盈大地產(00432.HK)擬發行5億美元於2029年到期7.5釐的擔保票據

格隆匯5月11日丨盈大地產(00432.HK)公佈，有關擬發行5億美元於2029年到期7.5釐的擔保票據事項，於2026年5月11日，公司間接全資附屬公司PCPD Capital Limited(作為發行人)、公司(作為擔保人)及香港上海匯豐銀行有限公司(作為經辦人)就建議發行該等票據訂立認購協議。

在認購協議所載條款及條件規限下，發行人已同意於2026年5月15日按本金額100%發行本金總額5億美元的該等票據。除非事先已被贖回、或購回及註銷，否則該等票據將於2029年5月15日按其本金額100%贖回。

發行該等票據所得款項總額為5億美元。扣除發行該等票據的估計所需的應付費用及佣金后，本公司擬將發行該等票據所得款項淨額用於償還債務以及一般企業用途。

現擬將該等票據在新加坡證交所上市，發行人及公司將在合理情況下致力促使該等票據在新加坡證交所上市及獲准買賣，並一直維持該等票據上市，直至再無未償還的該等票據為止。