HighPeak Energy提交1.5億美元的市場普通股發行

海峰能源公司

高達150，000，000美元

普通股

我們已於2026年5月6日與Roth Capital Partners，LLC作為主要代理人（Roth或「主要代理人」）和USCA Securities LLC（「USCA」）（Roth和USCA各自為「代理人」，統稱為「代理人」）簽訂了一份銷售協議（「銷售協議」），涉及本招股説明書補充書和隨附招股説明書中提供的我們普通股股份。根據銷售協議的條款，我們可以通過首席代理不時提供和出售我們的普通股股份。本招股説明書補充版將發行我們的普通股，總發行價為1.5億美元。

我們的普通股股票在納斯達克全球市場（「納斯達克」）交易，代碼為「HPK」。「2026年5月5日，納斯達克報告的該股最后一次出售價格為每股6.79美元。

根據本招股説明書補充説明書和隨附招股説明書銷售我們的普通股（如果有的話）將以法律允許的任何方法進行，該方法被視為「市場發售」（修訂后的1933年證券法（「證券法」）規則415所定義）。首席代理將按照首席代理和我們共同商定的條款，採取符合其正常銷售和交易實踐的商業合理努力進行所有銷售。

根據銷售協議銷售我們普通股而向代理人支付的補償金額最高為根據該協議銷售的所有普通股銷售毛價格的3.00%。在代表我們出售普通股時，代理人將被視為《證券法》含義內的「承銷商」，代理人的報酬將被視為承銷佣金或折扣。我們還同意就某些責任向代理人提供賠償和分擔，包括《證券法》或經修訂的1934年證券交易法（「交易法」）下的責任。