Zodiac Partners以0.82美元/股的價格對Destination XL發起4600萬美元的全現金要約，公司敦促股東批准Full Beauty Brands的合併

敦促DXL股東通過投標Zodiac的報價來確保重大和即時的現金價值

西棕櫚灘佛羅里達州，2026年5月12日（GLOBE NEWSWIRE）- Zodiac Partners II，LLC是Camac Fund的收購實體，今天宣佈，它正在開始全現金要約收購Destination XL Group，Inc.的所有流通股。（納斯達克股票代碼：DXLG）每股0.82美元。這一價格比DXL截至2026年5月11日的收盤價每股0.6513美元溢價約26%。交易總價值約為4600萬美元。

令人信服的全現金替代方案

Zodiac的提議為股東提供了立即實現全現金價值的機會，與DXL提議的全股票全美容品牌合併相關的固有不確定性和風險形成了鮮明對比。Full Beauty Brands是一家以前破產的公司，我們認為與DXL的擬議合併將在非常不確定的宏觀環境中增加有害的複雜性、新的管理團隊和鉅額債務負擔。Zodiac的報價代表了價值的確定性，並且不依賴於未來對協同效應的預測。

私募董事會做法后的前進時間軸

迄今為止，DXL拒絕向Zodiac提供數據室的訪問權限或完成確認性調查所需的習慣信息。Zodiac Partners此前曾私下向董事會提出一份詳細的私有化提案，但經過簡短對話后，多項盡職調查請求均被拒絕，因此當前的報價僅基於公開信息。儘管缺乏訪問權限，但Zodiac Partners仍然做好立即繼續工作的充分準備，並相信能夠在獲得適當訪問權限后45天內執行一項終止協議。

融資

Zodiac Partners II，LLC已獲得Eclipse Business Capital的有條件融資承諾。有條件融資承諾的所得款項，連同Zodiac的股權承諾，將足以支付100%的購買對價、DXL債務的任何必要再融資以及相關交易費用和支出。Zodiac的股權承諾是完全承諾的，不受條件限制。日食商業資本的有條件融資承諾包括習慣上的與違約相關的條件，反映了現實現實，即如果不獲取非公開信息，就無法獲得完全具有約束力的承諾。Zodiac相信，通過適當的盡職調查，這些條件可以在45天時間軸得到滿足。