Mag 7剛剛承諾向人工智能資本支出投入7100億美元

蘋果以100億美元回購的價格擊敗了1112億美元。Meta被擊中了。鮑威爾的最后一次新聞發佈會帶來了自1992年以來分歧最大的美聯儲。

7100億美元。這就是亞馬遜（納斯達克股票代碼：AMZN）、微軟（納斯達克股票代碼：MSFT）、谷歌（納斯達克股票代碼：GOOGL）（納斯達克股票代碼：GOOG）和Meta（納斯達克股票代碼：META）剛剛告訴市場，他們（紐約證券交易所股票代碼：MAGS）將在2026年用於人工智能資本支出。皮查伊大聲說出了安靜的部分：「我們受到計算的限制。」

標準普爾指數周五收於創紀錄的7，230點（+0.3%），納斯達克指數收於創紀錄的25，114點（+0.9%），均為2020年以來的最佳月份。蘋果公司在周五的大部分時間里都在上漲，此前該公司的營收為1112億美元。道瓊斯工業平均指數下跌153點，至49499點。受伊朗降級信號影響，WTI價格降至102.28美元（-2.7%），但全國天然氣平均價格仍觸及4.39美元，高於一周前的4.06美元。

CapEx ' 710億美元的衝擊'亞馬遜' 200億美元。微軟190億美元。谷歌售價1.85億美元。Meta售價135億美元。他們中的每個人本周都提出了指導意見，皮查伊的「我們受到計算限制」一句話是本季度首席執行官最重要的一句話。信號不僅僅是大小;而是分散度。今天將資本支出轉化為收入的股票（AAPL、AMZN、GOOGL）暴跌。那些支出仍是2027年故事的股票（周三Meta下跌8.6%，MSFT下跌3.9%）受到了懲罰。

剛剛進入：人工智能投資增長亞馬遜、微軟、谷歌和Meta Platforms剛剛更新了他們的指導，現在計劃今年在資本支出上總共花費7100億美元亞馬遜$AMZN：200億美元微軟$MSFT：190億美元Google $GOOGL：185億美元Meta Platforms $META：135億美元pic.twitter.com/4M3AVvkjvC

GOOGLE $GOOGL首席執行官SUNDAR Pichai剛剛表示「我們的計算受到限制……如果我們有更多的計算，我們的雲收入就會更高」pic.twitter.com/aJfcdpuLL2

微軟$MSFT剛剛報告了第三季度盈利-收入：829億美元vs 814億美元最高收入-每股收益：4.27美元-淨利潤：318億美元分部細分：-生產力和業務流程：35.0億美元最高收入34.4億美元最高收入-智能雲：34.7億美元-更多個人計算：13.2億美元最高收入12.7億美元最高收入-. pic.twitter.com/Vb3F3qK6y3

蘋果-111.2億美元和100億美元回購-蘋果第二季度收入為111.18億美元，平均收入為109.7億美元，每股收益為2.01美元，每股收益為1.95美元。iPhone收入為56.99億美元，險勝57.21億美元，但庫克將需求描述為「破紀錄」，因為芯片限制限制了訂單。服務年運營率達到1200億美元，回購授權增加1000億美元，下一季度收入預期為同比增長14-17%，超出了約11%的共識。該股周五收盤上漲3%。

Apple $AAPL剛剛報告了第二季度收益-收入：111.18億美元vs 109.66億美元最高收入-每股收益：2.01美元vs 1.95美元最高收入-毛利率：49.27% vs 48.38%最高收入-股息：每股0.27美元分部細分：- iPhone收入：56.99億美元最高收入57.21億美元最高收入-服務收入：30.98億美元vs 30.39億美元. pic.twitter.com/AFcfVlbdyz

「需求超出了預期。「這就是Apple $AAPL首席執行官蒂姆·庫克今晚向路透社描述iPhone需求的方式，此前該公司在收入、每股收益、毛利率、Mac、服務、iPad、可穿戴設備和中國方面均表現出色。唯一的2.2億美元iPhone「失誤」與芯片供應有關. https://t.co/UtJsXeV4eu pic.twitter.com/lDKQI16fC9

