Skyworks Solutions 2026年第二季度盈利電話會議記錄

Skyworks Solutions（納斯達克股票代碼：SWKS）發佈了第二季度財務業績，並於周二召開了財報電話會議。閲讀下面的完整記錄。

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Skyworks Solutions通過領先的Android OEM獲得了多代設計的重大勝利，預計到2030年收入將超過10億美元，反映了支持人工智能的設備的擴張。

該公司推出了新的產品創新，包括用於6 G和下一代RF解決方案的BAW過濾器，並擴大了其計時產品組合，為未來的技術周期奠定了良好的基礎。

Qorvo的合併進展順利，監管審查正在進行中，Skyworks Solutions預計將實現5億美元或更多的協同效應。

Skyworks Solutions報告財務表現強勁，收入為9.44億美元，超出預期，每股收益為1.15美元。他們還支付了1.07億美元的股息。

未來前景包括第三季度預計收入在9億至9.5億美元之間，由於正常的季節性，廣泛市場預計將温和上漲，而移動市場將略有下降。

管理層對Qorvo合併的戰略和財務邏輯表示信心，並強調了其投資組合的持續強勁需求，特別是在移動、Wi-Fi、數據中心和汽車領域。

操作者

下午好，歡迎參加Skyworks Solutions 2026年第二季度財報電話會議。目前正在錄製該電話。我將把電話轉給Skyworks Solutions投資者關係副總裁Roger Gill。吉爾先生，請繼續。

羅傑·吉爾（調查副總裁）

謝謝運營商，大家下午好，歡迎參加Skyworks Solutions 2026年第二財年電話會議。今天與我一起發表準備好的講話的有我們的首席執行官兼總裁Phil Brace以及Skyworks Solutions首席財務官兼高級副總裁Philip Carter。該電話會議正在網絡上播出，可以從公司網站skyworksinc.com的投資者關係部分訪問。此外，公司準備的言論將在會議結束后立即在我們的網站上提供。在我們開始前的電話會議中，我想提醒大家，我們的討論將包括與未來結果和預期相關的陳述，這些陳述是或可能被視為前瞻性陳述。請參閱我們的盈利新聞稿和最近向SEC提交的文件，包括我們的10-K表格年度報告，以瞭解有關可能導致實際結果與今天做出的任何前瞻性陳述存在重大差異或不利影響的某些風險的信息。此外，今天的討論將包括與我們過去實踐一致的非GAAP財務指標。請參閱我們公司網站投資者關係部分的新聞稿，以瞭解與公認會計准則的完整對賬。説完，我就把電話轉給菲爾·佈雷斯。

