美股機會日報 | 停火協議仍有效？特朗普「刻意淡化」襲擊后果，三大期指小幅上漲；牛市已來？比特幣突破8.1萬美元新高，Circle、Coinbase漲超3%

• 停火協議仍有效？特朗普「刻意淡化」襲擊后果
• 高盛警告：全球原油庫存正逼近8年來最低水平
• 閃迪長約規模持續擴大：27財年超三分之一出貨量已鎖定
• 牛市已來？比特幣突破8.1萬美元，創1月31日以來新高！加密貨幣概念股集體上漲
• AMD、Lumentum、Strategy、超微電腦盤后放榜

美股三大期指小幅上漲，納指期貨 $NQmain  漲約0.58%，標普500期貨 $ESmain  漲0.36%，道指期貨 $YMmain 漲約0.28%。

加密貨幣概念延續強勢，Circle、Coinbase漲超3%，Strategy、Robinhood漲超2%， $IREN 漲超1%；

存儲概念股繼續走高，美光科技漲超4%，突破600美元大關；希捷科技、西部數據漲超1%，閃迪跟漲；

英特爾漲超3%，蘋果正考慮與英特爾和三星合作；

業績股走勢分化，Pinterest大漲超14%，安森美半導體跌超4%，Palantir跌超2%。

• 英特爾盤前漲超3%！蘋果考慮讓英特爾、三星代工設備處理器

蘋果公司已展開初步磋商，計劃將設備主處理器交由英特爾公司與三星電子生產，此舉旨在長期合作伙伴臺積電之外，開闢第二供應渠道。據知情人士透露，這家iPhone與iPad製造商已與英特爾進行早期洽談，探討採用其芯片製造服務；與此同時，蘋果高管已實地考察三星位於得克薩斯州的在建工廠（該廠將投產先進芯片）。上述知情人士稱，目前兩項合作均未達成任何訂單，與兩家供應商的洽談仍處於初步階段。因談判未公開，該人士要求匿名。他補充道，蘋果對採用非臺積電技術心存顧慮，最終可能不會新增合作伙伴。

• 比特幣突破8.1萬美元，創1月31日以來新高！加密貨幣概念股盤前集體上漲

比特幣今日盤中突破8.1萬美元至81343美元/枚，創1月31日以來新高。加密投資公司DACM執行主席蓋文表示，8萬美元是比特幣的重要心理關卡。Orbit市場共同創辦人莫倫説，明確突破8萬美元，將替幣圈資產帶來進一步正向動能。加密貨幣概念股盤前集體上漲，Coinbase漲超4%，宣佈重組計劃，裁員約700人，迎接AI時代；Circle漲超3%，Strategy、Robinhood漲超2%， $IREN 漲超1%。

• 閃迪長約規模持續擴大：27財年超三分之一出貨量已鎖定

閃迪已簽署5份長期供應協議，預計覆蓋27財年超三分之一的NAND出貨量，CEO表示該比例有望突破50%。三季度簽署的3份合同最低合同收入約達420億美元，合同結構引入抵押品和違約賠償機制，約束力顯著強於傳統供應協議。與此同時，閃迪HBF原型產線年內啟動，完整系統方案預計2027年上半年落地。

• Palantir盤前跌超2%，Q1營收、淨利均超市場預期，上調全年指引遠超預期

Palantir盤前跌超2%。Palantir第一季經營收入錄得16.3億美元，優於分析員預期的15.4億美元。經調整后每股盈利(EPS)報0.33美元，高過分析員估計的0.28美元；經調整后EBITDA報9.9億美元，好過分析員預期的8.87億美元。Palantir預計，全年經營收入錄得76.5億至76.6億美元，高於公司原本預計介乎71.8億至72.0億美元。過去四個季度，Palantir都錄得超出市場普遍估計的每股盈利。

• Meta與大摩、小摩達成協議為數據中心融資

Meta Platforms(META.O)正在為位於美國得克薩斯州埃爾帕索的一座數據中心制定融資方案，該方案的總額可能約為130億美元。據知情人士透露，摩根士丹利和摩根大通公司正在主導這一進程。這些人士稱，大部分融資預計將以債務形式進行，其余部分為股權融資。相關人士稱，目前的討論仍處於初期階段，具體條款仍在不斷調整之中。

• 不看好eBay收購案！「大空頭」伯里火速清倉遊戲驛站

《大空頭》的原型、傳奇投資者邁克爾·伯里賣掉了他持有的全部遊戲驛站(GME.US)股票，此前遊戲驛站提出以約560億美元的現金加股票收購電商平臺eBay(EBAY.US)。
伯里在2019年左右就對遊戲驛站持樂觀態度，從而推動了該公司股價上漲。然而，這位投資者周一在其Substack通訊中告訴訂閲者，他已經撤離，理由是擔心遊戲驛站可能因收購而揹負鉅額債務。伯里表示：「我賣掉了我持有的全部遊戲驛站股票。無論從哪個角度來看，‘速成伯克希爾’的投資理念與實際情況不符。」

• 輝瑞Q1營收144.5億美元超預期，淨利26.87億美元遜預期

輝瑞(PFE.US)2026年Q1營收144.5億美元，去年同期137.2億美元，市場預期137.85億美元；Q1淨利潤26.87億美元，市場預期29.98億美元；Q1調整后每股收益0.75美元。輝瑞重申2026年業績指引，仍然預測全年調整后每股收益2.80美元至3.00美元；仍預測全年營收595億美元至625億美元，市場預估614.3億美元。

