東亞銀行(00023.HK)擬發行6NC5美元非優先損失吸收票據，初始指導價T+175bps區域

　　久期財經訊，東亞銀行有限公司(The Bank of East Asia, Limited，簡稱「東亞銀行」，00023.HK，穆迪：A3 穩定，標普：A- 穩定)擬發行Reg S、6NC5、以美元計價的非優先損失吸收票據。(IPG)

條款如下：

發行人：東亞銀行有限公司

發行人評級：穆迪：A3 穩定，標普：A- 穩定

預期發行評級：Baa2/BBB(穆迪/標普)

發行規則：Reg S

　　類型：非優先損失吸收票據，歸屬於發行人的中票計劃，從屬於所有非次級債權人(包括存款人);優先於任何T2和T1資本工具的持有者，以及所有類別的股本

幣種：美元

規模：美元基準規模

期限：6NC5

初始指導價：T+175bps區域

資金用途：一般公司用途

　　其他條款：港交所上市;最小面額/增量為25萬美元/1000美元;英國法，涉及從屬關係、抵消以及香港特區法律下香港清盤人權力的規定除外

　　聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：花旗集團、東方匯理、高盛亞洲(B&D)、摩根士丹利、富國證券

　　聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：中國銀行香港、法國巴黎銀行、德意志銀行、匯豐銀行、摩根大通、日興證券、渣打銀行