Healthcare Realty計劃發行5億美元票據，為債務再融資並增強資產負債表

Healthcare Realty Trust Incorporated（紐約證券交易所代碼：HR）（「Healthcare Realty」）今天宣佈，其運營合作伙伴Healthcare Realty Holdings，LP（「Healthcare Realty LP.」），打算在市場和其他條件的限制下，根據修訂的1933年證券法（「證券法」）下的規則144 A，以私人發行的方式向合理認為是合格機構買家的人士提供本金總額為500，000，000美元的2032年到期的可交換優先票據（「票據」）。Healthcare Realty將在高級、無擔保的基礎上全面、無條件地擔保這些票據。Healthcare Realty LP還預計將授予票據的初始購買者一種選擇權，以在票據首次發行之日起（包括該日）13天內購買最多可額外75，000，000美元的票據本金總額。

這些票據將是Healthcare Realty LP的高級無擔保債務，除非提前回購、贖回或交換，否則將每半年產生應付利息，並將於2032年1月15日到期。票據持有人有權在某些情況下和指定期間兑換票據。Healthcare Realty LP將以現金和Healthcare Realty A類普通股股份（如果適用）進行交易結算。

該票據可在Healthcare Realty LP全部或部分贖回（受某些限制）現金在2030年1月22日或之后以及在到期日前的第30個預定交易日或之前隨時、不時地選擇，但前提是Healthcare Realty A類普通股的最后報告的每股售價超過指定時間內交易價格的130%，並且滿足某些其他條件。此外，該票據將可在Healthcare Realty LP全部或部分贖回在必要的範圍內隨時選擇以保留Healthcare Realty作為美國聯邦所得税目的房地產投資信託的地位。贖回價格將等於待贖回票據的本金額，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息（如有）。

如果發生某些構成「根本性變化」的公司事件，那麼，除有限例外情況外，票據持有人可以要求Healthcare Realty LP回購其票據以換取現金。回購價格將等於回購票據的本金額，加上截至（但不包括）適用回購日期的應計和未付利息（如有）。

這些票據將有權享受登記權協議的好處，根據該協議，Healthcare Realty將同意根據《證券法》登記轉售Healthcare Realty A類普通股股份（如果有的話），可在指定時間內交換票據時發行，並受到某些限制。

票據的利率、初始匯率和其他條款將根據發行定價確定。

Healthcare Realty L. P.打算使用（i）發行所得款項淨額的一部分，為進入下文所述的上限認購交易的成本提供資金;（ii）最多約$7500萬美元的淨收益用於回購Healthcare Realty的A類普通股，同時通過最初的購買者之一進行私下協商交易，出售或其附屬公司，如Healthcare Realty L. P.的代理人;及（iii）發行淨收益的剩余部分，連同其無擔保循環信貸融資的借款，用於償還其2026年到期的3.500%優先票據項下的未償債務。如果初始買家行使購買額外票據的選擇權，則Healthcare Realty LP打算使用一部分額外淨收益來支付進行額外上限看漲交易的成本，如下所述。在進行此類用途之前，Healthcare Realty LP打算將所得收益投資於各種資本保全投資，包括美國政府證券和市政債券等短期生息工具，並可能將所得收益用於其循環信貸和定期貸款協議下的未償債務。