財報速睇 | 瑞傑金融 2026財年Q1營收38.59億美元，同比增長13.4%；歸母淨利潤5.42億美元，同比增長9.9%

華盛資訊5月7日訊，瑞傑金融公佈2026財年Q1業績，公司Q1營收38.59億美元，同比增長13.4%，歸母淨利潤5.42億美元，同比增長9.9%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 整體業績穩健增長，本季度淨營收達到38.59億美元，同比增長13.4%，歸屬於普通股股東的淨利潤為5.42億美元，同比增長9.9%。

② 資產管理及相關行政費用表現強勁，同比增長16.9%至20.16億美元，主要得益於私人客户集團（PCG）基於費用的賬户中客户資產規模的擴大。

③ 投資銀行業務營收大幅增長29.2%至2.79億美元，主要受股票和債券承銷交易數量及規模增加的推動。

④ 資本市場（Capital Markets）部門税前利潤同比增長41.7%至0.51億美元，反映了其業務的強勁盈利能力。

⑤ 銀行業務（Bank）部門税前利潤實現41.9%的顯著增長，達到1.66億美元，主要原因是生息資產規模擴大及淨息差改善。

2、業績不足：

① 盈利能力承壓，儘管營收增長，但税前利潤率從去年同期的19.7%下降至19.0%，主要因成本增長快於收入增長。

② 核心的私人客户集團（PCG）部門利潤下滑，雖然其營收增長13.0%，但税前利潤同比下降3.5%至4.16億美元，原因是薪酬相關支出增加。

③ 成本控制面臨挑戰，薪酬、佣金和福利總支出同比增長15.3%至25.41億美元，增速超過營收，導致薪酬佔淨營收比例從64.8%上升至65.8%。

④ 歐洲業務虧損擴大，歐洲地區的税前虧損為0.11億美元，而去年同期虧損為0.01億美元，顯示出該地區業務面臨的挑戰。

⑤ 部分收入來源出現下滑，其中本金交易（Principal transactions）收入同比下降8.7%至1.36億美元。

三、公司業務回顧

瑞傑金融: 在2026財年第二季度，我們實現了38.59億美元的淨營收，同比增長13%；税前利潤達到7.35億美元，同比增長10%。業績增長主要得益於私人客户集團（PCG）客户資產的增加，帶動資產管理及相關行政費用顯著提升。同時，受承銷業務驅動，投資銀行業務營收也表現強勁。本季度，我們成功完成了對GreensLedge的收購，繼續執行我們審慎的資本部署和增長戰略。

四、回購情況

公司在2025年12月獲得董事會批准，可回購高達20.00億美元的普通股。在截至2026年3月31日的三個月內，公司以平均每股155美元的價格回購了250萬股普通股，總金額為4.00億美元。截至2026年3月31日，該回購授權下仍有15.00億美元的可用額度。

五、分紅及股息安排

在截至2026年3月31日的三個月內，公司宣佈並支付了每股0.54美元的普通股股息，高於去年同期的每股0.50美元。公司預計將繼續支付現金股息，但具體安排將視經營成果和監管要求而定。此外，公司於2026年1月2日贖回了所有已發行的B系列優先股，總贖回價值為0.81億美元。

六、重要提示

1. 重大收購：在本季度，公司完成了對專業於結構化產品諮詢和配售服務的精品投行GreensLedge Holdings LLC多數股權的收購。此外，在季度結束后，公司於2026年4月30日完成了對資產管理公司Clark Capital Management Group, Inc.的收購。

2. 監管與法律事宜：公司正配合美國證券交易委員會（SEC）自2024年8月起就其投資諮詢客户現金清掃計劃（cash sweep programs）相關實踐展開的問詢，並面臨相關的集體訴訟。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

公司在報告中未披露業務展望及下季度業績數據預期。

八、公司簡介

瑞傑金融（Raymond James Financial, Inc.）是一家金融控股公司，與其子公司一起從事多種金融服務活動。這些活動包括為零售和機構客户提供投資管理服務，併購與諮詢服務，股票和債券的承銷、分銷、交易和經紀業務，以及共同基金和其他投資產品的銷售。此外，公司還提供企業和零售銀行業務以及信託服務。

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