美聯儲' 1992年10月以來的最大分歧投票'美聯儲一如預期維持在3.50%-3.75%，但8比4的分歧是歷史性的。斯蒂芬·米蘭反對立即削減25個百分點。克利夫蘭的貝絲·哈馬克（Beth Hammack）則持不同意見，他説，發出降息偏見的信號不再合適。鮑威爾證實，這是他作為主席的最后一次新聞發佈會，並將在5月15日之后繼續擔任美聯儲理事。凱文·沃什通過了參議院銀行委員會。

剛剛結束：美聯儲將利率維持在3.50%至3.75%，但此次投票是自1992年10月以來聯邦公開市場委員會最分歧的決定。投票結果：8比4支持維持利率。持不同意見的人走向相反的方向：-米蘭反對，支持降息0.25%- Hammack，. pic.twitter.com/shAPgoNFUf

石油»阿聯酋歐佩克，阿聯酋不預算»阿聯酋表示將於5月1日退出歐佩克和歐佩克+，並將逐步提高產量。由於巴基斯坦調解人發出伊朗緩和局勢的信號，WTI周五下跌2.7%。加斯沒有收到備忘錄。全國平均水平為4.39美元，高於七天前的4.06美元。

剛剛好：阿拉伯聯合酋長國剛剛表示，將於5月1日退出歐佩克和歐佩克+，並將開始逐步提高石油產量www.example.com🇦🇪

Tariffs '特朗普下周針對歐盟汽車'特朗普周五發帖稱，歐盟沒有遵守商定的貿易協議，歐洲汽車和零部件的關税下周將提高。周一的開放式上觀看寶馬、梅賽德斯、Stellantis和美國上市零部件供應商。

歐盟總統特朗普剛剛發佈了這條消息：「我很高興地宣佈，基於歐盟不遵守我們完全同意的貿易協議這一事實，下周我將提高對進入美國的汽車和卡車徵收的關税. www.example.com🇺🇸🇪🇺

標題是7100億美元。故事就是市場對此的反應。

資本支出指引於周三出臺。人們的反應一點也不一致。Meta下跌8.6%，至1350億美元（高於1250億美元）。微軟因190億美元和「內存成本高」而下跌3.9%。谷歌股價升至歷史新高。AWS同比增長28.4%，為15個季度以來最快增長，亞馬遜股價持平。幾乎沒有在人工智能上投入資金的蘋果周五在111億美元的收入和1000億美元的回購中損失了3%。

這並不是一個討厭資本支出的市場。這是一個市場對它進行排序。

分散就是信號。計算機槓桿名稱（Apple Services、AWS、Google Cloud）因CapEx今天的收入有所增加而獲得獎勵。資本支出吸收者（Meta，微軟）受到懲罰，因為支出不斷增長，而貨幣化故事仍在2027 - 2028年的對話。皮查伊的「計算約束」框架是樂觀的。扎克伯格在現階段的1.35億美元並非如此。

亞馬遜網絡服務$AMZN目前是一個收入運行率超過1500億美元的部門AWS上季度收入同比增長28.4%，為15個季度以來最快的增長率www.example.com

美聯儲為何分裂在這里很重要。哈馬克vs米蘭是滯脹問題的簡寫。石油價格為102美元，天然氣價格為4.39美元，勞動力市場正在疲軟。如果FOMC無法就方向達成一致，分散交易就會出現第二個引擎：防禦性現金流名稱和需要耐心資本的CapEx故事之間的差距更大。

扳機AMD周二收盤后報告。喬爾斯於周二早上着陸。如果AMD關注人工智能加速器的收入，那麼CapEx吸收器的名字就會再次落后。關鍵在於SMH/IGV比（半導體與軟件）。半決賽處於領先地位。軟件正在流血（上周四IBM-7.5%，ServiceNow-18%）。看看周三開盤的差距。

一次戰術接近。5月1日至10月31日發行的新第一系列儲蓄債券的綜合利率為4.26%（固定利率為0.90%，通脹部分為3.34%）。電子上限為每人1萬美元。由於10年通脹率為4.38%，債券市場滯脹定價回落，政府支持的通脹保護率為4.26%，對於12個月內不需要的現金來説是值得的。

周一：伯克希爾哈撒韋公司首次發佈盈利報告，格雷格·阿貝爾擔任首席執行官。我們將細分哪些改變了，哪些沒有改變。

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