崔東樹：3月北方車市市場份額同比下降 南方及東部沿海車市單月表現相對強勢

智通財經APP獲悉，崔東樹發文稱，今年年初的南方車市較強，尤其是華東和華南地區表現相對較強，車市總體呈現較好的增長狀態。2026年3月，北方車市市場份額較上年同期下降3.2個百分點；南方及東部沿海車市單月表現相對強勢，從全年維度來看，南方地區地方財政補貼力度更大、落地效率更高，成為當地車市增長的核心拉動因素。

國內車市結構性下滑與區域消費政策啟動差異化，正深刻重塑國內乘用車區域市場的發展格局。在國家「兩新」政策拉動乘用車內需消費的政策環境下，2026年全國乘用車零售市場呈現出低端消費萎縮、被動消費升級下的分化增長特殊走勢。

各地車市運行呈現四大核心特徵：一是補貼政策對高端消費的拉動效應顯著，經濟型車市場持續低迷，轎車市場出現明顯收縮，消費潛力最大的地區總量下滑最大；二是高油價下的區域消費增長分化加劇，北方地區增長潛力可觀但當期市場表現偏弱，華東、華南市場明顯改善；三是油電混合動力車型成為部分區域市場的增長主力，插電式混動車型走勢顯著低迷；四是2026年C級車型、大空間三排座車型表現強勢，北京、上海、廣東等省市的大型SUV市場增長尤為突出。

1.區域市場的走勢特徵分析

由於有部分的企業零售難以拆分到地區，因此區域總量和總體零售稍有差異。近幾年的車市增長特徵是「北強南弱」的新格局。今年年初的南方車市較強，尤其是華東和華南地區表現相對較強，説明車市總體呈現較好的增長狀態。

從近年區域車市發展軌跡來看，「北強南弱」的格局已基本確立。2025年較2023年，北方區域市場份額累計提升1個百分點，其中東北、西北車市增長勢頭尤為顯著，帶動西部車市實現超預期發展。

但這一格局在2026年年初出現階段性變化：2026年3月，北方車市市場份額較上年同期下降3.2個百分點；南方及東部沿海車市單月表現相對強勢，從全年維度來看，南方地區地方財政補貼力度更大、落地效率更高，成為當地車市增長的核心拉動因素。2026年1-3月，受地方補貼政策調整影響，區域車市結構變動更為複雜。

2.政策對區域結構的推動分析

從2026年3月各省乘用車銷量增速表現來看，上海、天津、青海等省市車市同比表現相對亮眼，海南、寧夏、山西、河南等中西部省份市場表現偏弱。回顧2025年全年，經濟發達省市與北方核心區域成為全國車市增長的核心亮點。

北方車市具備長期增長潛力，核心驅動因素來自兩方面：一是隨着人口老齡化加劇、建築業規模收縮、出口產業高端化轉型，北方人口迴流趨勢顯著，帶動本地消費基數擴容；二是體制內群體消費表現保持穩健，對北方地區購車消費形成持續拉動。

3.車身大類市場結構變化分析

國內乘用車消費的車身結構呈現顯著分化態勢，SUV品類保持較好的增長勢頭，且區域表現差異明顯。SUV市場的增長主要集中在中西部地區，東部地區表現相對偏弱，其中西北、西南地區SUV需求尤為旺盛。這一特徵與區域地形地貌高度相關，中西部地區以山區、丘陵地形為主，對車輛通過性要求更高，疊加新能源SUV動力性能優勢突出，共同推動了當地SUV市場的強勢表現。

轎車市場則呈現出截然不同的區域特徵。2024年以來，國家「兩新」政策中新能源相關補貼力度加碼，帶動入門級轎車市場出現階段性回升。華北平原地區的山東、河南、河北等省份，純電動轎車市場發展更為成熟，中低端轎車產品成為當地市場主力，推動私人汽車普及進程持續深化。

4.新能源動力結構分析

2026年開年，新能源汽車市場整體表現偏弱，其中插電式混動車型走勢持續低迷，普通油電混合動力車型則實現逆勢增長，成為細分市場的核心亮點。

分區域來看，傳統燃油車在中西部、北方地區仍保持較高的市場需求，燃油車市場份額仍維持在60%左右；而東部平原地區、南方省市及一線發達城市，新能源汽車市場份額已達到60%以上，區域動力結構分化特徵顯著。

此外，春節前后市場消費需求存在明顯季節性差異，歷年年初新能源汽車市場表現均相對疲軟，疊加2026年車輛購置税免税政策調整，年初新能源汽車市場面臨階段性增長壓力。

5.車型級別結構變化分析

從政策效應來看，國家補貼對中低端車型消費的拉動效果最為直接，而單純推動高端化的政策導向難以形成長期可持續的增長動力，消費迴歸理性仍是行業發展的核心主線。

2026年「兩新」補貼政策對高端車型的拉動效應顯著，而經濟型車型的補貼力度大幅收縮，直接導致經濟型車型市場份額僅為16%，處於歷史低位。同時，隨着國家報廢更新、以舊換新補貼政策的持續推進，疊加居民收入呈現「K型」分化，低端消費群體購買力明顯下滑，購車需求持續走弱，進一步加劇了車型級別的結構分化。

6.車市品牌結構變化分析

從品牌格局的區域分佈來看，上海、北京等一線城市豪華車市場佔比穩居高位，而全國絕大部分省市市場中，自主品牌已佔據三分之二市場份額。

2026年1-2月，自主品牌市場增長節奏有所放緩，這一特徵充分體現出車輛購置税政策調整，對自主品牌市場表現形成了較為顯著的階段性影響。但3月自主品牌份額實現同比回升，體現了高油價下，新能源優勢明顯，豪華車市場份額下降較小，合資品牌劇烈下滑，自主品牌恢復走強。