華特迪士尼Q2 2026財報電話會議

華特迪士尼（紐約證券交易所代碼：DIS）周三公佈了第二季度財務業績。該公司第二季度財報電話會議記錄如下。

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觀看下面的完整財報電話會議：

華特迪士尼報告稱，第二季度收入增長7%，分部營業總收入增長4%，表現好於預期。

首席執行官喬什·德阿馬羅概述了戰略優先事項，包括加強創意講故事、加強流媒體、利用體育直播以及擴大迪士尼體驗。

該公司實現了兩位數的廣告收入增長，並在費率和數量的推動下實現了訂閲收入的改善。

新的內容發佈，如皮克斯的'跳躍'和特許經營擴張，如'動物烏托邦2'有助於強勁的性能和參與。

Disney Experiences的收入增長了7%，計劃擴大郵輪船隊並投資新的體驗景點，例如巴黎迪士尼樂園的冰雪世界。

管理層強調技術是改善消費者體驗和加深與粉絲直接關係的關鍵促進劑。

未來的指導包括對國內公園上座率趨勢改善的預期，以及注重嚴格執行當前和長期增長戰略。

Ben Swinburn（投資者關係和企業戰略執行副總裁）

謝謝你，本。首先，我想説的是，我很榮幸能夠領導華特迪士尼公司。這是世界上真正偉大的公司之一，經過一個多世紀的時間，通過強大的故事講述、不斷的創新以及與世界各地觀眾建立深厚情感聯繫的獨特能力而建立起來。我懷着真正的感激、強烈的責任感和對未來的真正樂觀態度進入這個職位。我還要向鮑勃·艾格表示感謝。鮑勃以非凡的遠見領導了迪士尼。他以紀律和雄心領導了這家公司，正是由於這種領導力，這家公司擁有強大的基礎，具有真正的動力。我很幸運能夠領導一家擁有卓越資產、才華橫溢的領導者和明確的戰略方向的公司。我的當前重點很明顯，我們將嚴格執行我們已經向市場傳達的計劃和承諾，繼續專注於我們認為將為股東釋放價值的優先事項。首先，投資突破性的創意故事講述，使迪士尼脫穎而出。其次，通過產品和技術創新加強流媒體業務。第一，第三，在我們繼續建設ESPN的直接面向消費者的業務時，充分抓住體育直播的力量;第四，在迪士尼體驗方面實現我們大膽的增長計劃。與此同時，在我們專注、精確地執行當前計劃的同時，我們正在積極為迪士尼下一階段的增長奠定基礎。迪士尼在娛樂行業擁有獨特的地位。沒有其他公司能夠在數字和物理環境中達到同樣程度的消費者。我們的目標是利用這一地位擴大我們的影響力、深化參與並從我們世界一流的知識產權中產生更大的價值。爲了充分抓住這一機遇，我們將更積極地擁抱技術，並以迪士尼為中心，建立一個更加互聯的消費者體驗。然而，今天早上我想把重點放在執行上，它是如何在我們今天的業績中表現出來的，以及它對我們進入下半年意味着什麼。在第二季度，我們的收入和總分部營業收入分別較上年同期增長7%和4%，超過了我們對本季度的指導。業績優於預期的原因是收入增長強於預期。讓我們來看看本季度的經營業績。從流媒體開始，我們的重點仍然是一致的。改善消費者體驗、深化參與度並繼續建立健康、更持久的增長業務。本季度，我們在平臺本身上取得了有意義的進展，通過產品增強改善了迪士尼用户體驗。我們對本季度的娛樂訂閲視頻點播（SVOD）財務表現感到滿意，特別是收入增長從第一季度的11%、26%連續加速至第二季度的13%。重要的是，訂閲收入增長受到費率和數量的推動。此外，與去年同期相比，我們的廣告收入實現了兩位數的增長。我們高度關注流失，我們繼續看到迪士尼和Hulu的綜合體驗有利於保留。迪士尼擁有有意義的國際增長機會，我們專注於向美國以外的地區擴張。我們正在增加本地內容投資和早期成果。