【券商聚焦】中信證券上調希捷科技(STX)目標價至745美元 維持「買入」評級

金吾財訊 | 中信證券發佈研報指出，希捷科技(STX)FY2026Q3季度業績及業績指引超出預期，主要得益於數據中心需求的增長。公司CY27近線存儲容量已基本分配完畢，相關供應討論已延伸至CY28及以后，訂單可見度得到顯著提升。公司維持其定價策略，新合同及產品結構的調整預計將推動平均售價(ASP)上升。同時，公司通過HAMR技術持續提升單盤容量，下游客户的認證工作也在不斷擴展。第三季度主營業務情況好轉，業績略超預期。

該行表示，對於數據中心驅動的HDD需求，他們持樂觀態度。儘管面臨全球供應鏈的不確定性，希捷科技憑藉其技術優勢和市場定位，有望在未來幾年內繼續保持增長勢頭。該行將繼續關注全球數據中心的發展趨勢以及相關技術進步對公司業績的影響。

該行進一步指出，根據FY2026Q3季度的表現和未來市場預期，他們調整了對希捷科技的收入預測值，並上調了目標價至745美元，同時維持「買入」評級。儘管全球經濟和行業競爭可能帶來一定波動，但考慮到公司的技術領先和市場競爭力，該行對希捷科技的長期增長前景持積極看法。