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2026-05-06 03:17
DeliverAsset Management推出了兩款新的ETF-Deliverable Tax Aware Alternatives ETF(NASDAQ:LQ)和Deliverable Tax Aware多元化收入策略ETF(NASDAQ:DINE)-旨在幫助投資者在不犧牲多元化或收入潛力的情況下改善稅后結果。此次推出之際,顧問們越來越多地尋求超越傳統股票和債券分配的解決方案,同時最大限度地降低税收復雜性。
據首席投資官大衞·伯恩斯(David Berns)稱,NPS將新ETF設計為「易於使用」的包裝器,將多種策略結合到單一配置中。這兩隻基金都採用與現有ETF掛鉤的掉期結構,合同通常期限超過一年纔有資格享受長期資本收益待遇。
這種方法反映出投資者越來越關注稅后淨回報,而不是總體業績,特別是在應税賬户中。
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LQ通過多元化的替代策略組合(包括管理期貨、大宗商品和尾部風險對衝)來瞄準長期資本增值。
與此同時,DINE強調創收,但尋求限制頻繁的應税分配,讓投資者對收入實現的時間有更多的控制權。
該公司建立ETF是爲了幫助投資者平衡多元化、收入和税收效率--這三個因素通常很難同時優化。
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