他們令人鼓舞。雖然還有更多工作要做，但我們對我們在消費者體驗和基礎經濟方面取得的進展感到高興。我們的知識產權仍然是我們長期流媒體成功的核心，我們將繼續投資於偉大的講故事特許經營權和人才，這些特許經營權和人才定義了迪士尼並推動了我們的電影和電視內容。展示這一重點的季度亮點包括迴歸的劇集《High Potential》和《Paradise》，以及我們的新限量劇集《Love Story》《John F. Kennedy Jr.還有卡羅琳·貝塞特。我們當然看到了p這一策略在《瘋狂動物城2》等電影中有所體現，該系列不僅在全球創造了19億美元的票房，而且該系列電影目前在迪士尼的播放時長已超過10億小時。在本季度，我們發行了皮克斯的《Hoppers》，取得了重大成功，這有力地提醒人們皮克斯在創造有意義的原創IP、引起世界各地觀眾共鳴的記錄。我們對上周末《穿魔鬼》產品二的上映感到興奮，展望未來，我們對即將上映的電影感到興奮，包括曼達洛人和格羅古、玩具總動員5、真人版、莫阿納和末日。當您查看我們即將推出的系列電影時，每部電影都有可能在最初上映之后引起我們的粉絲的共鳴，以一種隨着時間的推移加深參與度並擴大影響範圍的方式跨越平臺、體驗和產品。在Disney Experiences，我們繼續展示核心業務的實力，並在增長計劃中取得進展。本季度收入強勁增長7%，分部營業收入增長5%，收入和分部營業收入均超出我們之前的預期，創下了第二季度的紀錄。在過去的幾個季度里，該團隊成功地克服了已知的上座率阻力。我們現在開始應對這些阻力，並預計與我們今天報告的第二季度結果相比，第三季度國內公園的上座率趨勢將會有所改善。自從我們上次通話以來，迪士尼郵輪公司推出了迪士尼冒險號，這是我們第一艘停靠在亞洲的母港船，在巴黎迪士尼樂園，我們推出了《冰雪世界》，作為重新構想的迪士尼冒險世界的一部分。這些都是有意義的里程碑，將我們的品牌的影響力擴展到世界各地的新市場和新粉絲。我們看到對這些景點的強勁需求增強了我們對體驗資產、公園、遊輪線和沉浸式體驗組合的長期機會的信心。我們仍然注意到短期的變化，但也有能力從消費者對迪士尼獨特規模的現場娛樂的持續需求中受益。談到直播的力量，ESPN將繼續朝着更強大的直接面向消費者的未來邁進。ESPN應用程序的增強（包括MultiView Virtual和SportsCenter 4U）使該產品對粉絲越來越有吸引力。在我們管理這一轉型業務時，我們仍然專注於為體育迷提供服務，以充分體現ESPN和現場體育在迪士尼更廣泛的直接面向消費者的服務中的價值。回顧本財年上半年和我們對下半年的預期，我們正在專注執行，兑現我們既定的承諾，並投資於我們認為將在展望未來時創造長期價值的領域。作為首席執行官，我的戰略優先事項直接建立在這個基礎上。讓我在這里簡要總結一下我的長期觀點。首先，卓越的創意。它將仍然是我們所做一切的中心。迪士尼最大的競爭優勢一直是我們講故事的質量以及我們的品牌與世界各地觀眾的持久聯繫。其次，我們有真正的機會通過在流媒體體育遊戲和體驗中創造更加緊密的迪士尼體驗來加深與粉絲的直接關係，迪士尼發揮着越來越重要的作用。第三，技術。它可以成為迪士尼的強大促進劑，改善我們整個業務線的消費者體驗，提高運營效率並釋放創造力、增長和回報的新可能性。最后，我們的首要任務是紀律嚴明的執行。但我同樣對未來的機會充滿活力。迪士尼擁有標誌性品牌、非凡的創意人才、強大的平臺和無與倫比的體驗。我們的工作是嚴格執行，充滿信心地投資，並以創造持久價值的方式將這些優勢結合起來r消費者和股東都是如此。這樣，我就把它交給Ben開始我們的問答。

