們的總裁兼首席執行官傑弗里·格雷夫斯博士發表開場白。

傑弗里·格雷夫斯

Phyllis Nordstrom（首席財務官）

傑弗里·格雷夫斯

謝謝你，菲利斯。總而言之，在打印機銷售、零部件生產和材料領域領先的直接金屬打印能力的推動下，我們在主要增長市場的第一季度表現強勁。此外，我們推出了最成功的新產品之一，推出了下一款牙科噴射假牙解決方案，該解決方案目前比計劃提前兩個月在歐洲推出。利特爾頓的製造能力擴張仍在正軌上，並將有助於支持我們航空航天和國防業務的增長。我們預計將在未來幾個季度鞏固關鍵市場的收入增長勢頭，同時保持嚴格的成本紀律，以實現全年盈虧平衡調整后的EBITDA或更好。我們感謝您抽出時間和對3D系統的持續支持。我們現在開始接受提問。操作符.

操作者

謝謝我們現在將進行問答環節。如果您想進入問題隊列，請按電話鍵盤上的star 1。確認音將表明您的線路已在問題隊列中。如果您想將問題從隊列中移出，可以按星號2。對於使用揚聲器設備的與會者，可能需要在按星號1之前拿起聽筒。我們今天的第一個問題來自格雷格·帕爾姆。克雷格·哈勒姆（Craig Hallam）表示，您的線路現已上線。

格雷格·帕爾姆

謝了大家早上好。傑夫，我不想把話塞進你嘴里，但你給我的印象是，至少你的語氣比近年來積極一點。所以我有點好奇，當你坐在那里看着自己的投資組合、你所做的事情以及正在出現的一些行業萌芽時，什麼樣的東西對你來説是最重要的，作為加速增長的槓桿？

傑弗里·格雷夫斯

是的，格雷格，所以就語氣而言，你絕對正確。你知道，幾年前我們曾打賭，我們應該堅持我們的研發支出並更新我們的投資組合。事實證明這是一個很好的賭注。我們及時更新了整個產品線，以便3D打印開始在市場上重新獲得關注。所以我真的很高興。現在，看，是的，你描述得對。這是萌芽，還處於早期階段。但讓我感到安慰的是它的廣泛性。你知道，真正擁抱3D打印的市場非常廣泛。對於我們來説，我認為對於每個人來説，牙科是一個重要的推動力。它正在走向定製，正在走向3D打印。Medtech確實擴張得很好，尤其是在骨科領域。然后是航空航天和國防，你知道，這確實受益於3D打印。因此，我認為它主要涉及高可靠性市場的醫療保健和工業。3D打印真正開始騰飛。看，世界仍然是一個可怕的地方。發生了很多事情。但兩三年后我感覺比格雷格感覺好多了。我們的新產品正好上市。所以我喜歡我們需要看到持續的牽引力。我認為醫療保健確實更可預測，因為其中許多都是非可選或影響人們生活質量的高影響程序。因此，看到這成為我們本季度最大的細分市場，我並不感到驚訝。我認為，由於航空航天、國防，現在與工業領域將會勢均力敵。航空航天、國防以及該領域的許多市場現在都非常非常瞭解3D打印的好處。他們可以用難以製造的非常奇特的材料製造零件，製造起來非常昂貴。他們可以高效率地打印它們。這項技術已經達到了不僅易於使用而且具有成本效益的地步，他們現在正在研究如何做到這一點。該領域的領導者幾年前就發現了這一點。好吧，所以你看火箭，你知道，你看正在進入太空的火箭。這些家伙現在是這個的忠實用户。他們正處於領先地位。現在，它正在整個航空航天和國防領域流行起來，得到了鉅額預算的資助，而且該行業也在不斷擴張。所以是的，幾年來我第一次對事情感覺良好。很高興看到新產品在正確的時機上市。我祈禱世界至少繼續穩定，希望得到改善。因此，在任何情況下，我們的醫療保健業務都應該繼續良好增長，我們的工業業務也應該繼續增強實力。所以我對此總體感覺很好，格雷格。

格雷格·帕爾姆

是的好吧具體來説，就第二季度的收入前景而言，正常的季節性趨勢表明會連續增長。聽起來你實際上有一個更大的客户，但在第一季度可能有點短缺。所以我想你應該看到改進。我不知道，有什麼向前推進的事情或需要注意的事情，或者我們是否應該更多地關注您對目前指南採取有分寸的方法的評論？

