軟銀、LSEG押注的PrimaryBid被SoFi(SOFI.US)接盤，倫敦IPO寒冬擊碎獨角獸夢想

智通財經APP獲悉，SoFi Technologies(SOFI.US)將收購在新冠疫情期間憑藉一波緊急融資潮脫穎而出的英國金融科技公司 PrimaryBid。

SoFi 已達成協議，收購 PrimaryBid 的大部分資產。此舉將結束這家總部位於英國的公司的獨立地位。

消息人士稱，PrimaryBid 已於周一致信投資者告知這一進展，並表示此次交易將使其能夠向投資者返還一筆金額未公開的資金。

PrimaryBid在致股東信中提到：「儘管公司的財務狀況依然穩健，擁有可維持多年的現金流，但鑑於國內市場環境，這被視為對股東而言的最佳結果。」

PrimaryBid 成立於 2016 年，曾設立過宏偉的目標：通過將散户投資者的訂單匯總為單一頭寸，以此徹底改變融資流程。

其願景是幫助普通投資者通過匯總散户股東的需求，「闖入」曾由倫敦金融城壟斷的公司融資和上市陣營。這一構想贏得了政界人士和市場參與者的支持。

2020 年，PrimaryBid 成功切入了富時 100 指數企業、合約餐飲巨頭 Compass Group 規模達 20 億英鎊的股票發售。此后，該公司參與了數百宗交易，累計幫助各企業籌資超過 14 億英鎊。

然而，由於倫敦 IPO 市場的死氣沉沉，該公司受到嚴重阻礙。近期倫敦市場的發行業務已萎縮至多年未見的水平。

PrimaryBid 在其存續期間共籌集了 2.5 億美元股權融資，其中包括 2022 年由軟銀和 Hedosophia 等重量級投資者支持的 1.9 億美元 C 輪融資。

倫敦證券交易所集團(LSEG)也是該公司早期的支持者。

SoFi(此前已與 PrimaryBid 建立合作伙伴關係)對其資產的收購，突顯了美英兩國 IPO 市場截然不同的發展軌跡。

包括馬斯克的 SpaceX，以及人工智能巨頭 Anthropic 和 OpenAI 在內的公司，預計最早將於今年上市，總估值可能超過 3.5 萬億美元。

如果這些上市計劃如期進行，預計其中至少有兩家將顯著包含散户持股環節。

在周一致股東的信中，PrimaryBid 表示：「美國市場預計未來幾年將迎來前所未有的 IPO 浪潮，散户投資者正成為交易中日益重要的組成部分。」

「除了資產收購外，SoFi 已與我們團隊的某些成員達成安排，使他們能夠在 PrimaryBid 平臺整合進 SoFi 技術棧的過程中提供支持。」

PrimaryBid 補充稱，最近幾個月的出售過程「也引出了一批其他的潛在買家和新的大型戰略合作伙伴」。「然而，這些主要都是提出全股票交易或商業合作的私營公司，其盈利之路漫長且不確定，」信中寫道。

「經過仔細考慮，董事會認為，鑑於我們最大化近期流動性的目標，此類報價不代表股東的最佳利益。」

PrimaryBid 曾一度由金融城元老唐納德·布萊登爵士(Sir Donald Brydon)出任主席，並有信心規模化發展，成為繼 Monzo 和 Revolut 之后又一家英國金融科技「獨角獸」。

最近，由於股權資本市場活動放緩，該公司重塑了其英國業務並退出了受監管的活動。此前數月，該公司曾探討過向倫敦證交所授權其零售融資技術的交易。

去年，倫敦證交所集團將其持有的 PrimaryBid 7.2% 股份價值減記了 87%，這意味着該業務當時的估值僅為 5600 萬英鎊。

目前尚不清楚 SoFi 同意為 PrimaryBid 的資產支付多少費用，預計該公司的剩余部分將進入某種形式的清算。