• PayPal盤前漲超3%，Q1淨營收、調整后EPS均超預期

Paypal2026年Q1淨營收83.5億美元，預估80.5億美元；調整后每股收益1.34美元，預估1.27美元。Paypal計劃裁員，新任CEO推行戰略以扭轉頹勢。

• Shopify盤前跌超6%，第一季度營收額為31.7億美元，市場預期為30.9億美元。預計2026年第二季度自由現金流利潤率將在「十幾」百分點的中段水平。

• 阿聯酋停火后首次遭襲！特朗普「刻意淡化」襲擊，態度搖擺不定

美伊局勢急劇升級。美國啟動「自由計劃」疏導霍爾木茲海峽並擊沉伊朗船隻，伊朗向美艦及商船開火，阿聯酋首次遭伊朗方向無人機襲擊。

特朗普在接受美國廣播公司採訪時有意淡化事態，稱停火協議並未遭到明確違反，但同日早些時候接受福克斯新聞採訪時措辭強硬，警告若伊朗向美國船隻開火，將被"從地球表面抹去"。伊朗外長阿拉格齊則在社交媒體上回應稱，「自由計劃」就是「僵局計劃」，美國應警惕被別有用心者再次拖入泥潭，阿聯酋亦應警惕。

• 高盛警告：全球原油庫存正逼近8年來最低水平

中東戰事持續，霍爾木茲海峽仍遭封鎖，高盛表示，全球原油庫存正逼近8年來最低水平，警告庫存消耗的速度正成為令人擔憂的問題。高盛估計，目前全球原油總庫存相當於全球101天的需求量，到5月底可能降至98天。儘管全球總庫存今夏不太可能跌至最低運作水平，但部分地區及產品的庫存消耗速度和供應損失令人擔憂。該行估計，全球商業成品油庫存已從美國與以色列對伊朗開戰前的50天需求量(DoD)降至目前的45天需求量，並指出易於動用的成品油緩衝庫存正迅速接近極低水平。

相關標的： $BZmain 、 $CLmain 、 $BNO 、 $USO 

• 伊拉克大幅下調油價，以吸引願穿越霍爾木茲海峽的買家

伊拉克正為其本月裝船的長期合同買家提供鉅額折扣，但油輪必須穿越霍爾木茲海峽，進入波斯灣深處提貨。一份伊拉克國家石油營銷組織SOMO發佈的通知顯示，伊拉克正在為其旗艦產品巴士拉中質原油提供每桶最高33.40美元的價格折扣。該文件日期（發佈日期）為5月3日，列出了本月不同時間段的一系列價格。通知顯示，如果買家接受SOMO的5月份報價方案，「鑑於該報價是在各方已知的現有特殊條件下發出的，因此不可抗力條款不適用於此報價。」5月1日至10日裝船的巴士拉中質原油每桶折扣為33.40美元，此后一個月內折扣收窄至26美元；而巴士拉重質原油的報價比官方價格低30美元。

• 韋德布什：維持超微公司(AMD)"跑贏大市"評級，目標價從290美元升至400美元
• Baird：維持西部數據(WDC)"跑贏大市"評級，目標價從310美元升至450美元
• 巴克萊：維持雪佛龍(CVX)"標配"評級，目標價從180美元升至192美元
• 瑞銀：維持邁威爾科技(MRVL)"買入"評級，目標價從120美元升至195美元
• 摩根大通：維持雅詩蘭黛(EL)"超配"評級，目標價從98美元升至99美元

相關閲讀：美股大行評級 | 潛在漲幅85%！SoFi獲機構升目標價至49美元；華爾街大行看漲AMD至400美元

• 特斯拉 ：隔夜漲0.43%，當日期權成交總量達337.78萬張，環比前一日降低0.26倍，較90日均量放大1.35倍，其中看跌期權佔比35.7%，看漲期權佔比64.3%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看漲期權（TSLA_260508_C_760.0）交易量達5.86萬張，該合約行權價為760.0美元，行權日在2026-05-08，該張期權漲0.0%。

• 英偉達 ：隔夜漲0.02%，當日期權成交總量達334.54萬張，環比前一日降低0.13倍，較90日均量放大1.25倍，其中看跌期權佔比30.8%，看漲期權佔比69.2%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看漲期權（NVDA_260506_C_200.0）交易量達7.32萬張，該合約行權價為200.0美元，行權日在2026-05-06，該張期權跌32.9%。

• 亞馬遜 隔夜漲1.41%，當日期權成交總量達136.37萬張，環比前一日放量0.15倍，較90日均量放大1.69倍，其中看跌期權佔比23.6%，看漲期權佔比76.4%。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈

其中一看漲期權（AMZN_260506_C_275.0）交易量達2.61萬張，該合約行權價為275.0美元，行權日在2026-05-06，該張期權漲43.56%。

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經濟事件和數據

• 美國3月貿易帳(億美元) | 20:30
• 美國4月標普全球服務業PMI終值 | 21:45
• 美國4月ISM非製造業PMI  | 22:00
• 美國3月JOLTs職位空缺  | 22:00
• 沙特阿美在每月5日左右公佈官方原油售價

美股財報

• 盤前：Shopify、輝瑞、匯豐控股、伊頓、美國電力
• 盤后：美國超微公司、Lumentum控股、Strategy、超微電腦、西方石油、PayPal

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