美高梅中國(02282)擬發行本金總額7.5億美元6.250%於2033年5月15日到期的優先票據

智通財經APP訊，美高梅中國(02282)發佈公告，於2026年5月6日(紐約時間)，本公司、德意志銀行新加坡分行及J.P. Morgan Securities (Asia Pacic) Limited(作為初始買家的代表)就發行本金總額7.5億美元6.250%於2033年5月15日到期的優先票據訂立購買協議。

本公司估計，經扣除初始買家的折讓及本公司應付的其他估計發售開支后，該等票據發售所得款項淨額將約為58.011億港元或7.399億美元。本公司擬動用發售該等票據的所得款項淨額償還循環信貸融通項下部分未償還金額並作一般公司用途。本公司將獲准重借循環信貸融通項下的該等金額。

本公司建議以僅向專業投資者發行債務的方式尋求該等票據於聯交所上市，並已接獲聯交所就該等票據的上市發出的合資格函件。該等票據獲聯交所接納及任何該等票據於聯交所的報價不應被視為本公司、本集團或該等票據的價值指標。