MGE Energy開始承銷公開發行2.5億美元普通股

MGE能源公司（納斯達克股票代碼：MGEE）（MGE Energy）今天宣佈，已開始承銷公開發行250，000，000美元的普通股，具體取決於市場和其他條件。在發行的250，000，000美元普通股中，MGE Energy預計將直接發行並出售約75，000，000美元股票給發行中的承銷商和遠期賣方（定義如下）預計從第三方借款並出售給此類承銷商約175，000美元，與下文描述的遠期銷售協議相關的000股普通股。與此次發行同時，MGE Energy打算向承銷商授予30天期權，以購買最多37，500，000美元的額外普通股股份。如果行使該選擇權，MGE Energy可全權酌情與遠期買家就該等額外股份簽訂額外遠期銷售協議，或直接向承銷商發行和出售該等股份。

就此次發行而言，MGE Energy打算與摩根士丹利、美國銀行證券和摩根大通或其各自的附屬公司（以遠期買家的身份被稱為遠期買家）簽訂單獨的遠期銷售協議，根據該規定，MGE Energy將同意向遠期買家出售與從第三方借入並由遠期買家出售相同數量的普通股，或其附屬公司（在此身份下，稱為「遠期賣方」）向承銷商提供服務。根據遠期銷售協議，遠期買家將同意在實物結算后以每股初始遠期銷售價格從MGE Energy購買股份，該價格等於承銷商在發行中從遠期賣家購買股份的每股價格，但須在每份遠期銷售協議期限內對該價格進行某些調整。遠期銷售協議的結算預計將在招股説明書補充日期后約20個月內完成。在符合某些條件的情況下，MGE Energy可以就其在遠期銷售協議下的全部或部分權利或義務選擇現金結算或淨股份結算。

MGE Energy打算將發行中出售普通股的淨收益用於一般企業用途，其中可能包括償還短期債務;回購、報廢和其他證券的再融資;為資本支出提供資金;以及對子公司的投資。MGE Energy最初不會從遠期賣家向承銷商出售普通股中獲得任何收益。MGE Energy打算使用其在結算上述遠期銷售協議后收到的任何淨收益。