我們的收益發布和表格10-Q已於今天上午早些時候發佈，可在我們的IR網站上獲取。我們的IR網站包含有關前瞻性陳述的警告聲明。今天的網絡廣播可能包括我們根據1995年私人證券訴訟改革法案的安全港條款做出的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述，包括有關公司未來業務計劃、前景和財務業績的陳述，本質上不是歷史性的，而是基於管理層對未來的假設，並受到風險和不確定性的影響，包括經濟、地緣政治、運營和行業條件和決定以及法律和監管發展。請參閱我們的IR網站、今天發佈的收益發布和10-Q以及我們的10-K表格和隨后提交給SEC的文件中描述的風險和不確定性。有關可能導致結果差異的風險的更多信息。本網絡廣播中提到的某些非GAAP指標與最具可比性的GAAP指標的對賬可在我們的IR網站上進行。早上好.歡迎參加華特迪士尼公司第二季度財報電話會議。感謝您加入我們。我是Ben Swinburn，投資者關係和企業戰略執行副總裁。今天和我在一起的是我們的首席執行官喬什·D ' Amaro和我們的首席財務官休·約翰斯頓。雖然我們打算在未來的財報電話會議上保持簡短的準備，但由於這是喬什第一次有機會作為首席執行官向投資界發表講話，我們希望抽出額外的時間讓您直接聽取他關於他對公司的優先事項的意見。您會注意到，我們已經調整了盈利材料，將重點更多地轉向華特迪士尼公司整體，而不是其單個部門。這是故意的，因為我們希望它有助於解釋為什麼我們相信公司具有獨特的地位，制定了我們的戰略，並説明我們的各個業務線如何共同運營。本季度我們還轉向了股東信，旨在將我們希望對金融市場有幫助的所有信息集中在一個地方。在喬什發表講話后，我們將回答分析師界的問題，然后讓我把這個問題交給喬什。

喬什·達馬羅

Ben Swinburn（投資者關係和企業戰略執行副總裁）

謝謝，喬什。我們現在將轉向分析師社區的問題。第一個問題來自摩根士丹利的Sean Difley。這是給你的，喬什，關於戰略重點您未來的三個最大優先事項是什麼？當今業務之間最大的協同效應是什麼？迪士尼如何利用其業務中的經驗教訓的例子。

喬什·達馬羅

好的太好了好吧，謝謝，肖恩。我想我首先關注的是執行我們已經向市場傳達的優先事項。我認為這個群體知道這些。事實上，我只是在準備好的講話中擊中了他們。首先，我們專注於創建課堂上最好的內容。我們在那里做得非常好。其次，我們正在加強流媒體業務，並推動收入增長和盈利能力。第三，我們將繼續利用體育直播日益增長的影響力，打造ESPN的直接面向消費者的業務。當然，我們正在為全球各地的迪士尼體驗注入動力。在我們專注於執行這些優先事項的同時，我們也開始為下一階段的增長奠定基礎。隨着時間的推移，您會聽到更多關於這一點的信息，但也許今天我會分享一些對此的高層想法。首先，我們將繼續建設並充分利用我們所有的知識產權。當然，這是從講故事開始的，但機會將比這廣泛得多。我們將投資現有的特許經營權和新的知識產權。因此，這意味着要建立像《玩具總動員》這樣的品牌，同時還要創造新的故事，與全球幾代粉絲建立聯繫。這里的關鍵是充分利用整個公司的IP，包括電影和流媒體、我們的體驗、產品和遊戲，以便我們的每一次成功都隨着時間的推移而積累價值。其次，我認為我們有一個真正的機會加深與粉絲的直接關係。我們可以通過創造更加緊密的迪士尼體驗來做到這一點。我們將在流媒體、體育、遊戲和體驗中做到這一點。我們將把迪士尼放在中間，發揮越來越核心的作用。第三，技術，我認為它可以成為迪士尼真正強大的促進劑。我認為它可以改善我們企業的消費者體驗。它肯定會提高我們的運營效率，然后為創造力、增長和回報釋放全新的可能性。然后，當你退后一步，把所有這些放在一起，我們的下一個增長階段，它將以卓越的創造力為中心。這將是一種更加緊密相連的粉絲體驗，我們將使用技術作為促進劑。但我只是想明確一點，正如我在短期內所説，我將繼續專注於實現我們目前正在進行的優先事項。但謝謝你的問題。太好了