Phil Brace（首席執行官兼總裁）

1.無線設備的安裝基礎在全球範圍內繼續擴大。2.每台設備更多RF內容。包括6 G、WiFi、7及更高版本和衞星連接在內的下一代標準將推動更多頻段、更多天線和更多過濾器進入每個端點。3.人工智能驅動的工作負載Edge推理對無線性能提出了更高的要求，特別是上行鏈路延迟和功率，最后對新的外形規格提出了更高的要求。機器人技術、自主平臺和邊緣人工智能設備正在成為新一代互聯端點轉向廣闊市場的潮流。季度收入連續九個季度增長約4億美元，同比增長兩位數。我們的三大增長引擎WI Fi、數據中心、汽車佔我們廣泛市場特定業務的近2/3，總體同比增長30%。讓我簡單談談這三個增長引擎。1. WiFi WiFi 7.隨着人工智能工作負載推向端點，採用正在加速。強大的設計參與度、可靠的積壓以及與客户在WiFi 8上的早期合作使我們能夠在下一周期中持續增長。2.汽車互聯汽車和信息娛樂正在推動當今的增長，電力和連接進一步擴大我們的足跡到27財年。我們與全球OEM和一級供應商合作開展多年汽車計劃。3.人工智能數據中心雖然從絕對值來看仍然温和，但預計今年該部門將增長近50%。向更高數據速率和機架密度的結構性轉變正在推動對精確計時和先進電力傳輸的需求。隨着行業向400伏和800伏高壓直流輸電架構的過渡，Skyworks在800 Gig和1.6 Terbit平臺上佔據了有利地位，擁有領先的超大規模運營商、全球CDM和基礎設施OEM。這三大引擎共同重塑了我們廣泛市場業務的組合，並推動了我們一直在執行的多元化論點。總而言之，強勁的季度執行力、移動和廣泛市場的廣泛表現。隨着廣泛市場連續九個季度增長和兩位數的同比增長，我們的前景仍然穩健。客户需求健康，渠道庫存精簡，我們的投資組合定位於具有結構性順風的細分市場。Qorvo交易正在按預期進行，監管程序正在步入正軌，我們有信心實現股東價值。最后，長期設置是引人注目的。更多的端點、更多的每台設備內容、邊緣的人工智能以及對數據中心、WI fi、衞星等長期增長領域的接觸。我們相信我們已經為接下來的事情做好了準備。就此，讓我將電話轉給菲利普，討論上季度的業績和26財年第三季度的前景。謝謝菲爾。Skyworks Solutions的收入為9.44億美元，超過了我們指導範圍的高端。本季度我們最大的客户約佔收入的60%。移動業務佔總收入的58%，高於我們的預期。在我們頂級客户的健康銷售和產品執行的推動下。在WiFi、數據中心和汽車領域的增長的推動下，廣泛市場的銷售額也超出了預期，佔銷售額的42%，並同比增長10%。毛利潤為4.25億美元，毛利率為45%，與指導中點一致。投入成本在毛利率中仍然是温和的阻力，但我們繼續通過成本控制和選擇性價格調整來很好地遏制這些壓力。運營費用為2.36億美元，符合我們指導範圍的中點。營業收入為1.89億美元，營業利潤率為20%。其他收入為300萬份，我們的有效税率為10%，淨利潤為1.73億份，稀釋每股收益為1.15美元，比我們的指導中點高出0.11美元。本季度末， 現金和投資以及10億美元的債務，保持強勁的資產負債表和充足的靈活性，以支持我們的戰略和財務優先事項。展望2026財年第三季度，我們預計收入將在9億至9.5億之間。我們預計移動業務將下降約為個位數，與正常季節性一致。我們預計廣泛市場將温和增長，佔銷售額的43%，並同比增長高個位數。毛利率預計約為44.5%至45.5%，從而反映了季節性成交量下降和投入成本上升。我們預計運營費用將在2.35億至2.45億美元之間，因為我們將繼續資助關鍵的研發計劃，同時嚴格控制可自由支配支出。線下，我們預計其他費用約為400萬美元，有效税率為10%，在收入展望9.25億股的中點時，稀釋后的股數為1.51億股。這相當於預期稀釋每股收益1.03美元。説完，我將把它交給菲爾做結束語。

感謝羅傑並歡迎大家。讓我首先強調一些關鍵進展。1.我們通過領先的Android OEM獲得了多代設計的重大勝利，預計到2030年收入將超過10億美元。這一勝利反映了我們在高端人工智能設備中的足跡不斷擴大，驗證了我們的RF內容平臺和技術差異化。2.我們推出了一系列新產品創新，包括針對早期6G FR3頻譜的BAW濾波器和支持7 GHz以上頻率的下一代RF前端解決方案。我們還擴展了我們的時序產品組合，推出了新的時鍾緩衝器，可滿足數據中心無線基礎設施和PCIe Gen 7應用的需求。此外，我們積極與客户就早期WI FI E計劃進行接觸，為下一個升級周期做好準備。3.關於Qorvo組合，監管審查正在按預期進行。我們已進入中國審查的第二階段，並與相關反壟斷機構保持建設性對話。雖然我們的正式指導仍然是預計在2027年初關閉，但我們越來越希望我們能夠在2026年底關閉。我們繼續在整合規劃方面取得良好進展，並對我們實現5億美元或更多預期協同效應的能力充滿信心。最后，根據我們的經營契約和合並協議。我們支持Qorvo本季度4億美元的股票回購，反映了我們認為謹慎有效的資本部署。我們對此次合併的戰略和財務邏輯仍然一如既往地充滿信心，我們期待完成合並併爲股東和客户帶來全部價值。有鑑於此，並與之前的做法一致，我們不會在今天的電話會議上進一步討論該交易，我們將重點關注第二財年業績和六月份季度展望。Skyworks Solutions在移動和廣泛市場的有利因素的推動下取得了強勁的業績。我們公佈的收入為9.44億美元，比指導範圍的高端高出約2000萬美元，每股收益為1.15美元，比指導範圍的高端高出0.05美元，並支付了1.07億美元的季度股息。我們繼續看到整個產品組合的強勁需求，涵蓋移動、WI Fi、數據中心和汽車領域。我們注意到圍繞內存供應和定價正在進行的行業討論。與我們上季度觀察到的情況一致，迄今為止我們尚未看到對我們業務的影響。移動和廣泛市場的需求保持強勁，渠道庫存較少，我們的投資組合偏向優質高複雜性解決方案，這些解決方案的彈性往往更強。我們將繼續密切監控環境，但我們當前的前景仍然得到整個客户群的支持。今天，在移動領域，我們的表現再次超出了預期，得益於健康的銷售和在主要客户上推出的新產品的強勁執行。我們仍然看好長期RF內容機會、更強大的單位背景以及人工智能工作負載推動的RF複雜性不斷增加的潛力繼續支持我們的增長前景。這項業務的長期驅動力是互聯程度更高的無線世界的穩步擴張，物理人工智能正在成為下一波增長。未來的增長將由四種匯聚的力量推動。

