北水動向|北水成交淨賣出47.97億 美伊談判消息擾動國際油價 北水拋售中海油(00883)超5億港元

5月7日港股市場，北水成交淨賣出47.97億港元。其中港股通(滬)成交淨賣出20.95億港元，港股通(深)成交淨賣出27.02億港元。

北水淨買入最多的個股是中芯國際(00981)、劍橋科技(06166)、滴普科技(01384)。北水淨賣出最多的個股是騰訊(00700)、中海油(00883)、華虹半導體(01347)。

港股通(滬)活躍成交股

芯片股再現分化。中芯國際(00981)獲淨買入8.08億港元，華虹半導體(01347)遭淨賣出4.18億港元。消息面上，美國芯片管制讓英偉達在中國市場份額降直接從66%鋭減至0%，國產芯片也因此受益。華源證券認為，當前國內AI大模型進入加速發展期，將推動國產算力市場空間擴大與滲透率提升，國產算力板塊維持高景氣度，芯片、CPU、ODM廠商、IDC及零部件產業鏈將共同受益於這一發展浪潮。

劍橋科技(06166)獲淨買入6913萬港元。消息面上，英偉達與康寧籤長期協議。康寧計劃將其在美國的光學連接製造能力提升10倍，光纖產量提升50%以上。據悉，劍橋科技一季度純利同比大增276.44%。業績高增長的主要驅動力是高速光模塊業務規模顯著增加，全球數據中心對800G和1.6T高速光模塊需求持續旺盛。

滴普科技(01384)獲淨買入5495萬港元。消息面上，滴普科技近期宣佈，其面向企業的AI員工智能體DeepClaw通過中國信通院可信AI智能助手（Claw）基準測試，此外，中關村豐臺園與滴普科技合作，全國首個政務服務智能體員工——「豐小智」上崗。

北水繼續拋售科網股。阿里巴巴-W(09988)、騰訊(00700)分別遭淨賣出4.1億、27.39億港元。消息面上，華創證券指出，5月進入互聯網財報季，市場或對電商/本地生活盈利修復仍偏謹慎；AI新模型發佈對互聯網平臺的中期效率與商業化發展有益，但仍需在業績中體現。

中海油(00883)遭淨賣出5.17億港元。消息面上，據中東媒體7日援引消息人士的話報道，伊朗和美國已就緩解美國海上封鎖以換取霍爾木茲海峽逐步重新開放達成共識。不過該消息尚未得到美伊證實。受消息影響，國際油價短線跳水，美油、布油均跌超3%。