Ben Swinburn（投資者關係和企業戰略執行副總裁）

謝謝你，肖恩。謝謝你，喬什。我們現在要討論有關我們直接面向消費者的流媒體策略的三個問題。第一個問題來自高盛的Michael Ng。喬什，也許對你來説，公園里的成功是建立在人均駕駛和上座率之上的，通過高接觸度、身臨其境的故事講述。當您掌舵公司時，如何在迪士尼內部複製這種高LTV模式？具體來説，迪士尼會變得更大嗎？與其説是視頻存儲庫，不如説是互動中心，包括商品、公園訪問和遊戲集成。

喬什·達馬羅

好吧，好吧，謝謝，邁克爾。我想我會開始的。終身價值是我們整個企業都關注的事情。從我們的粉絲群開始。迪士尼擁有世界上最熱情和最忠實的粉絲。如果你去我們的主題公園，你會經常看到它。他們是一個高接觸，高終身價值（LTV）的業務。我們最大的粉絲，他們，他們經常來，他們往往是回頭客。現在，我們公園的大量遊客也是迪士尼的訂閲者。用户.但有數百萬迪士尼訂閲者並不是公園的常客。這就是我們關注的地方。我們的公園本質上是公司的物理中心。同樣，我們正在打造迪士尼作為公司沉浸式、互動式、數字化的核心。從長遠來看，你會看到公司的這些部分變得越來越緊密。當我們這樣做時，我們會這樣做，終生價值方程，它開始從根本上改變。例如，一個看迪士尼電影、參觀公園或玩遊戲併購買我們的商品的粉絲不僅僅是訂閲者。他們與一家公司建立了合作關係，該公司跨越多年，可以為我們業務的各個部分創造價值。這就是我們現在正在建立的模型。

Ben Swinburn（投資者關係和企業戰略執行副總裁）

太好了我們現在要回答摩根大通的David Karnofsky的問題。同樣，喬什，我認為，對於你來説，當你在國內思考迪士尼時，你認為哪些途徑可以有機地提高參與度？您如何看待您自己的內容，以及如何將平臺打造為第三方可以分發節目的門户？

喬什·達馬羅

好吧，里面有很多。謝謝大衞的問題。所以我很高興談論參與度。我想你在國內問過，但實際上在世界各地，我會從一些顯而易見的事情開始。目前這是一個競爭激烈的流媒體市場。但儘管如此，我們還是看到本季度的參與度有所增加。然后，當我們展望未來時，我們參與度增長的主要驅動力包括內容和產品增強。在內容方面，我們顯然將繼續提供出色的內容，不僅是受歡迎的系列電影，還包括電視、體育直播、一般娛樂和國際本地節目。在產品方面，我們的團隊真正專注於改進，減少用户摩擦，讓我們的訂閲者更直觀地發現，並幫助用户決定看什麼，並儘快決定。所以你可以把它想象成一個可視化的主頁，更容易導航，更個性化的推薦。在我們的視頻和瀏覽計劃中有一個很好的例子。它於1月份在美國推出。它的作用是讓訂閲者在瀏覽的同時直接預覽內容，這樣他們就不必點擊進出標題。所以，是的，我們的技術團隊正在取得一些非常好的進步，不斷學習，並且他們正在迭代和進行大量實驗。當然，參與度對於減少服務流失以及我們為這家公司創造價值的所有機會至關重要。減少流失。迪士尼可能是我們擁有的最重要的機會。因此，我推動整個組織優先考慮這一目標可能並不奇怪。然后在第三方發行方面，我想我會將其定位為我們是有選擇的，但我們並沒有關閉正確的合作伙伴關係，無論是在內容還是發行方面。他們必須加強迪士尼體驗，然后深化粉絲關係和我們在迪士尼內部的捆綁方法。我認為這是如何運作的一個很好的例子。嗯，如果它們只是靠自己的話，它比任何服務都能帶來更低的流失率和更高的參與度。因此，我們將繼續通過特定的角度評估這些機會。

Ben Swinburn（投資者關係和企業戰略執行副總裁）

好吧，下一個問題來自LightShed Partners的Rich Greenfield。我想這是給你的，喬什。您最近表示，迪士尼將繼續超越傳統的流媒體服務，成為公司的數字核心。一個以全新的方式連接故事、體驗、遊戲、電影等的門户網站。里奇的問題是，他想知道你所説的數字核心是什麼意思。這是否意味着放棄第三方授權發行以推動與迪士尼的合作？您如何看待第三方平臺上的影響力和曝光度與將內容保留在迪士尼流媒體平臺上的獨家關係？最后一個問題是，如何將迪士尼作為數字核心的地位與Epic Games合作伙伴關係協調起來，從而將迪士尼宇宙融入《堡壘之夜》？

