美高梅中國(02282.HK)擬發行(上限)7.5億美元債券，初始價6.5%區域

　　久期財經訊，美高梅中國控股有限公司(MGM China Holdings Limited，簡稱「美高梅中國」，02282.HK)擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級債券。(IPG)

條款如下：

發行人：美高梅中國控股有限公司

發行人評級：穆迪：B1 穩定，標普：B+ 穩定，惠譽：BB- 穩定

預期發行評級：B1/B+/BB-（穆迪/標普/惠譽）

發行規則：Reg S/144A

類型：固定利率、高級無抵押債券

幣種：美元

發行規模：7.5億美元（上限）

期限：7NC3

初始指導價：6.5%區域

交割日：2026年5月13日

到期日：2033年5月15日

資金用途：爲了償還循環信貸額度下部分未償還的金額以及用於一般公司用途

控制權變更回售：當發生控制權變更和評級下調時，按101%回售

　　特殊回售選擇權：一旦發生有關公司博彩牌照終止、撤銷、廢止或修改的特定事件，按100%贖回

　　其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;紐約法

　　聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：德意志銀行（B&D）、摩根大通、中國銀行澳門分行

　　聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：工銀澳門、交通銀行澳門、建設銀行澳門分行、華僑銀行、美銀證券、日興證券、法巴銀行、中信銀行國際、大西洋銀行澳門、瑞銀集團

　　聯席牽頭經辦人：農業銀行澳門分行、大豐銀行、巴克萊銀行、澳門國際銀行、摩根士丹利、加拿大豐業銀行、世邦魏理仕、葡萄牙商業銀行澳門分行