美中嘉和擬發行本金總額為6800萬港元的可換股債券

　　美中嘉和（02453）發佈公告，2026年5月10日，公司與配售代理（即海通國際）及認購人訂立配售及認購協議，據此，公司將發行而認購人將認購本金總額為6800萬港元的債券（即將予發行的本金額為6800萬港元的2釐可換股債券，於2027年到期），惟須受配售及認購協議所載條款及條件規限。

　　初步換股價每股股份1.7港元，較聯交所於2026年5月8日（即配售及認購協議獲簽署前的最后交易日）所報最后收市價每股股份1.49港元溢價約14.09%。根據初步換股價每股H股1.7港元及假設債券按初步換股價悉數轉換，債券將可轉換為4000萬股H股，相當於公司於本公告日期現有已發行H股的約12.74%及現有已發行股本的約5.10%。認購人（佳曦控股有限公司）為石藥集團（01093.HK）的全資附屬公司。結合石藥集團深厚的醫藥行業背景以及領先的行業地位，集團將加深與石藥集團的戰略合作，以期創造良好的業務協同發展效應，有助於集團在腫瘤醫療領域實現長期經營表現提升。

　　發行債券的所得款項總額合共為6800萬港元，發行債券的所得款項淨額預計合共約為6310萬港元。公司擬將債券的所得款項淨額按以下方式動用：（a）約70%將用於償付金融機構向公司及其附屬公司提供的貸款，包括但不限於營運資金貸款的本金及利息、固定資產貸款的本金及利息以及融資租賃負債，預期將於2026年12月31日前獲悉數動用；及（b）約30%將用於補充公司及其附屬公司的營運資金作一般公司用途，預期將於2026年12月31日前獲悉數動用。

責任編輯：盧昱君