喬什·達馬羅

好吧，好問題。我想，當我聽的時候，這實際上是三個問題，所以我將在這里依次回答它們。因此，首先，數字核心意味着迪士尼成為迪士尼與其粉絲之間的主要關係。一切、娛樂、體育體驗等一切匯聚在一起的地方。所以，這與產品無關，而更多的是我們的做法，這是一種戰略姿態，本質上是第三方許可，我們一直區分特許經營IP和一般娛樂。因此，特許經營和品牌IP留在平臺和一般娛樂上，圖書館內容可以在其他地方找到觀眾。它在經濟上對我們來説一直很好。然后關於您關於Epic Games及其與迪士尼生態系統關係的問題，我認為是的。迪士尼是中心，但中心需要輪輻。順便説一句，Epic為我們提供了一個交互式遊戲原生環境，可以接觸到我們目前不擁有的觀眾，尤其是年輕觀眾。將其視為收購和參與，為核心服務提供支持，而不一定與其競爭。路線圖從近期流媒體優化和內容投資到中期互動。垂直視頻、個性化espn、公園、人工智能等事物一直發揮作用，一直到與粉絲的長期單點接觸，為我們所做的一切創造終身價值。這里的主線將是同一個粉絲關係。所以謝謝Rich的問題。

Ben Swinburn（投資者關係和企業戰略執行副總裁）

好吧，我們現在要討論有關迪士尼體驗的三個問題，所以我認為，對於摩根士丹利肖恩·迪瓦利（Sean Difley）關於美國公園核心趨勢的休·提問，您能否解開您所看到的國際遊客和史詩般的相關阻力，以及它們在過去幾個季度中是否依次好或壞？

休·約翰斯頓（首席財務官）

明白了。謝謝肖恩的問題。直接響應，我們預計國際遊客和史詩般的相關阻力將在未來幾個季度得到緩解，因為我們開始應對這兩種影響。第二季度的體驗結果領先於我們之前的指導，儘管事實上這些阻力確實對本季度的部門營業收入（DOE）產生了一些影響，增長了5%，國內公園的上座率下降了1%。雖然第二季度承受了這些阻力的全部影響，僅排除國際遊客的影響，但國內公園的參觀人數將會增長。儘管如此，我們本季度的體驗收入增長了7%，本季度營業收入流動不足主要是由《冰雪奇緣》與《冒險世界》的開業前成本推動的，而今年下半年我們不會明顯產生這一成本。我們認識到國內出勤率對投資者來説是一個重要指標，我們也關注這一點。然而，如您所知，我們正在投資以擴大我們的全球足跡，包括計劃到2031年將遊輪船隊從目前的8艘擴大到13艘。因此，將我們的客人需求與我們的資本計劃聯繫起來。更直接地説，Global Guests（匯總了國內和國際公園參觀人數以及郵輪乘客天數）在第二季度增長了2%以上。好消息是，展望未來，我們預計下半年的增長將會改善，展望今年剩余時間，我們的遠期預訂量非常令人鼓舞。太好了另一個問題。這是來自富國銀行的史蒂夫和卡哈爾的來信。休，您是否發現國內或國際公園的行為因石油汽油價格上漲而發生任何變化？您如何管理這些風險？目前您是否預計由於宏觀因素而調整后的26財年或27財年每股收益增長指引會發生變化？謝謝史蒂夫。不，到目前為止，我們還沒有看到汽油價格上漲對消費者行為產生任何變化，而且目前也沒有看到基於遠期預訂對本財年剩余時間產生重大影響。迪士尼世界的預訂量正在強勁增長，儘管郵輪容量增加了40%，但預訂入住率仍與上年持平。然而，我們注意到消費者面臨的宏觀不確定性，我們也無法免受這些影響，包括燃料價格從當前水平進一步大幅上漲最終可能導致消費者行為的變化。如果這種可能性發生的話。每個企業都有適當的槓桿來進行調整，以幫助抵消此類宏觀壓力。因此，正如我們在信中所傳達的那樣，我們預計26財年調整后每股收益將增長12%，27財年調整后每股收益將增長兩位數，均不包括第53周的影響。

