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投資者追求更高的稅后回報,投資者推出避税ETF

2026-05-06 03:17

DeliverAsset Management推出了兩款新的ETF-Deliverable Tax Aware Alternatives ETF(NASDAQ:LQ)和Deliverable Tax Aware多元化收入策略ETF(NASDAQ:DINE)-旨在幫助投資者在不犧牲多元化或收入潛力的情況下改善稅后結果。此次推出之際,顧問們越來越多地尋求超越傳統股票和債券分配的解決方案,同時最大限度地降低税收復雜性。

據首席投資官大衞·伯恩斯(David Berns)稱,NPS將新ETF設計為「易於使用」的包裝器,將多種策略結合到單一配置中。這兩隻基金都採用與現有ETF掛鉤的掉期結構,合同通常期限超過一年纔有資格享受長期資本收益待遇。

這種方法反映出投資者越來越關注稅后淨回報,而不是總體業績,特別是在應税賬户中。

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LQ通過多元化的替代策略組合(包括管理期貨、大宗商品和尾部風險對衝)來瞄準長期資本增值。

與此同時,DINE強調創收,但尋求限制頻繁的應税分配,讓投資者對收入實現的時間有更多的控制權。

該公司建立ETF是爲了幫助投資者平衡多元化、收入和税收效率--這三個因素通常很難同時優化。

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風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。