傑弗里·格雷夫斯

不，是后者。是的，我們沒有把事情向前推進，格雷格。沒有向前拉動。現在，第一季度某些行業的需求上升超出了我們的預期。這確實是導致收入與指導相比超額實現的原因，因為這是需求的合理上升。沒有向前拉動。因此，我們業務的季節性方面，隨着牙科行業的擴大和骨科行業的擴大，你會發現人們不會在春季開始手術，因為他們通常計劃去度假。當他們放學或期待家庭度假時，你會發現任何可選的事情都會明顯下降。因此，無論是拉直牙齒還是進行可選的手術，你都傾向於接受它，因為就像骨科手術一樣，人們經常卧牀數月，他們不想在天氣好的時候這樣做。因此，由於我們醫療保健業務的規模，第二季度對我們來説變得更像是季節性下降。除此之外，沒什麼意外的。我想告訴你，格雷格，我們也試圖不因為滑雪板而興奮。我們只是想保持分寸，因為世界太不穩定了。在中東，這個問題可能會繼續推動國防和航空航天支出的增加，但在許多情況下，它使物流成為一場噩夢，只是將打印機、零部件和材料運送到客户手中。當然，如果這些客户在中東，我們在那里有一些客户，那就是一個真正的問題。但它在一定程度上破壞了世界各地的物流。所以我們只是想保持謹慎並説，看，世界變得更好了。我們不要太過分，讓我們保持指導現實。

格雷格·帕爾姆

是的好吧最后一點，顯然亮點是本季度恢復EBITDA盈利能力。所以恭喜你，菲利斯。我認為我聽到的是穩定的運營支出，這可能意味着運營支出可能接近您在第一季度報告的這個水平，該水平順序要低得多，至少是我認為我們認為的那樣。但這有點意味着EBITDA收支平衡。算是吧根據第一季度下半年的第二季度指南，我很難思考或弄清楚，考慮到下半年正常的季節性趨勢，今年的EBITDA為何不會很好地為正值。這與收入是同一個問題。但是否有什麼可能對第一季度產生積極影響，因為顯然這比預期好得多。

Phyllis Nordstrom（首席財務官）

是的我的意思是，對我們來説，格雷格，我認為你真正需要關注的是本季度的產品組合。我確實在劇本中提到過我們的開支比你在今年剩下的時間里看到的要低一點。我們有一些時間只是開支，對我們有利的季度。這並不重要，但值得注意，我們在進入第二季度和第三季度時將其付諸實施。在混合方面，再次，僅從消耗品來看，我們的打印機銷售即將到來。傑夫談到了我們金屬打印機銷量的增長。這些混合將真正推動利潤率和整體性能。因此，您會看到我們全年的表現非常一致，我們的目標是實現調整后EBITDA收支平衡的目標。但再看看，你知道，每季度的運營支出和產品組合更加穩定將真正推動最終結果。

格雷格·帕爾姆

好吧，很公平。欣賞這些想法。謝謝.

