財報速睇 | 伊克力西斯 2026財年Q1營收6.11億美元，同比增長10.0%；歸母淨利潤2.10億美元，同比增長31.9%

華盛資訊5月6日訊，伊克力西斯公佈2026財年Q1業績，公司Q1營收6.11億美元，同比增長10.0%，歸母淨利潤2.10億美元，同比增長31.9%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 總營收實現穩健增長，同比增長10.0%至6.11億美元，主要得益於產品銷售和合作收入的雙重驅動。

② 盈利能力大幅提升，GAAP淨利潤達到2.10億美元，較去年同期的1.60億美元增長31.9%，顯示出公司優秀的成本控制和運營效率。

③ 核心產品線Cabozantinib特許經營權在美國的產品淨收入增至5.55億美元，同比增長8.1%，增長動力主要源於銷量的提升。

④ 合作收入表現亮眼，同比增長32.4%至0.56億美元，原因是合作伙伴Ipsen在美國以外地區的Cabozantinib銷售特許權使用費增加，以及本季度確認了更多的里程碑相關收入。

⑤ 每股稀釋后收益從去年同期的0.55美元增至0.79美元，增幅顯著，部分得益於股票回購計劃導致流通股數量減少。

2、業績不足：

① 研發投入有所減少，本季度研發費用為2.00億美元，同比下降5.8%，主要由於臨牀試驗和生產成本的降低，這可能對未來的產品管線開發進度產生影響。

② 銷售、一般及行政費用（SG&A）有所上升，達到1.40億美元，同比增長1.8%，主要原因是營銷活動、法律和諮詢費用以及人事開支的增加。

③ 利息收入出現下滑，從去年同期的0.19億美元降至本季度的0.16億美元，同比減少15.7%。

④ 公司面臨關鍵的監管審批節點，其zanzalintinib藥物的新葯申請（NDA）正在接受FDA審查，目標行動日期為2026年12月3日，結果存在不確定性。

⑤ 核心產品收入增長率（8.1%）低於總營收增長率（10.0%），表明公司對增長更快的合作收入依賴度有所提升，而后者的可預測性相對較低。

三、公司業務回顧

伊克力西斯: 我們在2026年第一季度取得了重大進展，繼續專注於構建下一代腫瘤學特許經營權的目標。我們用於治療既往經治的轉移性結直腸癌的zanzalintinib首個新葯申請已被美國監管機構受理並正在積極審查中，目標行動日期為2026年12月3日。我們還完成了胃腸道（GI）銷售團隊的擴張，以加速cabozantinib在神經內分泌瘤領域的增長勢頭，併爲zanzalintinib未來潛在的適應症做準備。

四、回購情況

公司董事會於2026年5月授權了一項新的股票回購計劃，將在2027年12月31日前額外回購最多7.50億美元的公司普通股。這是自2023年3月以來的第六次回購授權。截至2026年第一季度末，公司在2025年10月授權的計劃下已回購5.91億美元的股票，並預計在2026年5月完成該計劃下總計7.50億美元的回購承諾。自啟動回購以來，公司已累計回購25.90億美元的普通股。

五、分紅及股息安排

公司在報告中未披露分紅及股息安排。

六、重要提示

公司在2026年2月宣佈，美國食品藥品監督管理局（FDA）已受理其zanzalintinib聯合atezolizumab用於治療轉移性結直腸癌（CRC）患者的新葯申請（NDA），PDUFA目標行動日期為2026年12月3日。此外，2026年4月，公司的合作伙伴默克公司啟動了LITESPARK-034三期關鍵性試驗，評估zanzalintinib聯合WELIREG在晚期腎細胞癌（RCC）中的應用。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

伊克力西斯: 我們預計研發組織將在今年內實現zanzalintinib關鍵開發項目的多個里程碑，包括STELLAR-303和STELLAR-304試驗的關鍵數據讀出，並計劃啟動STELLAR-316、STELLAR-202等新試驗。公司維持2026財年的財務指引，預計總收入在25.25億美元至26.25億美元之間，產品淨收入在23.25億美元至24.25億美元之間。該指引暫未包含zanzalintinib獲批上市可能帶來的收入。

八、公司簡介

伊克力西斯是一家志在全球的腫瘤學公司，在癌症治療的前沿創新下一代藥物和治療方案。憑藉卓越的藥物發現和開發能力，公司正在迅速發展其產品組合，通過其臨牀差異化的由小分子和生物治療藥物組成的管線，靶向更廣泛的腫瘤類型和適應症。其旗艦商業產品為CABOMETYX®（cabozantinib），而新型口服激酶抑制劑zanzalintinib是其重要的管線分子。

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