喬什·達馬羅

太好了也許交給你了，喬什。這是關於經驗的最后一個問題。所以正在尋找更新。這是雷蒙德·詹姆斯的里克·普倫蒂斯（Rick Prentice）。正在尋找資本支出投資計劃的最新信息。你最興奮的是什麼？您從巴黎迪士尼樂園最近的《冰雪世界》開幕中學到了什麼？我們什麼時候才能預計這些投資會推動公園參觀人數的上升？好的太好了嗯，首先我對很多事情感到興奮，所以謝謝，謝謝你的問題，里克。我們正在進行的資本投資基於我們最受歡迎的IP創建這些新體驗，它們顯然是我們繼續增長企業體驗戰略的重要組成部分。這些投資使我們的投資組合多元化，使我們能夠接觸到更多的迪士尼粉絲。三月份，我參加了巴黎《冰雪世界》的開幕式，如果你有機會去看，你就會明白為什麼嘉賓的反應如此之好。我的意思是，它徹底改變了我們在巴黎迪士尼樂園的第二扇門，而且世界各地還有更多這樣的事情即將發生，投資正在為我們努力。我要説的是，雖然我們尚未正式宣佈即將推出的一些其他主要景點的開放日期，但我們在全球範圍內正在進行的項目比我們歷史上任何時候都多。因此，我們在這方面非常雄心勃勃，非常積極。在26年，我們的大部分預測資本支出和經驗包括新的船舶和奧蘭多迪斯尼世界，阿納海姆迪斯尼樂園和我們的上海迪士尼度假區的主要新擴建項目。然后當我們考慮下一個十年時，我們的大部分資本支出都被指定用於擴大我們產能的投資。我們的業務在創造巨大回報、推動長期盈利和現金流增長方面有着堅實的記錄。這每一項都很重要。這些投資中的每一項都是單獨合理的，旨在招待子孫后代的客人。我認為值得注意的是，我們還有一些令人興奮的擴展正在使用我們所謂的資本輕模式。因此，我們與日本東方置地公司合作建造了一艘新的遊輪，並在阿布扎比建造了一座新的主題公園，以鼓舞我們的合作伙伴的士氣。最后，當我們展望未來時，需求是健康的。我們預計第三季度國內公園的上座率與去年同期相比將有所改善，而第二季度報告的下降幅度為1%。隨着與國際訪問相關的逆風穩定下來，我們開始迎接史詩宇宙的開放，這種情況就會發生。太好了

Ben Swinburn（投資者關係和企業戰略執行副總裁）

我們現在在內容方面有兩個問題，我想，喬什，這個問題可能是你提出的。這是來自美國銀行的傑西卡·礁·埃爾利希（Jessica Reef Erlich）的。喬希，迪士尼最大的增長年是由迪士尼，皮克斯和漫威的原創IP驅動的。你能提供你計劃如何增壓你的內容部門的顏色嗎？我們應該期待什麼樣的變化，現在的內容是統一在達納瓦爾登？

喬什·達馬羅

好的，謝謝傑西卡。今天早上，您聽到我談論了創造力對於我們戰略的執行至關重要。我們專注於投資真正突破、建立粉絲聯繫並持久的IP。正如你今天早上聽到我所説，瘋狂動物城就是這方面的一個典型例子。我們理解投資現有特許經營權的重要性，但也要承擔創造性的風險來建立全新的特許經營權。我認為工作室團隊正在努力解決這個問題。你以Hoppers為例。這是皮克斯的原創IP。評論界的反響很好，我們對粉絲們如何接受這部電影以及隨之而來的所有新角色感到高興。想想這一點。相對於原創電影，自2017年以來，僅皮克斯就發行了八部原創電影。這些都是像《可可》、《靈魂》和《元素》這樣的電影。當你退后一步思考一下，你會發現這比同期所有其他主要非迪士尼動畫競爭對手的總和還要多。所以，你知道，在一個自年以來發生了巨大變化的行業。

免責聲明：此筆錄僅供參考。雖然我們努力確保準確性，但自動轉錄中可能存在錯誤或遺漏。有關公司官方報表和財務信息，請參閱公司向SEC提交的文件和官方新聞稿。企業參與者和分析師的聲明反映了他們截至本次電話會議之日的觀點，如有更改，恕不另行通知。