摩根大通：英偉達、康寧聯手擴產能，光纖行業景氣度全面爆發

摩根大通（JPM.US）最新研報揭示，康寧（GLW.N）與英偉達（NVDA.US）的戰略合作徹底重塑了市場對其光子學業務的預期，將康寧目標價上調至185美元，較當前股價181.57美元，仍有2%的上漲空間。報告指出，英偉達合作帶來約五5億美元的投資，光子學市場準入平臺在2030年的目標規模達100億美元。康寧的跳板計劃升級為實現15%至19%的四年收入複合年增長率。

協議的核心內容包括三個方法方面。一、康寧將其美國光連接製造能力擴大約十倍。二、通過在北卡羅來納州和德克薩斯州的三個新制造設施，將國內光纖生產擴大50%以上。三、技術合作將推動康寧和英偉達開發光子學產品，支持機架內共封裝光學部署路線的圖。摩根大通強調，這一合作不僅帶來了資金支持，更重要的是為康寧的光子學業務提供了技術路線圖確認和長期需求可見性。