Encore Capital計劃5.5億美元債務發行，為現有票據再融資

安可資本集團公司（納斯達克股票代碼：EPG）（「公司」）今天宣佈，在市場和其他條件的限制下，其打算根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）下的規則144 A，在非美國人（證券法S法規的含義）的私募發行中向合格機構買家發行本金總額為5.5億美元的2032年到期的高級擔保票據（「票據」）。

該等票據將是公司的優先擔保債務，並將由公司幾乎所有重大子公司在優先擔保基礎上全面無條件擔保。公司和擔保人的義務以及公司的其他高級有擔保債務將由公司和擔保人的幾乎所有資產擔保。票據的利率和其他條款將在發行定價時確定。

該公司打算使用此次發行的收益，連同其循環信貸融資項下的提款，（a）全額贖回其未償還的5億美元2029年到期的9.250%優先擔保票據，包括支付作為贖回價格一部分的到期溢價和贖回日應付的估計應計利息，（b）贖回2028年到期的4.15億歐元未償還高級有擔保浮動利率票據中的2億歐元，包括支付贖回日應付的估計應計利息;（c）支付估計費用、費用和初始買家的發行折扣。

根據資本市場的不同，公司不斷考慮額外融資，包括發行不同貨幣和固定或浮動利率的額外高級有擔保票據，為其運營提供資金併爲現有債務債務再融資。

票據的要約和出售尚未也不會根據《證券法》登記，並且在沒有登記或適用的登記要求豁免的情況下，票據不得在美國要約或出售。本新聞稿並不構成出售或招攬購買要約的要約，也不會在任何此類要約、出售或招攬非法的州或其他司法管轄區出售票據。任何證券的要約只能通過私募發行備忘錄的方式進行。