菲利普·卡特（首席財務官兼高級副總裁）

Phil Brace（首席執行官兼總裁）

謝謝你，菲利普。在結束之前，我要向我們的員工、客户和合作夥伴致以衷心的感謝。作為一個qorvo團隊，我們深深尊重你們所建立的一切，我們對面前的機會充滿活力。您的奉獻精神推動了我們的成功，併爲持續的領導力和增長奠定了基礎。接線員，我們開電話詢問吧。

操作者

謝謝，女士們先生們。此時要提問，您需要按手機上的Star 11鍵，等待您的姓名公佈。提醒您，由於時間限制，請限制自己回答一個問題和一個后續問題。請在我們編制問答名單時待命。我們的第一個問題來自陣容。我是提摩西·阿卡里。您的線路現已開通。

Phil Brace（首席執行官兼總裁）

非常感謝.所以我想知道，您能談談您最大客户的內容軌跡嗎？我知道你談論過Android的這一重大勝利，而且你過去也説過今年秋天混合的內容會相當平淡。您對明年的內容有何看法？這對您最大客户的內容來説是個好兆頭嗎？是的，聽着，我想我們在上次電話中談到了，順便説一句，謝謝你的問題。我們的最后一次電話會議討論了一般在我們需要發球的地方發球。我的意思是，總的來説，當我們看到那里的內容位置時，我們感覺很好。我認為我們沒有看到任何內容。業界對不同的季節性和事物進行了一些討論。我們沒有看到這方面有任何異常。我們對我們的內容感覺良好，我認為在高端Android領域的勝利確實強調了我們的技術發揮和我們可以提供的價值主張。所以我認為這確實是個好兆頭。我對此感到興奮。我為團隊所做的事情感到自豪，並展望未來。謝謝.我想只是爲了快速跟進。所以9月份通常上漲13%至14%，但去年市場有點疲軟。那麼，您是否會在第三個日曆季度提出任何看跌和看跌與通常的連續上漲（例如12%、13%、14%）有什麼不同？正如你所知，我們只是提前四分之一進行真正的指導。但到目前為止，我的意思是，我們所看到的，從書本到賬單仍然高於一。我們的庫存很緊張，我們正在密切關注它，我們聽到很多關於它的傳言，但現在，我的意思是，我們沒有看到任何不認為下半年會出現季節性的情況，我們將繼續密切監視它。

操作者

謝謝我們的下一個問題來自Wolf Research的Chris Caso。埃隆現已開放。

Chris Caso（Wolf Research股票分析師）

是的，謝謝。下午好.第一個問題是關於Android的勝利，您是否能為我們提供更多的色彩，您是否認為這代表Skyworks的份額收益？這是您現有平臺的后續內容，還是您認為這是漸進的？

Phil Brace（首席執行官兼總裁）

是的，這是一個好問題。我會小心的。考慮到它的保密性質，我回答道。我的意思是，顯然作為我們過去一直合作的客户，我確實認為它代表了我們未來的增量業務。它屬於該細分市場的高端部分，我們認為毛利率將反映這一點。我認為這對我們幾代人來説代表了一個非常好的技術聲明。我認為這確實證明了我們所擁有的技術，也證明了與客户的合作。如果我們不認為我們可以在一代人的基礎上創造持續的價值，他們就不會這樣做。這就是我們在這里所做的。

