Silvaco集團將上市普通股計劃擴大2000萬美元至3500萬美元

據此前報道，2026年3月13日，Silvaco Group，Inc. (the「公司」）與Jefferies LLC（「銷售代理」）簽訂了公開市場銷售協議副本（「銷售協議」），根據該協議，公司可以隨時選擇通過銷售代理提供和出售公司普通股股份，每股面值0.0001美元（「股份」）。股份根據公司表格S-3的登記聲明發行（文件號333-291212），於2025年11月21日生效，以及日期為2026年3月13日的相關招股説明書補充（「ATM招股説明書補充文件」）登記總發行金額高達1，500萬美元的股份的要約和出售，在向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的每起案件中。

2026年5月8日，本公司提交招股説明書補充文件（「招股説明書補充」）修訂和補充ATM招股説明書補充，以反映公司現有的市場發售計劃的增加，以允許發行額外的2000萬美元的公司普通股，總計3500萬美元（包括公司先前出售的任何金額）。截至2026年5月7日，該公司已根據銷售協議通過市場發售計劃出售了752，744股普通股，總發行價約為4，331，280美元。因此，我們可以根據招股説明書補充件要約和出售總計高達30，668，720美元的公司普通股股份。

該公司此前根據一般指令I.B.6（通常被稱為「嬰兒貨架」規則）根據其表格S-3（文件號333-291212）的貨架登記聲明提供和出售證券，因為該公司的公眾持股量低於7500萬美元。根據2026年5月6日納斯達克全球精選市場報告的公司普通股每股12.46美元的報告售價，根據一般指令I.B.6計算的公司公開持股量的總市值。根據截至2026年5月6日公司已發行普通股的32，688，557股，其中14，066，661股由非關聯公司持有，S-3表格的價值為175，270，596美元。由於非關聯公司持有的公司未發行普通股的總市值超過7500萬美元，該公司不再受其可能出售的證券數量的嬰兒貨架限制。因此，公司依賴表格S-3的一般指令I.B.1，並可以在沒有一般指令I.B.6規定的先前12個月限制的情況下提供和出售額外證券。