認識Nvidia HALO交易：Jensen Huang每次調整人工智能規模時都可能上漲的6只股票

Nvidia Corp（納斯達克股票代碼：NVDA）可能仍然是人工智能貿易的中心。但華爾街越來越多地開始追逐其背后的一層。

稱之為「Nvidia Halo Trade」--一小群基礎設施股，每當Jensen Huang決定擴大Nvidia的人工智能容量、運送更多Blackwell圖形處理器或將超大規模企業推入更大的人工智能建設時，這些基礎設施股的業務就會變得更加重要。

與許多與人工智能相關的公司不同的是，這些公司與英偉達的一些最大瓶頸有關。

Micron technology公司（納斯達克股票代碼：MU）已成為最明顯的例子之一。Nvidia最新的人工智能系統需要大量的高帶寬內存，使HBM成為半導體市場最熱門的領域之一，並推動美光更深入地參與人工智能支出周期。

安科爾科技公司（納斯達克股票代碼：AMKR）和ASE Technology Holding Co.，Ltd（紐約證券交易所代碼：ASX）受益於另一個壓力點：先進的包裝。隨着Nvidia的人工智能芯片變得越來越大、越來越複雜，CoWoS封裝能力已悄然成為行業最大的制約因素之一。

這種轉變很重要，因為人工智能貿易不再只是誰設計芯片。它越來越多地涉及到誰幫助Nvidia生產足夠的產品。

英偉達的下一個偉大的競爭對手可能不是一家公司-它可能是中國

其次是基礎設施層。

隨着Nvidia機架變得更加能源密集型，Vertiv Holdings，LLC（紐約證券交易所代碼：VRT）正在利用人工智能數據中心電力和冷卻需求的爆炸式增長。

安費諾公司（紐約證券交易所代碼：APH）受益於人工智能集群內部所需的高速連接激增。

然后是Super Micro Computer，Inc.（納斯達克股票代碼：SMCI）實際上已成為企業和雲計算企業大規模部署英偉達支持的人工智能服務器的最快方式之一。

結果是，這項交易開始蔓延到英偉達本身之外。

在人工智能上漲的大部分時間里，投資者將英偉達視為整個故事。但隨着人工智能基礎設施支出的加深，市場對提供英偉達內存、包裝、冷卻和連接主干的公司的回報越來越大。

圖形處理器可能仍然是頭條新聞。

但「Nvidia Halo Trade」越來越成為后續活動。

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照片：Shutterstock.com