Chris Caso（Wolf Research股票分析師）

謝謝作為毛利率方面的后續行動，我想根據你之前的回答，我們在下半年是季節性的，我們在廣泛的市場上有一些持續的勢頭。我們如何看待下半年的毛利率軌跡？意識到你可能不想具體指導。

菲利普·卡特（首席財務官兼高級副總裁）

是的，我是卡特。是的因此，當我們回顧今年下半年時，我們的毛利率通常從第二季度到第三季度下降，過去五年平均下降了70個基點。我們正在平坦地引導。當我們經歷本季度時，我們看到一些投入成本增加，產生了加速費，看看黃金價格等等。但我們正在積極追求降低成本，我們可以進行優化、利用率等。我們確實看到廣泛市場略有增長，這確實對我們下一季度的展望有所幫助。

操作者

謝謝我們的下一個問題來自Chartered Equity Research Alum的Delina Edward Snyder。

Delina Edward Snyder（Chartered Equity Research的股票研究分析師）

非常感謝.好吧，所以從2030年到現在，Android將獲得10億美元的增量勝利，這意味着它不是蘋果。你以前玩過谷歌，聽起來你在那里贏了。你所描述的一切都表明這也許是過去的勝利。他們有。我不會説它們真的很粘。它們過去曾在你和Qorvo之間反彈。我只是想弄清楚這有多粘。我想2030年指南給了你一些答案。但你是否期望，特別是考慮到你與那里的主要真正競爭對手合併，這就是為什麼指導是在2030年超過10億？因為一旦這件事完成了就沒有其他選擇了。或者即使合併沒有通過，你仍然認為你會有10億美元？

Phil Brace（首席執行官兼總裁）

是的，這確實與合併毫無關係，與Qorvo面前的機會毫無關係。你知道，除了我之前説過的話之外，我真的無法發表更多評論。這是一個多代設計。當它是重要的RF內容時，這對我們來説是一個非常好的機會，這實際上是我可以説的，你知道，它的粘性。我們有點，我不會説其他。除非我對2030年的粘性有信心，否則我不會對它説任何話。

Delina Edward Snyder（Chartered Equity Research的股票研究分析師）

那里的工作非常好。然后是我的后續行動。所以你們做得很好。記憶沒有影響你我們已經看到了整個行業。干得好。但很明顯，這是因為你們幾年前就決定退出中國市場，專注於你們最大的客户，他們沒有受到太大的影響。有什麼跡象表明你們會改變這一戰略嗎？我的意思是，顯然自從你決定離開中國以來，情況變得更糟了，我猜那是2019年左右，三星沒有發揮重要作用是有原因的。我是説，我不認為這是競爭。我認為您決定不去那里是因為三星的定價問題。所以我只是問你菲爾，如果你在外面看，有沒有理由改變與科瓦爾合併后可能重新進入中國高端市場的戰略，或者試圖在三星更積極地競爭Galaxy？

Phil Brace（首席執行官兼總裁）

是的，聽着，我認為總的來説，我們的戰略需要是繼續發展我們的業務，並以一種能夠盈利的方式來發展我們的業務。實際上，我們能否以客户願意為我們的價值主張付費並獲得相應補償的方式向任何客户提供產品，無論是Android、iOS還是其他產品。這就是我們將繼續關注的內容。我的意思是這樣做符合我們的戰略和財務最大利益。

Phil Brace（首席執行官兼總裁）

這樣做不符合我們最大利益的是，你知道，從事極其稀釋的設計，在某些情況下是負面的。因此，你知道，我們將繼續謹慎地分配資源，以最大限度地為客户和股東帶來回報和利益。

操作者

謝謝現在下一個問題來自巴克萊銀行的湯姆·奧馬利，請告訴我們。芬恩

湯姆·奧馬利

嘿夥計們，感謝回答我的問題。第一個是內容后續。所以我認為當你們早些時候提供一些指導時，你們談論的是phone gen而不是phonegen。您能向我們介紹自那時以來內容趨勢的最新情況嗎？我認為傳統上，你會在年底獲得一些早期設計勝利，然后董事會在四月左右真正確定。自從我們上次談論收益以來，有什麼變化嗎？

