港股異動 | 光通信概念股漲勢延續，AI通脹帶來光纖新周期，光纖行業有望迎來雙擊機會

光通信概念股漲勢延續，截至發稿，鴻騰精密漲近7%，匯聚科技漲近6%，劍橋科技漲超5%，長飛光纖光纜漲近4%。

消息面上，近日，英偉達CEO黃仁勛在接受採訪時表示，下一代人工智能基礎設施將需要大量的光學連接，因為計算需求正在迅速增長，以至於銅線已經無法滿足需求。此外，英偉達與全球光纖巨頭康寧公司共同宣佈雙方達成一項多年期商業與技術合作夥伴關係。這似乎昭示着，「光投資」已經從光模塊開始向「光纖」等后端傳輸設備轉移。

光大證券表示，光纖廠商正由傳統通信材料商轉變為AI數據中心核心供應商，估值與業績有望迎來「雙擊」。康寧產品結構與AI數據中心建設周期共振，市場正對其重新定價。AI通脹帶來的光纖新周期同樣利好國內廠商，由於北美訂單外溢至國內廠商、國內廠商擁有較高光棒產能壁壘、海外產能持續佈局，國內廠商業績持續改善、AI建設周期驅動行業估值中樞提升，帶來光纖行業「雙擊」機會。