財報速睇 | 伊克力西斯 2026財年Q1營收6.11億美元，同比增長10.0%；歸母淨利潤2.10億美元，同比增長31.9%

華盛資訊5月6日訊，伊克力西斯公佈2026財年Q1業績，公司Q1營收6.11億美元，同比增長10.0%，歸母淨利潤2.10億美元，同比增長31.9%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 公司總營收實現穩健增長，同比增長10.0%至6.11億美元，主要得益於旗艦產品CABOMETYX的強勁市場需求。

② 淨利潤表現出色，大幅增長31.9%至2.10億美元，主要原因是收入增長以及對研發費用的有效控制。

③ 核心產品CABOMETYX的淨產品收入為5.53億美元，同比增長8.2%，反映了其在晚期腎細胞癌（RCC）和晚期神經內分泌瘤（NET）適應症中的持續需求增長。

④ 合作業務收入增長顯著，從去年同期的0.42億美元增長32.4%至0.56億美元，這主要歸功於與合作伙伴Ipsen的特許權使用費收入增加，以及從Takeda獲得的一筆商業里程碑付款。

⑤ 公司的盈利能力得到提升，運營收入同比增長34.5%至2.51億美元，顯示了公司在擴大收入的同時，也提升了運營效率。

2、業績不足：

① 研發（R&D）總投入有所下降，同比減少5.8%至2.00億美元，主要是由於cabozantinib和zanzalintinib相關研究的臨牀試驗成本降低。

② 銷售、總務和行政（SG&A）費用小幅上漲，同比增長1.8%至1.40億美元，對利潤造成一定壓力。

③ 公司的產品折扣和津貼增長速度較快，同比增長15.3%至2.40億美元，其增速超過了10%的毛產品收入增速，主要因為政府項目下的回扣增加。

④ 公司旗下產品COMETRIQ的銷售額持續萎縮，本季度淨產品收入同比下降8.6%至0.02億美元。

⑤ 利息收入同比下降15.5%至0.16億美元，這與公司現金及現金等價物余額的減少有關。

三、公司業務回顧

伊克力西斯: 我們是一家處於癌症治療前沿、致力於創新下一代藥物和治療方案的腫瘤學公司。我們已成功推出四款上市藥品，其中兩款為旗艦分子卡博替尼（cabozantinib）的製劑。我們正穩步推進和發展我們的產品管線組合，包括我們的主要臨牀資產zanzalintinib，該藥物目前正在接受美國食品藥品監督管理局（FDA）的審查，用於治療某些形式的結直腸癌。憑藉理性和嚴謹的投資方法，我們正利用內部經驗、專業知識以及戰略合作伙伴關係的力量，在包括小分子和生物療法（如抗體藥物偶聯物）在內的科學模式領域中尋找和追求機會。

四、回購情況

公司董事會於2025年10月授權一項股票回購計劃（SRP），可在2026年12月31日前回購最高達7.50億美元的普通股。截至2026年3月31日，公司已根據該計劃回購了1370萬股普通股，總購買價為5.91億美元。截至2026年3月31日，該計劃下仍有約1.59億美元可用於未來回購。此外，2026年5月，董事會授權在2027年12月31日前額外回購最高達7.50億美元的普通股。

五、分紅及股息安排

公司在報告中未披露分紅及股息安排。

六、重要提示

公司面臨潛在的法律訴訟風險，特別是針對旗艦產品CABOMETYX的仿製藥挑戰。公司正在與MSN、Sun和Azurity等多家公司就其提交的簡略新葯申請（ANDA）或505(b)(2)申請進行專利訴訟。儘管在MSN的訴訟中獲得了初步有利判決，但目前仍有上訴正在進行，仿製藥的提前上市可能嚴重影響公司未來的收入和業務。此外，美國的《通貨膨脹削減法案》（IRA）等醫療保健政策改革對藥品定價和報銷構成挑戰，儘管公司暫時獲得了「小型生物技術公司」豁免，但長期來看，藥品價格談判和強制折扣等措施可能對公司的財務狀況產生負面影響。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

伊克力西斯: 我們計劃繼續利用經營現金流來推動一系列多樣化的生物療法和小分子項目，以治療癌症，並支持公司贊助及外部贊助的關於卡博替尼和zanzalintinib的臨牀試驗。我們已向FDA提交zanzalintinib聯合阿替利珠單抗用於治療轉移性結直腸癌的新葯申請（NDA），PDUFA目標行動日期為2026年12月3日。我們打算啟動更多早期和關鍵性試驗，評估zanzalintinib在多種潛在未來適應症中的應用，包括計劃於2026年中期開始的STELLAR-316試驗。我們預計在2026年將有多達兩個新的開發候選藥物進入臨牀前開發階段，並將繼續通過內部研究和外部合作擴大我們的腫瘤產品管線。

八、公司簡介

伊克力西斯（Exelixis, Inc.）是一家專注於腫瘤學的公司，致力於在癌症治療領域開發創新的下一代藥物和療法。公司已成功商業化四種藥品，其中兩種是其旗艦分子卡博替尼（cabozantinib）的不同劑型，即CABOMETYX®和COMETRIQ®。公司正在積極推進其產品管線，其領先的臨牀資產zanzalintinib正在接受FDA審查。公司的其他上市產品包括COTELLIC®（cobimetinib）和MINNEBRO®（esaxerenone）。公司通過內部研發和戰略合作，在小分子和生物療法（如抗體藥物偶聯物）等多個科學領域尋求發展機會。

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