湯姆·奧馬利

接下來的情況是，您似乎指出了九月和十二月的正常季節性。從歷史上看，當您查看更大的客户時，您會得到年度預測，但隨着您接近，這些事情就會發生變化。您能否談談您對訂單模式的變化有什麼樣的準備時間，以便人們能夠接受這樣的想法：隨着我們的接近，您不會看到任何形式的變化？謝謝

Phil Brace（首席執行官兼總裁）

是啊看，關於內容，我想我們要回到我們之前説過的。我認為我們對我們的內容定位感覺良好。我認為，我們不能真正評論和前面運行我們的客户，坦率地説，我們真的不知道什麼模型將出售，以及如何將工作。我只是認為我們對我們的內容地位感覺良好，我想我們會看看結果如何。但今天我們沒有看到任何跡象表明除了異常季節性之外還有任何跡象。我們的交貨時間實際上相當長，但我們的客户預測一直在變化。我們現在正在處理其中的一些問題。但我要説的是，總的來説，我們沒有看到任何表明異常季節性的東西。我們的帳比高於1，我們的庫存很低，而且我們繼續從幾乎所有客户群那里獲得強勁的需求信號。在這一點上，這是我們正在關注的事情，但在這一點上，我們對此感覺真的很好。

操作者

謝謝我們的下一個問題來自克里斯托弗·威倫和薩斯奎漢納，您的線路現已開通。

克里斯托弗·威倫（股票分析師）

嘿，謝謝你的問題。是的，也許可以繼續討論最后一個關於供應、關於鉛的問題，也許你可以在那里詳細説明它如何影響定價。我認為你們在準備好的講話中談到了選擇性的定價調整。如果你能談談這一點，這對毛利率實際上意味着什麼，那就太好了。

Phil Brace（首席執行官兼總裁）

是的，我的意思是，我會發表一些高層評論，並將其傳遞給卡特以瞭解任何具體細節。我的意思是，我想我們談論過，你知道，我們正在應對一個非常動態的環境。事實上，如果我回顧過去12個月，你會想到我們管理的黑天鵝事件的數量，這非常具有挑戰性，而當前的供應環境也非常具有挑戰性。因此，我們肯定會看到投入價格上漲的影響幾乎是全面的。我認為我們的團隊在試圖找到降低成本和管理其他事情的方法方面做得很好。我們當然正在努力與客户分享一些價格上漲，並試圖以一種平衡和紀律的方式幫助我們抵消我們看到的一些價格上漲。因此，它往往是有針對性的，我們正在努力管理其短期波動性以及業務的長期可持續性。所以我們正在採取謹慎的方法來解決如何做到這一點。我不知道。

菲利普·卡特（首席財務官兼高級副總裁）

是啊不，只是爲了補充一下。是啊對於一些我們能夠提高價格並在長期內轉嫁這些成本的長壽命產品，我們堅持與Qorvo合併后毛利率為50%、55%的長期模式。因此，我們確實看到了一條毛利率擴張的道路，即有利的結構轉變、通過晶圓廠優化降低成本結構、高利用率。所以是的，我們仍然對未來、路線圖和利潤率的改善感到興奮。

克里斯托弗·威倫（股票分析師）

好極了也許是Android Win的后續行動。如果您可以談談，我知道這里有一些敏感性，但請談談您是如何獲得這場勝利的，這款產品如何在獲得您想要或想要的定價方面進行差異化，這是否讓您重新考慮更長期的Android機會，或者這更像是一次性機會而不是類別？

Phil Brace（首席執行官兼總裁）

我想是的讓我把鏡頭縮回來，稍微做一點評論。我的意思是，我們能夠做的是提供技術優勢解決方案，我們相信這些解決方案將使我們的客户能夠製造出非常有競爭力的產品，並且通過與特定產品進行多代設計的勝利，使我們能夠基本上將一些機會成本集中在工程師身上。我們將繼續關注並交付這一代人，我們認為這非常有競爭力，我認為客户支持這一點，所以這就是長期機會的運作方式，我會重申，我認為AD早些時候提出了這個問題。繼續發展業務符合我們的最佳戰略利益。我們可以，我們是射頻無線通信領域的專家，只要我們可以開發出客户想要購買的解決方案和產品，這對我們雙方都有意義，我們將繼續這樣做。我們會遇到經濟狀況顛倒的情況，這就是它不起作用的時候。因此，我們只是繼續在財務上遵守紀律，分配我們的資源，我們的研發，我們的技術和我們的能力，圍繞那些將為客户帶來利益，併爲我們和我們的股東帶來財務回報的事情。