傑弗里·格雷夫斯

謝謝謝謝格雷格

操作者

謝謝提醒一下，這是要放入問題隊列中的明星一號。我們的下一個問題來自癌症王子查爾斯的特洛伊·詹森。您的線路現已上線。

特洛伊·詹森

嘿，謝謝你讓我進來。

傑弗里·格雷夫斯

抱歉，我來晚了。所以如果我問的問題已經在這里討論過了請道歉。但是傑夫，對你來説，你能給我一個關於醫療保健業務的最新消息嗎？個性化醫療保健與牙科，你知道，在逐年增長，主要是個性化醫療保健或它是一種大牙科驅動，也？所以特洛伊，我會讓菲利斯給出一些數字，但我可以告訴你們兩個都很堅強。個性化醫療保健，我們現在稱之為醫療技術。它涵蓋我們與外科醫生一起進行的所有手術規劃工作、手術引導器生產和植入物。好的，植入體內。所以脊柱和其他骨骼或矯形植入物，它涵蓋了所有這些。這是一個很好的業務本季度有一個客户中斷，這使我們付出了一點代價，你知道，我們希望這種反彈，現在這是他們的背后。但這是一筆很好的生意。它仍然是，我預計一個兩位數的增長率同比有機。特洛伊，是什麼推動了這一點呢？我們已經把對手術請求的響應時間降到了一個點，把成本降到了一個點，我們可以很快地扭轉局面，參與創傷治療。所以那些遭遇車禍和其他緊急問題的人，我們可以在幾天內對這些人做出迴應，真的，真的幫助他們。這為我們擴大了市場。另一個真正的增長動力是腫瘤學，也就是骨癌的治療。因此，計劃這些複雜的手術來切除腫瘤，現在使用我們的打印峰值植入物替換骨骼，這將是我們業務真正的增長方面。因此，在醫療保健的醫療技術方面，良好、穩定的兩位數種植者。我們繼續大力投資那里的新應用程序。我們有一些很棒的骨植入新技術，我認為這些技術正在迅速紮根。在牙科方面，我們的傳統市場致力於對齊和修復。在修復方面，去年年底對我們來説的好消息是我們終於在美國獲得了商標批准。該頂部材料在歐洲已經獲得了很長一段時間的批准，而且商標也很好。在美國，存在商標爭議，所以這不是技術問題，而是商標問題。我們在第四季度就解決了這個問題，現在您可以看到修復牙齒的材料流即將上線。當然，拉直牙齒始終是一項好生意。去年上半場對他們來説非常艱難。因此，我們看到該業務的良好穩定並恢復了適度增長。因此，我對我們醫療保健業務的各個方面都感到滿意。這是因為監管性質，特洛伊，如你所知，很難進入。一旦你加入，只有有限的人可以滿足這些要求。所以我們會喜歡這項業務，我們會繼續投資。

特洛伊·詹森

好吧，這里還有另一個專門針對金屬添加劑零件的問題。

傑弗里·格雷夫斯

你們在這一領域的哪些方面正在拓展？我相信您正在尋求擴大在利特爾頓或其他地方的影響力，但如果可以的話請嘗試一下。是的，對，特洛伊。我們正在為與我們現有建築相鄰的一棟建築增加80，000平方英尺的面積。我們今天的建築歷史上主要是醫療保健，包括醫療保健零部件製造業，因為隨着時間的推移，那里也存在增加工業製造業的壓力。所以我們説，你知道，我們有點觸及了這個支點，並説，讓我們把隔壁的建築物改造成一個工業零部件製造工廠。它利用了我們在醫療保健領域已經擁有的質量體系，並且進展順利。因此，我們預計該建築將在七月底、八月初或夏末的某個時候盛大開業。我們將為這座致力於零件製造的建築盛大開業。我們現在的期望是航空航天。特洛伊，我們關注的部分是這些非常高端、困難的材料，我們的打印機非常適合這些材料。因此，它們是海軍用的鈦、鋅、鎳基材料和銅鎳合金。因此鎳基合金主要用於推進。因此，對於飛機和火箭推進器來説，銅是為海軍提供的。還有鈦和其他輕質材料用於衞星和其他無人機和其他飛行系統。因此，需求超出了我們目前的設施所能處理的範圍。我們正在擴大這一範圍，並將在今年下半年隨着時間的推移在該設施中添加打印機。

特洛伊·詹森

棒了好吧，夥計們，謝謝，繼續努力。

傑弗里·格雷夫斯

謝謝，特洛伊。

操作者

再次感謝。提醒您，如果您想進入問題隊列，請此時按Star One。請稍等，我們就進一步問題進行民意調查。我們的問答環節已經結束。我想再向傑弗里夫斯博士發表進一步的總結評論。

傑弗里·格雷夫斯

謝謝，凱文。聽着，感謝大家今天參加電話會議。我感謝抽出時間，我們非常期待下個季度再次向您通報最新情況。祝你度過美好的一天，為今年的夏天有一個美好的開始。

操作者

謝謝今天的電話會議就此結束。此時您可以掛斷電話，度過美好的一天。我們感謝你們今天的參與。

免責聲明：此筆錄僅供參考。雖然我們努力確保準確性，但自動轉錄中可能存在錯誤或遺漏。有關公司官方報表和財務信息，請參閱公司向SEC提交的文件和官方新聞稿。企業參與者和分析師的聲明反映了他們截至本次電話會議之日的觀點，如有更改，恕不另行通知。