操作者

謝謝提醒一下，如果您想問一個問題。請按星號11並等待您的名字公佈。我們的下一個問題來自桑卡·瓦蒂蒂的陣容。用嘴喊尼爾，

桑卡·瓦蒂蒂

是的，嗨，謝謝回答我的問題。我有兩個。一個是，今年中國的總收入大約是多少，其中包括中國手機收入，非常小，現在每年不到1000萬美元？

Phil Brace（首席執行官兼總裁）

是的，我想説看看中國，我們的整體業務每年不到200家，不到2億家，再加上不到2000萬家。

桑卡·瓦蒂蒂

明白了，謝謝。廣泛市場方面的快速跟進。你知道，如果我沒記錯的話，你的數據中心收入仍然低於1億，而你的汽車收入可能是每年2.5億。這仍然是正確的假設嗎？在我們展望未來時，您預計它將如何發展？謝謝

Phil Brace（首席執行官兼總裁）

是的，這些都是對的。從數字的角度來看，我們確實看到了非常好的增長，正如菲爾在有關這些領域的準備好的評論中提到的那樣。我認為就排名而言，這些數據中心的增長比我們的汽車業務強勁得多。但這是一項偉大、健康的業務，我們正在獲得良好的設計贏得吸引力。所以是的，我們對這些企業感到興奮，並且我們確實在這些領域看到了良好的預訂。

操作者

謝謝現在，下一個問題來自摩根大通彭彼得的團隊。你的電話現在開通了。

Peter Pang（摩根大通股票分析師）

嘿，謝謝你回答我的問題。當你想到Android客户，即未來四五年內的10億，我們是否應該將其視為收入機會的線性，或者它是否會逐年增長？也許我們應該如何考慮當我們將這一點納入市場時。

Phil Brace（首席執行官兼總裁）

是的，我們預計它將逐年上升。我們預計這將成為從現在到2030年增長的順風。

Peter Pang（摩根大通股票分析師）

明白了。好的。然后就在你最大客户的每台設備的射頻內容上，我認為它已經停滯了好幾年了，只是考慮到，你知道，當你展望未來幾年，你談到一些驅動因素，比如，你知道，邊緣的人工智能，推動更高的需求，也許你可以談論射頻內容可能會加速和增長。

Phil Brace（首席執行官兼總裁）

當然了我的意思是，我想我已經説過，你知道，在過去的幾次中，如果你看看我們所説的話，我認為當我們看看明年時，我們預計混合內容將大致持平。對的當一些順風遷移到內部調制解調器時，那里有一些潛力，這為我們打開了一些新的機會。顯然很難預測不同的模型及其將如何運作，但總的來説，我們對未來的內容感覺良好。我們絕對看到，由於頻段數量的增加、多輸入輸出能力的增加、功率需求的增加和設備的更小，導致了更高的RF複雜性。所以我們絕對可以全面看到這一點。我認為這應該是我們內容的順風。所以，你知道，當我們向外看時，當我們縮小範圍並總體來看移動業務時，我們談論的是總體上擁有更多的單位。現在在那里放置的單位越多，在必須完成時需要刷新的單位就越多。將會有更多的RF內容下降，然后我們進入6G。然后我們還獲得了新的外形規格並縮短了刷新周期。所以我認為我們這里有很多順風，我們對此感到非常興奮，我們將繼續監控並繼續在我們的劇本中執行。

操作者

謝謝女士們、先生們，今天的問答環節就到此結束。我現在將把電話發回給比爾·佈雷斯先生，請他發表總結意見。

Phil Brace（首席執行官兼總裁）

太好了感謝大家參加今天的電話會議，我們期待在整個季度即將舉行的會議上見到你們。

免責聲明：此筆錄僅供參考。雖然我們努力確保準確性，但自動轉錄中可能存在錯誤或遺漏。有關公司官方報表和財務信息，請參閱公司向SEC提交的文件和官方新聞稿。企業參與者和分析師的聲明反映了他們截至本次電話會議之日的觀點，如有更改，恕不另行通知。